在歷史的交鋒中，BAT間曾發(fā)生過(guò)很多著名戰(zhàn)事：電商、支付、O2O、AI……而地圖，一直是一場(chǎng)被輿論低估的戰(zhàn)爭(zhēng)。

2011至2014這三年，老牌地圖廠商經(jīng)歷了一場(chǎng)措手不及的命運(yùn)洗牌。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大潮來(lái)臨，互聯(lián)網(wǎng)巨頭盯上了電子導(dǎo)航地圖這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。巨頭跨界顛覆“收整山河”，圖商紛紛“被包養(yǎng)”——百度率先出招，在2011年4月推出百度地圖手機(jī)版，2013年打出充滿“互聯(lián)網(wǎng)思維”的“永久免費(fèi)”牌，占住了手機(jī)導(dǎo)航頭把交椅，并在2013年收購(gòu)圖商道道通（長(zhǎng)地萬(wàn)方）；阿里在2014年4月收購(gòu)高德；僅1個(gè)月后，騰訊以11.7億元入股四維圖新，并在同年收購(gòu)科菱航睿。

但也是在“圖商被包養(yǎng)”的2014年，一個(gè)影響了今天地圖行業(yè)的新技術(shù)已在萌芽，那就是伴隨自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)出現(xiàn)的“高精地圖”——僅僅被收購(gòu)7個(gè)月后，高德就在2014年11月開(kāi)始與上海通用進(jìn)行高精地圖的合作，成為中國(guó)最早布局高精地圖的玩家之一。

在自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)這新一波技術(shù)和商業(yè)化浪潮中，高精地圖的地位比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)的導(dǎo)航地圖大大提升，因?yàn)殡娮訉?dǎo)航地圖在移動(dòng)出行時(shí)代只是錦上添花，高精地圖則是自動(dòng)駕駛時(shí)代不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。

于是，在AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、智慧出行等一眾熱鬧的新概念次第登場(chǎng)時(shí)，高精地圖，這個(gè)被自動(dòng)駕駛光環(huán)遮蓋的行業(yè)，已展開(kāi)一場(chǎng)更為復(fù)雜的戰(zhàn)爭(zhēng)。

火藥味首先表現(xiàn)在創(chuàng)投市場(chǎng)。

2018年2月，成立僅一年的，由百度外賣前董事長(zhǎng)劉駿創(chuàng)立的寬凳科技獲得IDG資本等機(jī)構(gòu)的數(shù)億元A輪融資；5個(gè)月后，由微軟地圖前負(fù)責(zé)人陶闖創(chuàng)立的wayz.ai也獲得了8000萬(wàn)美元的A輪投資；去年，以四維圖新前成員為主要?jiǎng)?chuàng)始團(tuán)隊(duì)的高精地圖創(chuàng)業(yè)公司極奧科技連續(xù)在3月和年底獲得了來(lái)自軟銀中國(guó)等機(jī)構(gòu)的數(shù)千萬(wàn)元投資——從融資額看，高精地圖賽道已和一些L4自動(dòng)駕駛公司同輪次融資額接近。

放眼全局，覬覦這個(gè)賽道的卻絕非僅是初創(chuàng)公司：新玩家除了創(chuàng)業(yè)公司，還包括滴滴、京東、美團(tuán)等掌握?qǐng)鼍暗男【揞^，以及地圖行業(yè)客戶的主機(jī)廠；老資格的一派則有最上游的高德、四維圖新等圖商，和站在圖商背后、此前已重金投入地圖行業(yè)的BAT。

如果你在招聘網(wǎng)站上搜索“高精地圖工程師”，還會(huì)發(fā)現(xiàn)更有深意的結(jié)果：

一些新能源汽車公司、自動(dòng)駕駛公司、自動(dòng)駕駛芯片公司，也在紛紛招募高精地圖相關(guān)人才。

高精地圖，究竟是一場(chǎng)傳統(tǒng)地圖行業(yè)的復(fù)興，還是一場(chǎng)新時(shí)代的圈地運(yùn)動(dòng)？

高精地圖：地圖行業(yè)破局者

2013年8月末，許多跑“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”口的記者接到了高德發(fā)來(lái)的發(fā)布會(huì)邀請(qǐng)函，主題是“變”。

2000年前后成立的高德、四維圖新等老圖商，此前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是車載電子導(dǎo)航地圖和PC端地圖的to B生意，客戶是寶馬、奔馳、百度、新浪。地圖圈和互聯(lián)網(wǎng)圈一度井水不犯河水。

