3月21日晚間，剛從中國(guó)電信迎來(lái)的中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰高調(diào)地發(fā)布了“5G+計(jì)劃”。楊杰說(shuō)，5G終端是多模多頻多形態(tài)的，并將改變4G主要以流量單一量綱計(jì)費(fèi)模式。

這對(duì)于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通來(lái)說(shuō)，是一種莫名其妙地興奮，雖然稍縱即逝。2018年財(cái)報(bào)顯示，他們兩家利潤(rùn)均超預(yù)期，而且利潤(rùn)和僅需乘以4就趕上了中移動(dòng)，而這個(gè)數(shù)字在以往年需要乘以5或者6。這說(shuō)明，他們與中國(guó)移動(dòng)之間的差距正在逐漸縮小。

而難受的是，中國(guó)移動(dòng)5G投入至少應(yīng)在300億元左右的規(guī)模，這個(gè)數(shù)據(jù)超過(guò)電信和聯(lián)通5G投資之和。

中國(guó)移動(dòng)高調(diào)地推5G，產(chǎn)業(yè)鏈上的終端廠商和渠道商買(mǎi)賬嗎?誰(shuí)將成為中國(guó)移動(dòng)5G時(shí)代“敢死隊(duì)”盟軍?

中國(guó)移動(dòng)財(cái)報(bào)華麗數(shù)據(jù)背后的苦惱

財(cái)報(bào)顯示，2018年中移動(dòng)營(yíng)收額7369億元，凈利潤(rùn)為1178億元;中國(guó)聯(lián)通2018年?duì)I收為2637億元，凈利潤(rùn)102億元;中電信2018全年?duì)I收3771.24億元，凈利潤(rùn)212.10億元。

中國(guó)移動(dòng)日進(jìn)3.2億元，仍然保持著3%的高速增長(zhǎng)。

值得注意的是，三家利潤(rùn)均高出市場(chǎng)預(yù)期， 中移動(dòng)2018年利潤(rùn)接近電信聯(lián)通之和4倍，而之前2016年和2017年，這個(gè)指數(shù)分別是6和5，可見(jiàn)利潤(rùn)距離正在縮小。

六年前，中國(guó)移動(dòng)才拿到固網(wǎng)寬帶牌照，當(dāng)時(shí)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通至少在這個(gè)業(yè)務(wù)上深耕了長(zhǎng)達(dá)13年之久。而今天，中移動(dòng)寬帶總數(shù)超過(guò)1.64億戶，市場(chǎng)份額達(dá)到41.5%，超過(guò)中國(guó)電信的1.4704億戶，而中國(guó)聯(lián)通寬帶用戶僅8189.0萬(wàn)。

不過(guò)，華麗的數(shù)據(jù)背后，是中國(guó)移動(dòng)的煩惱。

一位中國(guó)移動(dòng)地方負(fù)責(zé)人坦言，剛剛換帥，來(lái)自中國(guó)電信的楊杰，對(duì)于中國(guó)移動(dòng)的高速增長(zhǎng)模式要有一定的適應(yīng)期。和中國(guó)聯(lián)通總部決策一竿子到底不同，中國(guó)移動(dòng)各個(gè)省份，都是獨(dú)立上市的公司，總部決策到地方能否執(zhí)行，還需要根據(jù)地方實(shí)際情況進(jìn)行。

另外，強(qiáng)拆3G搞5G的“拆房效應(yīng)”，也引發(fā)了媒體的質(zhì)疑。財(cái)新《TD式創(chuàng)新》一文根據(jù)野村證券的統(tǒng)計(jì)，“截至2014年底，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計(jì)投資超過(guò)1880億元。加上中國(guó)移動(dòng)投入終端補(bǔ)貼、營(yíng)銷資源，保守估計(jì)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2000億元。“據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，中移動(dòng)在D-SCDMA網(wǎng)絡(luò)上面的投入至少超過(guò)3000億元。

因此，有預(yù)測(cè)稱，中國(guó)移動(dòng)僅拆除3G網(wǎng)絡(luò)至少有超過(guò)2000-3000億元的損失。中國(guó)移動(dòng)做出這么大“犧牲”搞5G，產(chǎn)業(yè)鏈情況如何呢?

誰(shuí)將成為中國(guó)移動(dòng)5G時(shí)代“敢死隊(duì)”?

中國(guó)移動(dòng)的5G大旗一揮，最先響應(yīng)是華為、中興、愛(ài)立信，主要在設(shè)備方面。華為在研發(fā)上投入了3940億元，這在全世界來(lái)說(shuō)都是不常見(jiàn)的。任正非還表示，對(duì)于5G業(yè)務(wù)，華為一定要掌握主動(dòng)權(quán)，做到戰(zhàn)略領(lǐng)先，在技術(shù)、商業(yè)模式、質(zhì)量及服務(wù)成本等一系列領(lǐng)域都要提神，做到領(lǐng)先。

在終端方面，全球手機(jī)第一陣營(yíng)也并不積極，不是遠(yuǎn)水不解近渴，就是消極觀望。

據(jù)《韓國(guó)先驅(qū)報(bào)》報(bào)道，三星電子宣布將從4月5日開(kāi)始銷售Galaxy S10 5G手機(jī)，成為全球首家發(fā)售5G智能手機(jī)公司。但是，三星在中國(guó)市場(chǎng)銷量不到1000萬(wàn)臺(tái)，對(duì)中國(guó)移動(dòng)10億用戶來(lái)說(shuō)，杯水車薪。

