圖片來(lái)自“123RF”

隨著人工智能興起，安防市場(chǎng)就成為了其全球最大的市場(chǎng)，也是成功落地的最主要場(chǎng)景之一。

根據(jù)美國(guó)信息服務(wù)社的數(shù)據(jù)，截至 2015 年末，全球已安裝了超過(guò) 2.45 億個(gè)視頻監(jiān)控?cái)z像頭，我國(guó)已安裝的監(jiān)控?cái)z像頭也已超過(guò) 3000 萬(wàn)個(gè)，同時(shí)全球和國(guó)內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭銷(xiāo)售市場(chǎng)仍在逐年擴(kuò)張，每年僅我國(guó)就產(chǎn)生數(shù)萬(wàn)PB的數(shù)據(jù)量。與數(shù)據(jù)量同步增長(zhǎng)的是巨大的市場(chǎng)規(guī)模，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)在近十年來(lái)快速發(fā)展，市場(chǎng)總產(chǎn)值從2012年的3280億，增長(zhǎng)到了2017年的6000億，研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2022年會(huì)達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模。

海量數(shù)據(jù)決定了智能化的發(fā)展速度，市場(chǎng)規(guī)模決定了商業(yè)化的潛力。人工智能+安防成為各大公司追逐的“香餑餑”是必然。

安防監(jiān)控芯片分類(lèi)

多年的發(fā)展，使得安防行業(yè)不僅形成了比較完整的市場(chǎng)格局和產(chǎn)業(yè)鏈。

在安防產(chǎn)品中，攝像頭、交換機(jī)、IPC(網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))、硬盤(pán)刻錄機(jī)、各類(lèi)服務(wù)器等設(shè)備都需要芯片。芯片在安防系統(tǒng)中扮演核心角色，主要的安防監(jiān)控芯片可分為ISP芯片、DVR SoC芯片、IPC SoC芯片、NVR SoC芯片這四類(lèi)，IPC芯片增長(zhǎng)潛力最大。

從技術(shù)角度而言，ISP芯片(ImageSignalProcessing，圖像信號(hào)處理)主要負(fù)責(zé)對(duì)前端攝像頭所采集的原始圖像信號(hào)進(jìn)行處理。

前端ISP芯片、IPCSoC芯片領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)芯片(主要是華為海思)的提升到70%左右，國(guó)外芯片占比降低到30%左右，富瀚微ISP芯片實(shí)力強(qiáng)勁，并積極開(kāi)拓IPC芯片市場(chǎng);另外，國(guó)科微憑借集成電路產(chǎn)業(yè)基金加持，已成功在IPC芯片市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

DVR(DigitalVideoRecorder，數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))SoC芯片主要用于模擬音視頻的數(shù)字化、編碼壓縮與存儲(chǔ);IPC(IPCamera，IP攝像機(jī))SoC芯片通常集成了嵌入式處理器(CPU)、圖像信號(hào)處理(ISP)模塊、視音頻編碼模塊、網(wǎng)絡(luò)接口模塊等，具備入侵探測(cè)、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、車(chē)輛逆行、丟包檢測(cè)等一些簡(jiǎn)單的視頻分析功能。

NVR(NetworkVideoRecorder，網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī))SoC芯片主要用于視頻數(shù)據(jù)的分析與存儲(chǔ)，功能相對(duì)單一，但由于多與IPC聯(lián)合使用，市場(chǎng)增長(zhǎng)也較快。

在后端，無(wú)論是在DVRSOC芯片、NVRSOC芯片上，華為海思已經(jīng)占了接近80%的市場(chǎng)份額，其他廠(chǎng)商在該領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

通常情況下，安防視頻監(jiān)控模擬攝像機(jī)的核心部件包括一顆圖像傳感器和一顆ISP芯片，安防視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的核心部件包括一顆圖像傳感器和一顆IPCSoC芯片。

前端與后端技術(shù)方案對(duì)比

前端產(chǎn)品的核心功能是為后端提供高質(zhì)量、初步結(jié)構(gòu)化的圖像數(shù)據(jù)，其主要作用有兩點(diǎn)：提升部分智能分析應(yīng)用的實(shí)時(shí)性，節(jié)省帶寬和后端計(jì)算資源。