而在2009年之后，移動(dòng)化浪潮漸興，高德進(jìn)軍手機(jī)導(dǎo)航地圖市場(chǎng)，開(kāi)始從一家“悶聲發(fā)財(cái)”的to B公司，轉(zhuǎn)型知名度頗高的to C公司。這場(chǎng)以“變”為主題的發(fā)布會(huì)，正是要更徹底地宣告這種轉(zhuǎn)變。

但就在發(fā)布會(huì)前一天，讓高德始料未及的是，當(dāng)時(shí)高德在手機(jī)導(dǎo)航地圖市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手百度，先宣布了自己要“變”——永久免費(fèi)。高德不得不在當(dāng)晚跟著表態(tài)：原價(jià)50元人民幣的高德導(dǎo)航App即日起可免費(fèi)下載。

到了第二天開(kāi)發(fā)布會(huì)時(shí)，高德時(shí)任CEO成從武難掩不滿，他說(shuō)：“百度是互聯(lián)網(wǎng)公司，本來(lái)就不應(yīng)該收費(fèi)”，“它的導(dǎo)航不專業(yè)”。

然而僅僅8個(gè)月后，巨額虧損的高德就賣身另一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴。

高德賣身時(shí)，上線僅3年的百度地圖已占領(lǐng)了手機(jī)導(dǎo)航市場(chǎng)66.3%的份額，豪取2億用戶；而高德運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)則跌到-193%，2014第一季度就虧損4600萬(wàn)美元；也是在這一年，騰訊入股四維圖新，收購(gòu)科菱航睿；而百度則在此前一年就收購(gòu)了圖商道道通。

一位地圖行業(yè)從業(yè)者不無(wú)惋惜地告訴「甲子光年」：“（地圖）本來(lái)是互聯(lián)網(wǎng)的上游，但現(xiàn)在卻被互聯(lián)網(wǎng)包養(yǎng)了?！?/p>

這場(chǎng)發(fā)布會(huì)前后的風(fēng)波和高德后來(lái)的遭遇，是當(dāng)時(shí)“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”浪潮對(duì)地圖行業(yè)沖擊的一個(gè)縮影：手機(jī)導(dǎo)航地圖用更快的聯(lián)網(wǎng)和更新速度、更好的用戶體驗(yàn)、直接to C的商業(yè)模式加免費(fèi)策略，沖擊了傳統(tǒng)電子導(dǎo)航地圖市場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)電子導(dǎo)航地圖的“免費(fèi)”一役，手機(jī)導(dǎo)航App大范圍普及，它的功能實(shí)際上部分覆蓋了車載導(dǎo)航地圖的功能，圖商們過(guò)去向車廠收錢(qián)的商業(yè)模式受到了沖擊，偏偏做地圖又是個(gè)高成本、高投入的行業(yè)，直接打得圖商沒(méi)了油水。

而現(xiàn)在，上一場(chǎng)電子導(dǎo)航地圖的命運(yùn)洗牌過(guò)去沒(méi)幾年，已進(jìn)入商業(yè)化落地進(jìn)程的高精地圖，再一次改寫(xiě)地圖行業(yè)。

在制圖技術(shù)、功能和產(chǎn)業(yè)鏈地位上，高精地圖都與此前的電子導(dǎo)航地圖有較大差異。

IDG資本投資總監(jiān)丁飛告訴「甲子光年」，高精地圖主要給行業(yè)帶來(lái)了3個(gè)變量：眾包、人工智能和自動(dòng)駕駛剛需。

眾包意味著更低的成本，人工智能意味著更高的效率，剛需則意味著更強(qiáng)的付費(fèi)意愿。

地圖的制作流程可粗略分為外業(yè)和內(nèi)業(yè)，外業(yè)包括采集原始數(shù)據(jù)，內(nèi)業(yè)則是后期對(duì)數(shù)據(jù)的補(bǔ)缺、校對(duì)、標(biāo)注和處理。

眾包改變了采集數(shù)據(jù)的方式，也就是“外業(yè)”。由于高精地圖對(duì)更新頻率要求很高，過(guò)去自建專業(yè)團(tuán)隊(duì)采集數(shù)據(jù)的做法跟不上更新進(jìn)度，行業(yè)普遍認(rèn)為眾包會(huì)成為高精地圖的終極采集模式，而它帶來(lái)的直接好處是降低了采集成本。

人工智能則提高了內(nèi)業(yè)的效率：在后期處理數(shù)據(jù)時(shí)，計(jì)算機(jī)視覺(jué)和機(jī)器學(xué)習(xí)則能能提升數(shù)據(jù)處理的自動(dòng)化程度，從而減少人力開(kāi)支，并大大提升制圖速度。

高精地圖公司DeepMotion創(chuàng)始人蔡銳告訴「甲子光年」，目前DeepMotion在城區(qū)道路的數(shù)據(jù)處理上已能達(dá)到90%的自動(dòng)化程度?！拔磥?lái)我們希望能做到100%的自動(dòng)化?！辈啼J說(shuō)。

