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2018年美國IDC行業(yè)分析 進入細化階段初期

2018-12-13 10:27 前瞻經濟學人

導讀:2017年后,隨著互聯(lián)網業(yè)務向追求用戶體驗轉型,以往超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心覆蓋廣,時延長的特點逐漸滿足不了發(fā)展需求。云計算架構逐步從單體超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心向超大型+邊緣迷你型數(shù)據(jù)中心相結合的方式轉變,數(shù)據(jù)離最終用戶的距離更近,延時更短。

美國IDC行業(yè)發(fā)展歷程

美國數(shù)據(jù)中心(IDC)的發(fā)展過程,大致可分為四個階段:初始、成長、聚合、細化,每個階段都有各自的特點。目前,美國正處于第四階段的初期,細分市場開始逐步成長。

圖表1:美國IDC行業(yè)發(fā)展階段

初始階段中,數(shù)據(jù)中心多為科研使用,基礎電信運營商提供少量出租中心機房機柜,但服務內容極為簡單,主要包括出租機柜、網絡帶寬等基礎資源的托管維護服務。

成長階段時期,互聯(lián)網的高速發(fā)展帶動了網站數(shù)量的激增,各種IT設施如服務器、主機出口寬等資源的集中放置和維護需求高漲,主機托管、集中運營為主要業(yè)務類型。這個階段數(shù)據(jù)中心的作用開始得到認可,運營商由提供機柜托管轉向數(shù)據(jù)存儲管理、安全網絡、互聯(lián)出口帶寬選擇等服務。

聚合階段特征為云計算的概念被廣泛接受,大型化、虛擬化、綜合數(shù)據(jù)中心服務興起,數(shù)據(jù)中心突破了原有的機柜出租、帶寬共享、集中維護等服務,更注重數(shù)據(jù)存儲和計算能力的彈性化、設備維護管理的綜合化。在此階段,規(guī)模化建設和運營帶來成本降低,業(yè)務向龍頭聚攏,產業(yè)整合加快。

2017年后,隨著互聯(lián)網業(yè)務向追求用戶體驗轉型,以往超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心覆蓋廣,時延長的特點逐漸滿足不了發(fā)展需求。云計算架構逐步從單體超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心向超大型+邊緣迷你型數(shù)據(jù)中心相結合的方式轉變,數(shù)據(jù)離最終用戶的距離更近,延時更短。在此階段,模塊化、小型化邊緣數(shù)據(jù)中心開始大規(guī)模部署,美國IDC行業(yè)進入精細化部署階段。

美國IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

美國當前的數(shù)據(jù)中心以改建和擴建為主,新建數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比相對不大。盡管如此,美國數(shù)據(jù)中心數(shù)量仍穩(wěn)居全球首位。2017年,全球超大型IDC接近400個,其中44%的主要云和IDC位于美國,其次是中國、日本和英國,分別占比為8%、6%和6%。

圖表2:2017年全球超大型IDC區(qū)域分布情況(單位:%)

與此同時,美國數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈上涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)。例如,在IDC專業(yè)服務領域,美國龍頭企業(yè)Equinix去年銷售額達到43.68億美元,而中國龍頭企業(yè)寶信軟件銷售額僅為48億元,差距巨大。

總體而言,由于我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展相對較晚,對比美國等發(fā)達國家,數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈上的各個公司成熟度有很大的不同,美國的數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈相關公司的發(fā)展對我國有指引作用。

圖表3:2017年中美數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈相關公司銷售額對比(單位:億美元,億元)

另外,隨著市場向龍頭企業(yè)靠攏,市場格局逐步發(fā)生變化,對于規(guī)模比較小、未能形成差異化競爭的廠商,逐步被巨頭兼并,從2015年到2017年,美國數(shù)據(jù)中心并購案例逐年增多,其中2017年并購案例規(guī)模超過200億美金。預示著美國的數(shù)據(jù)中心市場隨著增速的下降,行業(yè)競爭加劇。

圖表4:2015-2017年美國數(shù)據(jù)中心產業(yè)并購案例

美國IDC行業(yè)發(fā)展經驗

縱觀美國IDC行業(yè)發(fā)展,可以總結出以下三個經驗。

第一,美國數(shù)據(jù)中心市場以市場化為導向,強調細致分工和資源優(yōu)化分配。數(shù)據(jù)中心作為重資產行業(yè)前期投入巨大,第三方數(shù)據(jù)運營商由于具備更高的行業(yè)專注度的,不斷尋求擴大規(guī)模以及優(yōu)化存儲利用率,逐漸占據(jù)行業(yè)主導地位,而傳統(tǒng)的大型電信運營商由于重新聚焦主營業(yè)務,逐漸退出數(shù)據(jù)中心業(yè)務。

第二,數(shù)據(jù)中心運營商大多通過并購重組,形成規(guī)模較大的行業(yè)巨頭,利用規(guī)模效應降低成本,提高競爭力。兼并收購在2017年對數(shù)據(jù)中心行業(yè)產生重大影響,未來有望持續(xù)。通過并購,數(shù)據(jù)中心運營商不僅可以有效降低競爭,還能快速實現(xiàn)關鍵區(qū)域滲透。更重要的是,規(guī)模效益的提升能夠顯著降低運營成本。

第三,手機等移動端設備和云計算的快速增長,造成數(shù)據(jù)流量的爆炸性增長是市場需求擴大的主要動力。預計到2021年,全球移動數(shù)據(jù)流量將占數(shù)據(jù)總流量的20%,機器對機器(M2M)聯(lián)接將占移動聯(lián)接總量的29%,智能手機總數(shù)量將占全球設備和聯(lián)接總量的50%以上。受此影響,預計到2021年北美數(shù)據(jù)中心行業(yè)的規(guī)模擴大一倍。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國IDC行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。