2017年，我們做了無鎖不智的智能鎖專題(8月刊·130期)，在2018年我們做了智能鎖產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用專題(7月刊·140期)，時隔一年，我們再度聚焦智能家居智能鎖領(lǐng)域的市場動態(tài)發(fā)展。2019年智能鎖整體市場處在品牌沉淀與洗牌期，618智能鎖大戰(zhàn)也風(fēng)起云涌，本次《智能家居》雜志再度以白皮書的方式進(jìn)行智能鎖的分析。

2019年智能鎖整體市場處在品牌沉淀與洗牌期，618智能鎖大戰(zhàn)也風(fēng)起云涌，趕在2019年智能鎖企最大的秀場廣州建博會之前，我們再度談?wù)勚悄苕i的目前市場趨勢，智能鎖專題可謂梅開三度，本次《智能家居》雜志再度以白皮書的方式進(jìn)行智能鎖的分析。

本次專題，我們將繼續(xù)邀請智能鎖各陣營的頭部品牌，一起參與當(dāng)下智能鎖發(fā)展的趨勢大探討。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>

上游：元器件供應(yīng)商(五金件、電子通信元器件)、云服務(wù)提供商

中游：門鎖廠商(紐帶)

下游：渠道(門廠配套、工程配套)、線上線下經(jīng)銷服務(wù)商、終端客戶(B端/C端)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間軸

進(jìn)入到上世紀(jì)70、80年代，隨著微電子技術(shù)的快速發(fā)展，逐漸出現(xiàn)了密碼鎖、遙控鎖等早期電子鎖的形式。真正意義上的智能鎖，直到上世紀(jì)90年代才出現(xiàn)。

我國的智能鎖起步晚。

醞釀導(dǎo)入期

2001-2003年：智能門鎖進(jìn)入我國，涉足企業(yè)數(shù)量不足30家，以傳統(tǒng)鎖企業(yè)為主且規(guī)模較小，行業(yè)總規(guī)模不足億元，產(chǎn)業(yè)鏈尚未有明確分工。

混沌分化期

2004-2008年：企業(yè)數(shù)量開始增多，企業(yè)分工開始形成，企業(yè)規(guī)模逐步增加;

較快積累期

2009-2014年：企業(yè)數(shù)量快速增加，行業(yè)規(guī)?？偖a(chǎn)值突破10億元，目前的頭部品牌誕生于這個階段，但受制于產(chǎn)品及價格因素，市場接受程度仍然有限，當(dāng)時的主流產(chǎn)品都在3000元左右。

快速爆發(fā)期

2015-至今至今：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)升級深化，智能門鎖的消費(fèi)環(huán)境漸趨成熟。產(chǎn)品經(jīng)過不斷的迭代升級，在質(zhì)量、體驗(yàn)、款式提升的同時，價格也更加平民化，主流產(chǎn)品已經(jīng)降至2000元以內(nèi)，且多款高顏值爆款深入人心。行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的同時，巨頭介入，明星企業(yè)也在加速成長，行業(yè)整體步入極快的爆發(fā)性發(fā)展。

品牌陣營分析

市場風(fēng)起云涌，千鎖大戰(zhàn)，但多數(shù)玩家都是傳統(tǒng)做電子鎖、機(jī)械鎖或者上游的傳統(tǒng)企業(yè)。

傳統(tǒng)門鎖的優(yōu)勢在于產(chǎn)品生產(chǎn)以及線下經(jīng)銷商、工程渠道資源;而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢在于價格策略、線上渠道;B 端公寓資源以及線上平臺服務(wù)能力。

1、互聯(lián)網(wǎng)品牌

鹿客、米家、Aqara、優(yōu)點(diǎn)科技、360、果加等都屬于互聯(lián)網(wǎng)品牌。具備較強(qiáng)的軟件管理平臺設(shè)計及線上服務(wù)能力，通常依靠B端長租公寓作為突破口繼而延伸至C端市場

但是互聯(lián)網(wǎng)巨頭例如阿里巴巴、百度、京東等都沒有自發(fā)品牌，而是通過融資的方式入局智能鎖市場，可能是處于硬件安全的角度考慮，然后利用自生態(tài)的智能鎖硬件去與軟件互聯(lián)互通。

2、五金建材陣營

科萊尼

匯泰龍(提供優(yōu)質(zhì)的代工服務(wù)，智能鎖品牌中的富士康)

雅潔

3、專業(yè)指紋鎖陣營

耶魯、西勒奇、德施曼、凱迪仕、亞太天能、曼申等，備較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，以自研或合作的方式實(shí)現(xiàn)門鎖智能化升級。

4、傳統(tǒng)門鎖陣營

亞薩合萊

5、家電陣營

海爾、美的、海信、TCL、榮事達(dá)、創(chuàng)維等家電陣營大多采取了貼牌的方式推出了智能鎖，只有少部分企業(yè)自建生產(chǎn)線。

6、安防陣營

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7、綜合類巨頭

米家、三星、華為等，巨頭通常看中智能門鎖市場的廣闊市場以及作為智能家居的入口潛力，寄希望于依托自身在原有領(lǐng)域的渠道力及品牌力遷移來布局。

8、創(chuàng)業(yè)品牌

品多、櫸樹等新銳創(chuàng)業(yè)品牌。

B端/C端渠道分析解構(gòu)