另一家高精地圖公司極奧科技CTO王雪坤這樣總結(jié)目前高精地圖制圖上的效率提升：“我用外包來(lái)替換外業(yè)；我用人工智能來(lái)替換內(nèi)業(yè)；我用自動(dòng)化地圖平臺(tái)來(lái)替代原來(lái)的生產(chǎn)?！?/p>

“剛需”的好處則是，市場(chǎng)擴(kuò)大，付費(fèi)意愿增強(qiáng)——在出行和日常生活場(chǎng)景中，電子導(dǎo)航地圖其實(shí)不是必需品，但在自動(dòng)駕駛和智慧出行場(chǎng)景中，高精地圖是“要人命”的安全基礎(chǔ)保障，所以車廠、未來(lái)想做Robot Taxi（全部由自動(dòng)駕駛車輛構(gòu)成的共享出行服務(wù)）的運(yùn)營(yíng)商都有極強(qiáng)的付費(fèi)意愿。

一名關(guān)注自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資人告訴「甲子光年」：“高精地圖這項(xiàng)技術(shù)至少能在3、4年內(nèi)讓整個(gè)中國(guó)地圖市場(chǎng)擴(kuò)張4到5倍。”

一時(shí)間，包括老牌圖商、創(chuàng)業(yè)公司、BAT巨頭、掌握?qǐng)鼍暗腡MD小巨頭等行業(yè)內(nèi)上下游公司都開(kāi)始布局高精地圖。

擺在或明或暗各路人馬面前的大致有3種定位：

1.底層——做賣license和相關(guān)運(yùn)維服務(wù)的上游地圖供應(yīng)商，這是四維圖新和高德曾經(jīng)的主要商業(yè)模式；

2.中間層——為出行、物流等場(chǎng)景提供服務(wù)的“解決方案商”，如目前百度地圖、高德地圖開(kāi)放平臺(tái)的業(yè)務(wù)形態(tài)；

3.上層——打通到最終端，自己做應(yīng)用商，比如普遍被看好的空間巨大的“Robot Taxi”運(yùn)營(yíng)者，類似現(xiàn)在的滴滴模式。

同一盤(pán)肉，不同的人看到后，心里想著的是不同的菜。

老牌圖商：復(fù)興大業(yè)

最先邁出步伐的是老牌圖商。對(duì)他們來(lái)說(shuō)，高精地圖是一個(gè)“復(fù)興”的機(jī)會(huì)。

此前，圖商們?cè)幸淮巍暗阶斓镍喿语w掉”的經(jīng)歷：2010年前后，車載導(dǎo)航地圖市場(chǎng)起呈起飛之勢(shì)，圖商里僅剩的幾個(gè)大玩家如高德、四維圖新等被認(rèn)為到了吃寡頭紅利的階段。但地圖App卻在此刻異軍突起，車載導(dǎo)航市場(chǎng)停滯不前，圖商多年的投入并未獲得預(yù)期回報(bào)。

另一方面，地圖廠商在“捕獵新鴨子”時(shí)，又?jǐn)〗o了互聯(lián)網(wǎng)。

圖商并非沒(méi)有看到移動(dòng)化的新趨勢(shì)。2009年，是高德率先在蘋(píng)果App Store上線地圖應(yīng)用，成為第一個(gè)制作手機(jī)導(dǎo)航地圖App的中國(guó)公司，比百度還早兩年；也是在2009年，高德在車載導(dǎo)航市場(chǎng)的老對(duì)手四維圖新開(kāi)始和諾基亞合作，為當(dāng)時(shí)諾基亞的手機(jī)預(yù)裝導(dǎo)航功能。

但最終，看到了先機(jī)的圖商，卻沒(méi)把握住先機(jī)，不敵從PC端向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移的“百度地圖”。畢竟手機(jī)導(dǎo)航App，終究是to C的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)邏輯，相比剛上線時(shí)價(jià)格在141元的高德，百度一開(kāi)始就沒(méi)想靠地圖賺錢(qián)，而是要做流量入口，堅(jiān)定不移地以低價(jià)和免費(fèi)模式快速鋪規(guī)模。

而如上文所述，高精地圖帶來(lái)了三個(gè)變量：降低成本的眾包、提高效率的AI和剛需性質(zhì)，這使得圖商們已經(jīng)十分熟稔的to B車用地圖路線的利潤(rùn)空間大大增長(zhǎng)，to B重新成為一條大有可為之路。普遍和車廠打了十余年交道的老牌圖商，“近水樓臺(tái)先得月”，有吃到這塊嘴邊蛋糕的優(yōu)勢(shì)。