在WMC 2019，華為如期發(fā)布了全球首款5G折疊屏機(jī)，這也刷爆了整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)，除了定價(jià)2299歐元(折合17500元人民幣)超出預(yù)期之外，1000萬(wàn)銷售目標(biāo)可圈可點(diǎn)。

除了全球手機(jī)銷量排名第二的華為外，全球手機(jī)第一陣營(yíng)的企業(yè)掌聲也不夠熱烈。此前已有不少媒體報(bào)道，蘋(píng)果5G將會(huì)延遲到來(lái)，2019年發(fā)布新iPhone或不支持5G網(wǎng)絡(luò)。

而國(guó)內(nèi)OV小米僅在WMC 2019推出樣機(jī)。OPPO副總裁沈義人甚至認(rèn)為，5G手機(jī)民用還未到合適時(shí)機(jī)，至少要到2021年才會(huì)在消費(fèi)者端真正商用和普及。

我們知道，在3G時(shí)代，酷派是敢于第一個(gè)吃螃蟹的，研發(fā)投入10億以上搞TD，并且成為中國(guó)聯(lián)通3G終端“先鋒部隊(duì)”，于是，做到了國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)第一。中興、聯(lián)想也如期分到一杯羹。

4G時(shí)代，華為OV抓住了機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了后來(lái)居上。尤其是華為出貨量一舉超越了蘋(píng)果，向三星逼近。而小米、聯(lián)想、中興卻錯(cuò)失良機(jī)，先后丟失了國(guó)內(nèi)排名第一陣營(yíng)的寶座。

5G時(shí)代，誰(shuí)將成為中國(guó)移動(dòng)的敢死隊(duì)，重兵投入5G，除了華為，目前尚未出現(xiàn)第二家。

楊杰提出的“5G+計(jì)劃”，如何解讀?

楊杰稱，“5G+4G，5G和4G將長(zhǎng)期并存，中國(guó)移動(dòng)將推動(dòng)5G和4G協(xié)同，滿足用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和話音業(yè)務(wù)需求。”

早在2013年12月4日，3G牌照發(fā)放之日，工信部答記者問(wèn)就曾有媒體這樣的報(bào)道：工信部解讀4G牌照發(fā)放：2G、3G和4G將長(zhǎng)期并存。

工信部原話是這樣說(shuō)的：

隨著我國(guó)3G市場(chǎng)的快速發(fā)展，三家企業(yè)的3G網(wǎng)絡(luò)投資正在加速回收。在此基礎(chǔ)上，各企業(yè)已充分考慮業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)成熟度、公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和財(cái)力狀況等因素，向我部提出了4G牌照申請(qǐng)。目前來(lái)看，未來(lái)2G、3G和4G網(wǎng)絡(luò)將長(zhǎng)期共存，共同發(fā)展。換句話說(shuō)，3G網(wǎng)絡(luò)并不會(huì)被直接淘汰，它還將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)為用戶提供通信服務(wù)。同時(shí)，4G技術(shù)是基于3G的演進(jìn)技術(shù)，也就是說(shuō)3G基站可以更換少量部件直接改造成為4G基站，這可以較好避免重復(fù)建設(shè)問(wèn)題。如目前中國(guó)移動(dòng)已實(shí)現(xiàn)TD-SCDMA基站通過(guò)更換“一根線、一塊板、一個(gè)軟件”的方式，向TD-LTE基站平滑演進(jìn)升級(jí)，有效節(jié)省網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資。

有關(guān)人士分析，這個(gè)“長(zhǎng)期共存”，其實(shí)就是5年左右。因此，5G和4G長(zhǎng)期共存，基本上就是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)。

我們注意到，在楊杰提出的“5G+計(jì)劃”三條中，后兩條是：推動(dòng)5G與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等新信息技術(shù)緊密融合，提供更多更豐富的應(yīng)用。5G不僅僅是運(yùn)營(yíng)商的事，也不僅僅是設(shè)備廠商事，而是整個(gè)社會(huì)的事，聯(lián)合垂直行業(yè)應(yīng)用，一起構(gòu)建5G生態(tài)系統(tǒng)。

在5G人工智能方面，產(chǎn)業(yè)鏈早有異動(dòng)。華為消費(fèi)者BG CEO余承東表示，“今年華為在IoT領(lǐng)域?qū)⑼度?0億-70億美元的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用，很快我們會(huì)成為全球在這個(gè)領(lǐng)域投入研發(fā)費(fèi)用最高的技術(shù)公司。”小米董事長(zhǎng)雷軍則宣布將在未來(lái)的5年內(nèi)，持續(xù)在AIoT領(lǐng)域投入累計(jì)超過(guò)100億元。

為配合中國(guó)移動(dòng)5G“演出”，BAT巨頭也分外賣(mài)力。譬如，阿里巴巴、百度、今日頭條等不約而同地提出未來(lái)5年中，計(jì)劃100億布局人工智能。

當(dāng)然，中國(guó)移動(dòng)也不傻，他不會(huì)去和產(chǎn)業(yè)鏈比拼IoT，也不會(huì)宣布100億AI計(jì)劃。而是制定規(guī)則：根據(jù)5G終端是多模多頻多形態(tài)的，改變4G主要以流量單一量綱計(jì)費(fèi)模式。

一旦計(jì)費(fèi)模式改變，中國(guó)移動(dòng)與BAT長(zhǎng)達(dá)10余年的流量之爭(zhēng)，也宣告結(jié)束。屆時(shí)，迎接中國(guó)移動(dòng)的不是6G取代5G，而是如中國(guó)移動(dòng)執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官李躍對(duì)外透露那樣，目前正在籌劃旗下3至4家公司分拆上市。