典型的前端智能攝像頭內(nèi)置深度學(xué)習(xí)算法，一方面可以在前端完成人臉定位檢測(cè)和質(zhì)量判斷，有效解決漏抓誤報(bào)問(wèn)題，同時(shí)擁有較好的圖像效果，即使周?chē)h(huán)境光線(xiàn)不佳，人員戴帽子或一定角度下低頭、側(cè)臉，仍然可以做到準(zhǔn)確檢測(cè)，并自動(dòng)截取視頻中的人臉輸出給后端;另一方面可以輸出編碼后的網(wǎng)絡(luò)視頻，還支持輸出非壓縮、無(wú)損無(wú)延時(shí)的視頻流圖像，這樣可以為大型用戶(hù)節(jié)省服務(wù)器成本和帶寬，在同等服務(wù)器數(shù)量和計(jì)算能力的情況下能夠接入更多路攝像頭。

后端產(chǎn)品的核心功能是利用計(jì)算能力對(duì)視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分析，一般包括智能 NVR、高密度GPU服務(wù)器。前者是基于深度學(xué)習(xí)算法推出的智能存儲(chǔ)和分析產(chǎn)品，兼顧傳統(tǒng) NVR 優(yōu)勢(shì)的同時(shí)增加了視頻結(jié)構(gòu)化分析功能;后者集成了基于深度學(xué)習(xí)的智能算法，每秒可實(shí)現(xiàn)數(shù)百?gòu)埲四槇D片的分析、建模，可支持?jǐn)?shù)十萬(wàn)人臉黑名單布控，人臉1V1比對(duì)、以臉?biāo)涯樀榷囗?xiàng)實(shí)用功能，滿(mǎn)足各行業(yè)的人臉智能分析需求。

從前后端智能化模塊來(lái)看，目前的解決方案有兩種思路，一種是智能前置，一種是后置智能，這一直是行業(yè)備受爭(zhēng)議的兩個(gè)方向。

由于前端設(shè)備內(nèi)的空間有限，再加上功耗、成本等因素的限制，智能前置會(huì)受硬件計(jì)算資源限制，只能運(yùn)行相對(duì)簡(jiǎn)單的、對(duì)實(shí)時(shí)性要求很高的算法，但算法升級(jí)、運(yùn)維較難;后端智能分析通?？梢愿鶕?jù)需求配置足夠強(qiáng)大的硬件資源，能夠運(yùn)行更復(fù)雜的、允許有一定延時(shí)的算法。另外，在后端算法升級(jí)、運(yùn)維都會(huì)比較方便。需要說(shuō)明的是，前后端產(chǎn)品不是對(duì)立與競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的不同將長(zhǎng)期同時(shí)存在。

安防AI芯片發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)IDC最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模為17.6億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到119億美元。而在這其中，平安城市中的安防仍然是最大的應(yīng)用場(chǎng)景。

要想打開(kāi)安防領(lǐng)域的市場(chǎng)，就要在功耗和成本的嚴(yán)格約束下，不斷提升算力，適配場(chǎng)景，提升芯片的專(zhuān)用性。

例如，端側(cè)和后臺(tái)對(duì)AI芯片的要求不同，在當(dāng)下城市智能安防系統(tǒng)狀況下，端側(cè)以減少傳輸壓力為目的，是作為基本算力的存儲(chǔ)，而后臺(tái)需要專(zhuān)注于算力提升，且要求更加通用化以及各種算法的同時(shí)調(diào)度能力。

而應(yīng)用場(chǎng)景的不同也引出了另一個(gè)問(wèn)題：做通用芯片還是專(zhuān)用芯片?專(zhuān)用芯片犧牲了靈活性，對(duì)特殊場(chǎng)景進(jìn)行優(yōu)化;通用芯片適配多種場(chǎng)景，能耗也相應(yīng)上升。

專(zhuān)用的AI芯片應(yīng)該是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，無(wú)論是在云端還是在邊緣側(cè)，隨著應(yīng)用的逐漸落地，應(yīng)用場(chǎng)景和各種專(zhuān)用功能會(huì)愈加清晰，市場(chǎng)需求也會(huì)越來(lái)越多。

另外，與GPU和FPGA相比，ASIC的專(zhuān)利壁壘要小得多，而且其設(shè)計(jì)難度也是最小的。隨著AI應(yīng)用場(chǎng)景的落地，專(zhuān)用的ASIC芯片量產(chǎn)成本低、性能高、功耗低的優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸凸顯出來(lái)。

那么，端側(cè)和云端又是哪個(gè)有更大的機(jī)會(huì)?