老牌圖商中，行動(dòng)最快的是高德。

一位地圖行業(yè)從業(yè)者告訴「甲子光年」，2015年，高德曾去中國(guó)南方某高校實(shí)驗(yàn)室看引進(jìn)的測(cè)繪車，當(dāng)時(shí)一臺(tái)車的價(jià)格接近一千萬(wàn)人民幣，高德體驗(yàn)了兩個(gè)月，決定下單購(gòu)買(mǎi)。

前不久，高德汽車事業(yè)部總裁韋東也在“汽車新生態(tài)論壇”上透露，高德在2015年就購(gòu)置了由5、6輛造價(jià)800萬(wàn)的測(cè)繪車，組成了一只車隊(duì)，在全國(guó)繪制了30萬(wàn)公里的高速公路。

另一家大圖商四維圖新也在今年5月22日，聯(lián)手歐洲圖商Here（已于2015年被戴姆勒、寶馬和奧迪組成的“德國(guó)汽車聯(lián)盟”斥資32億美元收購(gòu)）、日本高精度地圖供應(yīng)商IPC、韓國(guó)最大通訊運(yùn)營(yíng)商SK Telecom成立OneMap聯(lián)盟，計(jì)劃共同建立高精度地圖全球標(biāo)準(zhǔn)。

在車載導(dǎo)航地圖前裝市場(chǎng)與高德、四維圖新三分天下的易圖通也宣布將把高精地圖作為未來(lái)的重點(diǎn)，易圖通已建立了自己的高精地圖自動(dòng)化生產(chǎn)線。

易圖通董事長(zhǎng)王志鋼告訴「甲子光年」，他們的考慮是搶早不如踩準(zhǔn)：我想搞清楚，市場(chǎng)什么時(shí)候到？如果市場(chǎng)到來(lái)時(shí)，我還沒(méi)準(zhǔn)備好，那我就輸?shù)袅?。但如果市?chǎng)還給我時(shí)間，我為什么要早做？”

易圖通的邏輯是，在窗口期的階段內(nèi)，越晚做，設(shè)備越便宜，規(guī)格越正確，生產(chǎn)效率越高。“無(wú)論從設(shè)備成本和生產(chǎn)效率，從質(zhì)量控制，以及規(guī)格的有效性，能盡可能往后拖，又不失去市場(chǎng)時(shí)機(jī)，這是一個(gè)最聰明的策略，對(duì)吧？”王志鋼說(shuō)。

從目前的“戰(zhàn)果”來(lái)看，高德在to車廠路線上暫時(shí)領(lǐng)先。

高德已率先拿下高精地圖的量產(chǎn)訂單：2018年6月，高德宣布將為通用旗下搭載超級(jí)智能駕駛系統(tǒng)（Super CruiseTM）的凱迪拉克CT6 40T鉑金版車型提供高精地圖數(shù)據(jù)和后續(xù)的技術(shù)升級(jí)、云端更新服務(wù)。目前，市場(chǎng)認(rèn)為Super CruiseTM處在L2.5級(jí)別。

不過(guò)一位地圖行業(yè)從業(yè)者向「甲子光年」透露，據(jù)他所知，高德拿到的凱迪拉克訂單，“一個(gè)license（授權(quán)）賣2000塊，總計(jì)10000輛，總收入不過(guò)二千萬(wàn)，但是做這個(gè)地圖得花幾億；而且做出來(lái)的圖，到時(shí)候只有通用能用，無(wú)法用到未來(lái)L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

但能拿下大車廠的單子，也體現(xiàn)了高德的某些實(shí)力。多位和整車廠打過(guò)交道的行業(yè)內(nèi)人士告訴「甲子光年」，一般而言，車廠的合作態(tài)度相對(duì)保守，在想明白對(duì)自己到底有什么好處前，車廠不會(huì)輕易開(kāi)放數(shù)據(jù)和資源。

高德則通過(guò)與通用的長(zhǎng)期接觸積累了一定信任。早在2005年，高德就開(kāi)始給上海通用提供導(dǎo)航地圖服務(wù)；在2014年11月，高德就開(kāi)始與通用進(jìn)行高精地圖的商業(yè)合作。

但是長(zhǎng)遠(yuǎn)上，高德是否就安心做一個(gè)地圖供應(yīng)商？我們?cè)撓嘈彭f東去年底的堅(jiān)決表態(tài)嗎？——他當(dāng)時(shí)是這么說(shuō)的：“車廠之所以信任我們，是因?yàn)槲覀冇幸粋€(gè)原則，不管是阿里巴巴還是高德，我們絕不造車?！?/p>