目前頭部企業(yè)的渠道都不會過于單一，尤其注重線上與線下的平衡，尤其是線下渠道成為許多頭部品牌的軟肋，2019年往后可以看到頭部品牌在線下渠道的激烈日趨競爭。

C端渠道(線上+線下)

C端消費(fèi)者自發(fā)更換門鎖激增，尤其是年輕消費(fèi)者習(xí)慣網(wǎng)購，電商渠道占比不斷提升，品牌集中度不斷增加，但是線上流量畢竟有限，線上的C端銷售僅僅占據(jù)市場總量的約10%，預(yù)計頭部品牌1-6月在京東、天貓、微商城、小米眾籌的銷售量達(dá)到近20萬套，隨著618與雙11的沖擊，下半年銷量將會翻倍增長。但線上銷售額依然超越不了線下銷售，預(yù)計5年后可能會與線下達(dá)到持平。

線上品牌大戰(zhàn)會因電商銷量/評分進(jìn)行排序固話，形成穩(wěn)定的馬太效應(yīng)，年度爆款多在小米小品、天貓、京東與眾籌平臺誕生，一握式直板鎖與指紋把手推拉鎖成為上半年主流的爆款設(shè)計。但是線上互聯(lián)網(wǎng)平臺流量成本越來越高，人群越來越分散，營銷成本逐步超越線下租金。

B端渠道

長租公寓(包括集中式和分散式的公寓)：鏈家、自如、我愛我家、萬科泊寓。

2018年我國租賃公寓(包括長租、短租)大約1億套，租賃住房人口大約2億，在1億套出租公寓里面，7000萬套是C2C，即房東直接出租給租客，這7000萬套歸類在家庭鎖的范圍內(nèi)，不在公寓鎖部分討論;3000萬套是B2C，即商家對租客出租，在這3000萬套里，有600萬套是自如、魔方、泊寓等品牌公寓，我們稱之為大B。

品牌公寓里面，整個公寓鎖存量在300萬把左右，以1套公寓平均2把鎖(有的合租房有內(nèi)門鎖)測算，有150萬套公寓安裝了智能鎖，滲透率25%左右;運(yùn)營剩余2400萬套公寓的小商家(我們稱為小B)的智能門鎖滲透率無從測算，但一定遠(yuǎn)低于大B的滲透率，這些小B可能是個人二房東、可能是幾個人組成的小創(chuàng)業(yè)公司、可能是只有一個店面的小中介，我們認(rèn)為小B的滲透率會略高于家庭門鎖，在5%-10%之間，我們?nèi)?%，以此計算，整個公寓智能鎖市場滲透率在10%左右。

公寓三大需求要素：“看房方便，無需送鑰匙”、“換租客無需換鎖”、“催租神器”。長租公寓房源大多是分散分布的，以前的機(jī)械鎖模式存在諸多痛點(diǎn)，智能門鎖加一套SaaS管理系統(tǒng)(房屋管理系統(tǒng)、租約系統(tǒng)、水電表電子化系統(tǒng))可以完美解決傳統(tǒng)痛點(diǎn)問題。

智能門鎖大大提高了運(yùn)營方的效率，節(jié)省了人力、換鎖等成本，綜合管理成本不到傳統(tǒng)機(jī)械門鎖方案的1/4。

短租平臺：Airbnb(愛彼迎)、小豬短租、木鳥短租。

大部分為分布式房源，無法采用傳統(tǒng)酒店的前臺、房卡模式，需要頻繁遠(yuǎn)程為短租

客戶和保潔人員開放臨時開鎖密碼，所以比長租公寓更為剛需，所以幾乎所有的短租公寓的運(yùn)營主體都會選擇智能門鎖。

房開商配套和門廠配套：門廠配套出貨渠道中，1/3是直接配套給地產(chǎn)工程，2/3零售。

價格區(qū)間分析

家庭用智能鎖 低檔價位999-1299元 中檔價位 1599-1999元 高檔價位2500元以上

公寓鎖(無指紋模塊) 500元以內(nèi)

智能鎖標(biāo)準(zhǔn)

國內(nèi)的智能鎖標(biāo)準(zhǔn)多為團(tuán)標(biāo)，以頭部企業(yè)發(fā)起為主，國家整體范疇的智能鎖標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)步完善，因?yàn)樾袠I(yè)變化過快，新版電子鎖行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)急需起草。

智能鎖的不足與挑戰(zhàn)

小黑盒(將一組銅線與三極管、電阻、電容等電子元器件相連接，產(chǎn)生高頻電磁脈沖干擾使門鎖以達(dá)到重啟目的)開鎖時間風(fēng)波引起過軒然大波。

未來3D人臉識別智能鎖落地后，也將擁有身份認(rèn)證的安全隱患。目前考略到安全的主因，各家鎖廠目前沒有大規(guī)模量產(chǎn)人臉識別智能鎖的原因，負(fù)面信息可能會急速擊潰品牌。

隨著手機(jī)屏幕的大幅度下降，在智能鎖中融入屏幕的趨勢在旗艦機(jī)上逐漸有所體現(xiàn)。

遠(yuǎn)距離控制門鎖也存在信息安全問題，黑客入侵廠商服務(wù)器，可能會獲取大量安全信息。