導(dǎo)讀:目前在全球已經(jīng)有100個國家和地區(qū),100多家網(wǎng)絡(luò)運營商部署了LoRa網(wǎng)絡(luò),全球部署的LoRa節(jié)點超過9000萬個,LoRaWAN已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)尤其是低功耗廣域網(wǎng)的事實標(biāo)準(zhǔn)。
目前在全球已經(jīng)有100個國家和地區(qū),100多家網(wǎng)絡(luò)運營商部署了LoRa網(wǎng)絡(luò),全球部署的LoRa節(jié)點超過9000萬個,LoRaWAN已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)尤其是低功耗廣域網(wǎng)的事實標(biāo)準(zhǔn)。在中國,兩次《征求意見稿》不但沒讓LoRa銷聲匿跡,反而伴隨著阿里、騰訊、鐵塔、聯(lián)通等巨頭的加入,產(chǎn)業(yè)生態(tài)愈加強大。
中美貿(mào)易戰(zhàn)中,我們看到作為IP供應(yīng)商的ARM也對華為實施斷供情況,而在LoRa產(chǎn)業(yè)鏈中,處于其核心地位的LoRa芯片僅有美國Semtech公司生產(chǎn)或者授權(quán)生產(chǎn),貿(mào)易戰(zhàn)無疑會給LoRa在中國的發(fā)展蒙上一層陰影。貿(mào)易戰(zhàn)之后,LoRa在中國還有機會嗎?
第一部分:LoRa生態(tài)鏈及其中國力量
從技術(shù)上看,LoRa僅僅是物理層的一種調(diào)制技術(shù),為了能夠?qū)oRa技術(shù)更好的推廣,Semtech(LoRa技術(shù)擁有者)主導(dǎo)成立的LoRa聯(lián)盟(LoRa Alliance)制定了以LoRa技術(shù)為基礎(chǔ)的組網(wǎng)、端到端的通信業(yè)務(wù)的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)—LoRaWAN。在LoRa聯(lián)盟成員的努力下,在全球100個國家和地區(qū)共部署了超過9000萬個LoRa節(jié)點,成為一種市場選擇的主流物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù),LoRaWAN更形成了“LoRa芯片-模組-傳感器-基站或網(wǎng)關(guān)-網(wǎng)絡(luò)服務(wù)-應(yīng)用服務(wù)”完整產(chǎn)業(yè)鏈。
LoRaWAN產(chǎn)業(yè)鏈 圖片來源:網(wǎng)絡(luò)
LoRa芯片是整個LoRaWAN產(chǎn)業(yè)鏈的起點和核心,而LoRa芯片的底層技術(shù)的核心專利掌握在Semtech公司手里,芯片或模組企業(yè)通過Semtech授權(quán)IP進(jìn)行LoRa芯片開發(fā)或者直接采用Semtech芯片做SIP級芯片開發(fā)。目前,全球僅有意法半導(dǎo)體(STM)和阿里云IOT(芯片由ASR實現(xiàn))兩家獲得LoRa的IP授權(quán),其它如微芯科技(Microchip)、深圳華普、國民電子、群登科技等通過獲得LoRa晶圓的方式,推出SIP級芯片或者模組。
LoRaWAN是以MAC層為主的一套協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),提供了多信道接入、頻率切換、自適應(yīng)速率、信道管理、定時收發(fā),節(jié)點接入認(rèn)證與數(shù)據(jù)加密、漫游等特性。有了這個標(biāo)準(zhǔn)之后,LoRaWAN就變成一種網(wǎng)絡(luò)技術(shù),可將其用于不同的協(xié)議和不同網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。
目前,中國有包括中興通訊、騰訊、阿里巴巴、中國聯(lián)通、鐵塔公司、貴州廣電等重量級玩家加入LoRa物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,其中阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭均以最高級別會員身份加入LoRa聯(lián)盟。
阿里巴巴不僅獲得Semtech的授權(quán),可以開發(fā)LoRa芯片,把芯片導(dǎo)入光寶科技、海華科技等模組大廠,更開發(fā)了LinkWAN核心網(wǎng)管理平臺,改變目前LoRa管理平臺各自為戰(zhàn)的局面,形成平臺合力,對整個LoRa的網(wǎng)關(guān)和節(jié)點設(shè)備進(jìn)行有效管理的核心網(wǎng)平臺;