但他沒(méi)說(shuō)的一點(diǎn)，行業(yè)里已有一種普遍預(yù)期：在未來(lái)高級(jí)別自動(dòng)駕駛真正落地時(shí)，它在應(yīng)用層面的形態(tài)會(huì)是“Robot Taxi”。屆時(shí)，買(mǎi)車和開(kāi)車會(huì)成為小眾需求，車廠則可能成為Robot Taxi的一級(jí)供應(yīng)商。換言之，造車本身，未來(lái)可能不是最有利、最有話語(yǔ)權(quán)的環(huán)節(jié)。

這層隱隱的“遠(yuǎn)憂”可能是車廠如今既要做自動(dòng)駕駛，也要做高精地圖的原因之一——車廠也想往運(yùn)營(yíng)商的角色靠。

在高精地圖領(lǐng)域，除了與圖商開(kāi)展合作外，部分主機(jī)廠已有了自己的布局：

2017年兩會(huì)期間，吉利董事長(zhǎng)李書(shū)福提交了《關(guān)于審慎放開(kāi)地圖精準(zhǔn)測(cè)繪，降低自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展壁壘》的提案，呼吁政府授予一部分車廠地圖測(cè)繪資質(zhì)。同年，上汽集團(tuán)收購(gòu)了一家名為中海庭的圖商，并稱其在技術(shù)上已達(dá)到L4水平。

在這個(gè)行業(yè)內(nèi)各玩家都在找尋新角色的階段，高德也可能有基于地圖的類似打算——做運(yùn)營(yíng)商。今年3月，高德試水順風(fēng)車業(yè)務(wù)，而且一上來(lái)就宣布對(duì)乘客和司機(jī)“雙向免費(fèi)”、“永不抽傭”。背靠阿里的高德，似乎已經(jīng)有了切入下游應(yīng)用層，做“共享出行”的想法和實(shí)力。

高精地圖行業(yè)的一個(gè)想象空間就在于，有沒(méi)有人能從地圖切入，最后做成Robot Taxi運(yùn)營(yíng)商？

高德是這條路徑上值得關(guān)注的“種子選手”。

其他動(dòng)機(jī)：服務(wù)商、數(shù)據(jù)、平臺(tái)

老牌圖商和主機(jī)廠之外，其他從不同角度切入的玩家各自有各自的“故事”。如果說(shuō)老牌圖商有一身做傳統(tǒng)菜系的好手藝，這些帶著新想法的玩家則搞出了“創(chuàng)意美食”。

比較典型的“新菜樣”有三種：一是做服務(wù)，二是做數(shù)據(jù)，三是做平臺(tái)。

第一條路徑中，創(chuàng)業(yè)公司極奧科技是代表，旨在以高精地圖為基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)更多針對(duì)自動(dòng)駕駛或物流等其他行業(yè)的功能和服務(wù)，做“智慧出行”大市場(chǎng)里的地圖服務(wù)商；第二條路徑中，有已經(jīng)占據(jù)“應(yīng)用層”位置的滴滴、京東、美團(tuán)等，它們出于對(duì)地圖數(shù)據(jù)自主性的要求，開(kāi)始布局高精地圖——這些數(shù)據(jù)即使未來(lái)不變現(xiàn)，對(duì)滴滴、京東等自身的業(yè)務(wù)也能起到關(guān)鍵支撐作用；第三條路上，目前最顯眼的是百度：只有百度敢高調(diào)宣稱，要把Apollo平臺(tái)打造成自動(dòng)駕駛的“安卓”，而高精地圖將是這個(gè)平臺(tái)的重要部分。

極奧科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO王雪坤，曾在四維圖新任職多年。當(dāng)「甲子光年」在溝通中提到極奧是新圖商時(shí)，王雪坤說(shuō)：“不，我們是地圖服務(wù)商?！?/p>

王雪坤認(rèn)為，圖商是做地圖生產(chǎn)和底層地圖技術(shù)的，而地圖服務(wù)商則要做到“中間層”，建設(shè)各種基于地圖的能力，進(jìn)而能直接服務(wù)場(chǎng)景：“地圖是我們的基礎(chǔ)，地圖服務(wù)才是核心，對(duì)外輸出的是連地圖在內(nèi)的整體服務(wù)?！?/p>

在這個(gè)邏輯下，高精地圖不一定要服務(wù)自動(dòng)駕駛行業(yè)，也可以“賦能”別的行業(yè)。

“我們的目標(biāo)是把復(fù)雜的基于地理信息的各種服務(wù)，全都包裝成即插即用的SDK、API，讓各個(gè)行業(yè)很快把高精度的地圖用上。比如物流行業(yè)，現(xiàn)在的地圖上，限高、限重、限寬信息、卡車限行、專用車道信息都是缺失的，因此影響了物流系統(tǒng)的排單、預(yù)判和調(diào)度效率，快遞有時(shí)會(huì)堵、慢或送錯(cuò)，原因就在這兒。物流公司不懂地圖、技術(shù)，當(dāng)然我也不懂物流，那我們就把物流需要的地圖能力包裝成中間件，把地圖能力給這些企業(yè)?！蓖跹├ふf(shuō)。相應(yīng)的，極奧科技目前的合作方，不僅有車廠，還有共享出行公司和物流公司。

選擇了第二條路徑的玩家，看重的是高精地圖未來(lái)將沉淀大量社會(huì)位置數(shù)據(jù)。

有地圖行業(yè)創(chuàng)業(yè)者這樣舉例，數(shù)碼相機(jī)是柯達(dá)發(fā)明的，但是靠數(shù)碼相機(jī)賺到最多錢(qián)的卻是Instgram，因?yàn)镮nstagram有數(shù)據(jù)沉淀。

多位采訪對(duì)象的一致觀點(diǎn)是，高精地圖行業(yè)未來(lái)會(huì)形成類似導(dǎo)航地圖行業(yè)的寡頭市場(chǎng)：因?yàn)樽龅貓D成本極高，天然限制了公司數(shù)量，所以玩家不會(huì)太多；但單一公司又很難覆蓋乘用、物流等各類場(chǎng)景和各家車廠、共享出行公司的需求，所以也很難壟斷。

但即使是2到3個(gè)玩家的寡頭市場(chǎng)，每個(gè)玩家能積累的數(shù)據(jù)量也是驚人的。

至于這些數(shù)據(jù)到底怎么變現(xiàn)？一種設(shè)想是做LBS服務(wù)，比如根據(jù)位置做精準(zhǔn)營(yíng)銷、推送線下服務(wù)等。

“LBS服務(wù)這種導(dǎo)航地圖時(shí)代就沒(méi)成的事，換成高精地圖就成了？比較難吧。”一位投資了某高精地圖公司的投資人告訴「甲子光年」，他看公司時(shí)，不看這些未來(lái)故事，就看能不能扎實(shí)把地圖做出來(lái)，把眼前的、和車廠合作的商業(yè)模式跑通。

而對(duì)另一類玩家來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)怎么變現(xiàn)不重要，數(shù)據(jù)本身更重要。

滴滴、京東、美團(tuán)等切入高精地圖領(lǐng)域的動(dòng)機(jī)之一，就是數(shù)據(jù)自主性。如果他們自己不做地圖，那只能購(gòu)買(mǎi)圖商的服務(wù)，而中國(guó)的大圖商基本被BAT包圓了。BAT到底會(huì)不會(huì)對(duì)這些小巨頭的數(shù)據(jù)感興趣？他們的行業(yè)自律又能否抑制住這種興趣？

選擇了第三條路徑的玩家，則最需要財(cái)大氣粗的魄力。

一位高精地圖創(chuàng)業(yè)公司高管這樣像「甲子光年」解釋地圖為何有可能成為平臺(tái)：“互聯(lián)網(wǎng)年代的to C平臺(tái)，最底層的是Windows，其實(shí)是IE，360為什么要做瀏覽器，谷歌為什么要做瀏覽器一樣，這是當(dāng)時(shí)的核心；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)年代to C最重要核心不是那些APP，是安卓和iOS；那放到現(xiàn)在我們說(shuō)的‘萬(wàn)物互聯(lián)’也好，‘車聯(lián)網(wǎng)’也好，這里面的核心是位置，地圖是核心——你可以理解成MAP OS，這是高精地圖最終的2C方式。”

實(shí)踐中，百度已經(jīng)開(kāi)始這么做了，而且做的不僅僅是地圖平臺(tái)，而是自動(dòng)駕駛的平臺(tái)，百度前COO陸奇曾說(shuō)過(guò)，百度Apollo要做自動(dòng)駕駛的“安卓”。

去年2018年的CES上，陸奇又說(shuō)了：“從長(zhǎng)期角度講，將來(lái)中國(guó)的高清地圖業(yè)務(wù)要比百度當(dāng)前的搜索業(yè)務(wù)規(guī)模大得多?！?/strong>（原文為高清地圖，但從陸奇的前后語(yǔ)境看，講的是為自動(dòng)駕駛服務(wù)的高精地圖。）