騰訊在深圳與當(dāng)?shù)睾献骰锇楣餐⒁粋€LoRaWAN網(wǎng)絡(luò),為各種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和終端用戶(如政府公共服務(wù))提供從設(shè)備、邊緣到云端的LoRaWAN一體化解決方案;
聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公司也表示聯(lián)通正在打造一個基于LoRa的統(tǒng)一云化核心網(wǎng)或者LoRaWAN連接管理平臺,在偏遠(yuǎn)地區(qū)、公共事業(yè)管理等方面,考慮LoRaWAN業(yè)務(wù)的落地;
以克拉科技為主導(dǎo)力量的中國LoRa應(yīng)用聯(lián)盟(CLAA)其聯(lián)盟成員已經(jīng)增加到了1200多家。我們看到,中國企業(yè)已經(jīng)深度參與到LoRaWAN生態(tài)鏈的每個環(huán)節(jié),尤其在應(yīng)用落地方面,依托中國龐大的市場和CLAA成員的努力,2018年中國市場LoRa芯片出貨量占全球一半以上,中國已成為LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)最大的市場。
LoRaWAN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 圖片來源:網(wǎng)絡(luò)
第二部分:布局LoRa對于巨頭們的意義
物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上是一種基于場景的應(yīng)用和服務(wù)。從這個角度來看,物聯(lián)網(wǎng)一定是以場景化的解決方案為基礎(chǔ),以應(yīng)用服務(wù)為拓展,而多樣化的解決方案和應(yīng)用服務(wù)又需要統(tǒng)一的平臺來賦能。
物聯(lián)網(wǎng)時代的到來,打破了移動互聯(lián)網(wǎng)時代“云-管-端”的格局。
對于傳統(tǒng)電信運營商而言,低ARPU的物聯(lián)網(wǎng)終端帶來的流量收益已不能滿足其龐大的基礎(chǔ)設(shè)施投資,開始一方面向下延伸到終端及多樣化的解決方案,另一方面向上延伸,布局物聯(lián)網(wǎng)平臺,管理連接量龐大的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以及賦能多樣化的解決方案,打通“云-管-端”,這既是企業(yè)自身發(fā)展的需求,也是物聯(lián)網(wǎng)時代的特點;
對于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言,在物聯(lián)網(wǎng)時代,其運營的數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)時代的數(shù)據(jù)來源有質(zhì)的區(qū)別,雖然作為第三方超級平臺的提供者而言,對各種接入方式?jīng)]有區(qū)別,但要想保持其在云端的優(yōu)勢,也需要加強在管和端的影響力,保證其數(shù)據(jù)來源的穩(wěn)定性。尤其是有實力的企業(yè)如騰訊、阿里,更在乎的是自由和主控權(quán),現(xiàn)在看來,他們也有實力參與到這些環(huán)節(jié)中。從這個角度來看,無論運營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局NB-IoT還是LoRa,都是其增強對數(shù)據(jù)入口及管道掌控的一種方式。
圖片來源:網(wǎng)絡(luò)
從某種意義上來說,通信、互聯(lián)網(wǎng)、IT等巨頭雖然處于不同領(lǐng)域,但在物聯(lián)網(wǎng)布局上具有一定的趨同性,而各跨界巨頭在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的競爭力在于對生態(tài)的經(jīng)營和數(shù)據(jù)的把控,作為物聯(lián)網(wǎng)入局相對稍晚的互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說,從LoRa生態(tài)作為入口是一個較好的路徑選擇。在高度碎片化的物聯(lián)網(wǎng)市場中,通信層成為整個產(chǎn)業(yè)中最可能實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相對于在移動蜂窩技術(shù)深耕幾十年的高通、愛立信、華為等玩家在NB-IoT、eMTC 以及 5G 等物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),很難參與進(jìn)來,更不用說有重大貢獻(xiàn)和掌握話語權(quán)了。