在7月的Apollo 3.0發(fā)布會(huì)中，百度稱已完成了中國(guó)30萬(wàn)公里高速/環(huán)路高精地圖的制作。

今年初，Apollo與長(zhǎng)安聯(lián)合開(kāi)發(fā)的基于L3自動(dòng)駕駛方案的車輛已交付通過(guò)驗(yàn)收，但目前尚不知量產(chǎn)消息；8月下旬，和長(zhǎng)安合作的L4級(jí)“阿波龍”自動(dòng)駕駛客車第100輛下線，宣傳稿說(shuō)這是“自動(dòng)駕駛汽車正式進(jìn)入量產(chǎn)時(shí)代”。

對(duì)真正的自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)，100輛顯然是一個(gè)“高興得太早”的數(shù)字。平臺(tái)設(shè)想最終能完成幾成，目前還沒(méi)到評(píng)價(jià)時(shí)刻。

高精地圖，一場(chǎng)被低估的戰(zhàn)爭(zhēng)

在高精地圖行業(yè)暗流涌動(dòng)之時(shí)，一道時(shí)間鎖已隱約出現(xiàn)在道路前方。

丁飛告訴「甲子光年」，現(xiàn)階段看公司商業(yè)能力優(yōu)劣，其實(shí)關(guān)鍵就是誰(shuí)家的車廠訂單多：“ L2.5、L3級(jí)別的量產(chǎn)車，差不多在2020年、2021年集中上市，車廠現(xiàn)在就得開(kāi)始找人做高精地圖，就是今明兩年的事?，F(xiàn)在誰(shuí)訂單多，兩年后路上用它地圖的車就多，車越多，數(shù)據(jù)就越多，效果就比別人好，用得人會(huì)更多。”也就是說(shuō)，在這批訂單落定后，拿到單子、做出商用產(chǎn)品的人，可能獲得網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，與其他競(jìng)爭(zhēng)者拉開(kāi)身位。

易圖通王志鋼判斷與之相似，窗口關(guān)閉的時(shí)刻可能就是2019年年底：“第一批用到高精度地圖的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)項(xiàng)目會(huì)在2021年出貨，那么2019年就會(huì)確定供應(yīng)商，如果此時(shí)還沒(méi)有完成規(guī)模化的高精度地圖，就沒(méi)資格競(jìng)標(biāo)。所以對(duì)高精地圖公司來(lái)說(shuō)，2019年底是個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)?！?/p>

6個(gè)月后就可能到來(lái)的“時(shí)間鎖”籠罩行業(yè)，高精地圖行業(yè)到了第一輪競(jìng)爭(zhēng)的緊張時(shí)刻，另一方面，高精地圖卻仍是一場(chǎng)被低估的戰(zhàn)爭(zhēng)。

與高光中撩人心弦的自動(dòng)駕駛相比，高精地圖之戰(zhàn)在輿論和關(guān)注上被低估了。

雖然業(yè)內(nèi)人士都了解高精地圖在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛上的核心地位，但更底層的高精地圖不如自動(dòng)駕駛直觀、sexy。以近90日的微信指數(shù)來(lái)看，高精地圖比自動(dòng)駕駛的熱度足足低了兩個(gè)數(shù)量級(jí)。

被“自動(dòng)駕駛”光環(huán)遮蓋的現(xiàn)狀，可能導(dǎo)致高精地圖在吸引資源、跨界招募人才上的難度更大。

被低估的更重要含義是，高精地圖的“挑戰(zhàn)性”被低估了。

在2019年年底的時(shí)間節(jié)點(diǎn)之前，大多數(shù)玩家都面臨以下3個(gè)挑戰(zhàn)：一是技術(shù)、二是資質(zhì)、三是合作的摩擦力。

但行業(yè)內(nèi)，各玩家在談?wù)撽P(guān)鍵挑戰(zhàn)時(shí)莫衷一是，呈現(xiàn)出樂(lè)觀和質(zhì)疑的兩極分化。

技術(shù)上，最大的一個(gè)挑戰(zhàn)是，怎么用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)真正革新地圖制作工藝。

包括極奧、寬凳、Mobileye、DeepMap等在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)外創(chuàng)業(yè)公司，一開(kāi)始就選擇了一種無(wú)需依賴高昂測(cè)繪車隊(duì)的采集方式，“眾包”。

在自動(dòng)駕駛完全實(shí)現(xiàn)時(shí)，眾包的確會(huì)成為高精地圖最自然的采集方式——因?yàn)槊枯v自動(dòng)駕駛車都有感知環(huán)境、收集高質(zhì)量數(shù)據(jù)的能力；但現(xiàn)階段就使用眾包，卻需要極高的技術(shù)實(shí)力，因?yàn)槟壳?，低成本眾包?shù)據(jù)主要來(lái)自ADAS自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、行車記錄儀和智能后視鏡上的攝像頭，數(shù)據(jù)質(zhì)量有限。

據(jù)極奧科技王雪坤稱，這些相對(duì)低質(zhì)量的數(shù)據(jù)是完全夠用的——通過(guò)大量車輛的多次覆蓋和后期對(duì)數(shù)據(jù)的擬合，目前，極奧在地物定位上，能達(dá)到橫向5到10厘米，縱向5到20厘米，高5到20厘米的精度（   已check技術(shù)表達(dá)）。

手握線下場(chǎng)景，擁有海量司機(jī)、車輛資源的滴滴、京東，也看好低成本眾包的方向。滴滴已在2016成立了專門(mén)的地圖公司滴圖，在2017年獲得了甲級(jí)導(dǎo)航地圖測(cè)繪資質(zhì)，并從微軟等處招募了一支計(jì)算機(jī)視覺(jué)研究團(tuán)隊(duì)。

但一位地圖行業(yè)的資深人士告訴「甲子光年」，他認(rèn)為在自動(dòng)駕駛還未大規(guī)模量產(chǎn)落地時(shí)，眾包的采集方法不靠譜。

“眾包沒(méi)法保證每一段路段都能覆蓋，都能達(dá)到相同精度。你不可能去做一個(gè)不均勻的花花綠綠的一張圖來(lái)，不可能用，開(kāi)玩笑?！?/p>

第二個(gè)難點(diǎn)是資質(zhì)。

目前，獲得了“電子地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)”的公司只有高德、四維圖新、易圖通、百度等14家。理論上來(lái)說(shuō)，沒(méi)有測(cè)繪資質(zhì)就制作高精地圖是違法行為。

根據(jù)甲子光年的統(tǒng)計(jì)，近3年來(lái)，只有3家新成立的公司獲得了甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)（滴滴，中海庭和Momenta），其中只有Momenta屬于初創(chuàng)公司。

在8月初的一篇采訪中，wayz.ai創(chuàng)始人、同時(shí)擁有老牌圖商易圖通39.8%股份的陶闖透露“會(huì)找一家有資質(zhì)的圖商合作”，向市場(chǎng)釋放了樂(lè)觀信號(hào)。卻在不到一個(gè)月后被打臉，被解讀為wayz.ai合作方的易圖通發(fā)出官方聲明，稱“根本不存在被借用資質(zhì)的可能性”，并以“違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)定”為由，要求陶闖退掉易圖通的股份。

可見(jiàn)，資質(zhì)的相關(guān)政策如今仍不明朗，跨不過(guò)資質(zhì)門(mén)檻的玩家有可能在競(jìng)爭(zhēng)中掉隊(duì)。

最后，要完成真正的商業(yè)化落地，繞不開(kāi)圖商、車廠等玩家的通力合作。

合作有多難？走平臺(tái)路線的百度在各種場(chǎng)合講Apollo的開(kāi)放理念，說(shuō)“要做自動(dòng)駕駛的安卓”，來(lái)勢(shì)洶洶。但開(kāi)放的呼號(hào)，并未吸引到誠(chéng)心的“小伙伴”。

在去年夏天“Apollo計(jì)劃”發(fā)布時(shí)，包含了15家整車廠的50多家初始合作公司名單轟動(dòng)一時(shí)，不過(guò)根據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察家》記者在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的采訪，有車廠私下說(shuō)：“雖然掛名了，但與百度并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性合作。”“只是想蹭百度的熱度?！?/p>

高精地圖的玩家們，如今正在進(jìn)行一場(chǎng)道阻且長(zhǎng)的跋涉，這很像《奪寶奇兵》里古墓探險(xiǎn)的經(jīng)典橋段：14個(gè)月后的時(shí)間鎖，是前方不斷下降的石門(mén)，如果不能按時(shí)到達(dá)，就會(huì)被困在石室，陷入無(wú)路之境；而眼前橫著的幾大挑戰(zhàn)，卻是不時(shí)干擾主角的機(jī)關(guān)和敵人，拖累著你不能奮力向前。

這種情境下，一看敏捷身姿——即找到新模式，跟上新變化的能力；二看肌肉、體能——把問(wèn)題真正解決的攻堅(jiān)能力和背后的資金實(shí)力；三看臨危不亂的沉著——在合作局勢(shì)復(fù)雜、高精地圖話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪升級(jí)之時(shí)，不被市場(chǎng)雜音擾亂，冷靜看準(zhǔn)方向。

高精地圖這場(chǎng)被低估的戰(zhàn)爭(zhēng)，就要到戲最好看的時(shí)刻了：一批玩家將被拋下；另一批玩家則能像印第安納·瓊斯一樣在石門(mén)即將關(guān)閉時(shí)驚險(xiǎn)通關(guān)，等待著他們的，是未來(lái)更精彩的冒險(xiǎn)。