LoRaWAN 作為一個問世時間較短且相對簡單的開放標(biāo)準(zhǔn),新入局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭相對容易參與到標(biāo)準(zhǔn)化工作中,加入LoRa聯(lián)盟中可以為其參與廣域物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)打開一扇門,是互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的很好的切入點。
第三部分:貿(mào)易戰(zhàn)之后,LoRa在中國還有機會嗎
從使用場景上來看,LoRa因其功耗低,傳輸距離遠(yuǎn),組網(wǎng)靈活等諸多特性與物聯(lián)網(wǎng)碎片化、低成本、大連接的需求十分的契合,因此被廣泛部署在城市照明、智慧管網(wǎng)、智慧社區(qū)、智能家居和樓宇、智能表計、智慧農(nóng)業(yè)、智能物流等多個垂直行業(yè)。這其中不乏涉及到國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的場景,如城市照明、智慧農(nóng)業(yè)、智能表計等,其系統(tǒng)運營的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)的保密性的重要程度不言而喻。
LoRa芯片及核心技術(shù)的唯一壟斷,一直都是LoRa在中國發(fā)展的“痛點”,Semtech雖然通過授權(quán)IP,開啟LoRa芯片國產(chǎn)化以及多供應(yīng)商的進(jìn)程。但我們在不清楚其授權(quán)模式以及LoRa IP后續(xù)演進(jìn)路徑的情況下,應(yīng)對這個樂觀也應(yīng)該持謹(jǐn)慎態(tài)度。
如果說去年美國政府對中興進(jìn)行芯片禁售是美國對中國電子信息產(chǎn)業(yè)的試探,那么今年美國政府把華為、??怠⒋蠼绕髽I(yè)列入“實體清單”并進(jìn)行斷供,可以看作是對中國電子信息產(chǎn)業(yè)乃至中國的全面開戰(zhàn),是美國企圖遏制中國產(chǎn)業(yè)升級的第一戰(zhàn)。在此背景下,大力發(fā)展LoRaWAN生態(tài),有一種置整個產(chǎn)業(yè)于火山口的感覺。萬一將來LoRaWAN在中國有一定的連接規(guī)模,輸送著大量的國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之后出現(xiàn)芯片斷供或者停止授權(quán),又或者芯片中存在“后門”,造成大量的中國數(shù)據(jù)外泄,造成的損失將是無法衡量的。
一直以來,LoRa技術(shù)以及LoRaWAN規(guī)范因為靈活、低成本部署的優(yōu)勢,成為國內(nèi)大量非運營商用戶的優(yōu)先選擇,尤其是不少政企行業(yè)用戶因為業(yè)務(wù)特征,傾向于自主、可控的專用網(wǎng)絡(luò)。
在筆者看來,中國很多企業(yè)已經(jīng)在LoRaWAN產(chǎn)業(yè)鏈上做出很多努力和嘗試,有一定的商業(yè)成績,不太可能因為底層芯片技術(shù)的問題而放棄掉之前的大量投資和努力,放棄可能會導(dǎo)致一批中小規(guī)模企業(yè)的倒閉或者裁員;
貿(mào)易戰(zhàn)之后,中國勢必加快產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程,而LoRa技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)是賦能中國產(chǎn)業(yè)升級的重要力量,在政策方面也不太可能明確阻止LoRa在中國的發(fā)展;
同時,我們暫時也看不到有什么力量有動機阻止Semtech“斷供”中國的LoRa芯片和授權(quán),但我們不得不考慮芯片或者IP中有可能存在“后門”問題,畢竟LoRaWAN擅長部署的場景中包含了涉及到國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的場景。
以此看來,LoRa在中國的發(fā)展不會因為貿(mào)易戰(zhàn)問題而擱置或者大幅變緩,但其優(yōu)先布局的領(lǐng)域必然是智慧社區(qū)、智能樓宇等場景,而非智慧城市、智能表計、智慧農(nóng)業(yè)等涉及到國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的場景。
與此同時,中國芯片企業(yè)也在積極的開發(fā)LoRa底層的可替代技術(shù)(據(jù)上海磐啟微電子的副總告訴筆者,他們的ChirpIOT TM 擴(kuò)頻調(diào)制+相位調(diào)制技術(shù)可以代替LoRa TM及FSK系列,自家的LoRa-like 芯片19年即可推出可測終端),繞過Semtech的技術(shù)專利,實現(xiàn)和LoRaWAN的兼容,保證底層技術(shù)不完全受制于人。