在端側(cè)，以往采用主芯片加AI協(xié)處理器的方式，而目前合二為一的方案已成為主流，且需要易用、穩(wěn)定、支持主流深度學(xué)習(xí)框架的軟件開(kāi)發(fā)工具，此外，端側(cè)設(shè)備對(duì)功耗和價(jià)格也非常敏感。

與端側(cè)相比，云側(cè)對(duì)AI芯片的解碼能力要求更高，起碼不低于AI處理能力，在此基礎(chǔ)上，大數(shù)據(jù)并發(fā)效率決定了AI算力實(shí)際能發(fā)揮的程度。在價(jià)格與功耗方面，云側(cè)并沒(méi)有端側(cè)那么敏感，不過(guò)降低花費(fèi)始終是用戶(hù)的訴求。

目前安防中，“云邊結(jié)合”是發(fā)展的趨勢(shì)。但從當(dāng)前AI芯片市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)內(nèi)AI芯片企業(yè)在邊緣端的機(jī)會(huì)更多，尤其是視頻處理相關(guān)芯片具有很大潛力。國(guó)內(nèi)很多人工智能企業(yè)鎖定的都是交通監(jiān)控、人臉識(shí)別、公司考勤等單點(diǎn)單技術(shù)的應(yīng)用，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用興起，這類(lèi)企業(yè)的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

云端AI市場(chǎng)一直由Nvidia的GPU和Intel的CPU主導(dǎo)，寒武紀(jì)、Graphcore、Habana Labs等公司在挑戰(zhàn)。而國(guó)內(nèi)企業(yè)在云端芯片領(lǐng)域仍在加速追趕。

安防行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了眾多基于自主研發(fā)的采用ASIC架構(gòu)的攝像機(jī)邊緣智能芯片，通過(guò)將智能算法直接固化為IP，嵌入前端視頻監(jiān)控SOC芯片中，實(shí)現(xiàn)低功耗，低成本、性能強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

針對(duì)此次“實(shí)體清單”事項(xiàng)，?？低暩邔討B(tài)度非常堅(jiān)決，芯片受限制，我們換芯片，換不了芯片的，我們換組件，換不了組件的，我們重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品。如果必要，我們將自己設(shè)計(jì)芯片?！?/p>

此外，?？低暱偛煤鷵P(yáng)忠、高級(jí)副總裁黃方紅在溝通會(huì)上進(jìn)一步指出：“由于這兩年美國(guó)斷供的壓力存在，公司也在考慮自研，這方面的考慮和安排都在推進(jìn)，也做了一些工作。另外，芯片不神秘，由于現(xiàn)在IP共享的策略，芯片已經(jīng)沒(méi)有那么復(fù)雜。在1994年的時(shí)候我們就做過(guò)芯片設(shè)計(jì)。對(duì)于國(guó)家而言，對(duì)于中國(guó)的整個(gè)IC產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，構(gòu)建起自己完整的IC產(chǎn)業(yè)鏈，是更應(yīng)該關(guān)心的事情。”

大華股份已經(jīng)推出了自研AISoC芯片，并用于睿智系列經(jīng)濟(jì)型人臉相機(jī)，預(yù)計(jì)大華將于今年Q3推出第二代高性能方案。雖然，?？低曇恢闭J(rèn)為自研芯片不劃算，但其將視頻智能分析技術(shù)及人臉圖像檢索系統(tǒng)及其方法專(zhuān)利授權(quán)給富瀚微，并被用在新一代IPC芯片中，助力富瀚微打入安防智能芯片。

另外，以地平線(xiàn)、云天勵(lì)飛、依圖科技為代表的人工智能初創(chuàng)企業(yè)也推出眾多終端AI SoC芯片;寒武紀(jì)推出的云端智能芯片MLU100，通過(guò)聯(lián)合星宸半導(dǎo)體/SigmaStar和的盧深視推出了集成寒武紀(jì)終端智能處理器IP產(chǎn)品的系統(tǒng)解決方案，以芯片+安防場(chǎng)景助力行業(yè)應(yīng)用。

在國(guó)家政策以及資本力量支持下，國(guó)產(chǎn)AI芯片廠(chǎng)商在推理端已具備完善的產(chǎn)品組合，可以對(duì)國(guó)際廠(chǎng)商形成替代。

國(guó)內(nèi)主要廠(chǎng)商在安防AI芯片領(lǐng)域布局情況

海思：

目前，在視頻編解碼芯片領(lǐng)域海思是絕對(duì)的霸主。根據(jù)HIS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年海思以62%的出貨占比，遠(yuǎn)超TI、NXP和Ambarella等國(guó)外企業(yè)。另外，在網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IPC)SoC芯片市場(chǎng)中，海思半導(dǎo)體可謂一家獨(dú)大。

主要產(chǎn)品：Hi3516CV500等、云端AI芯片“昇騰”系列

國(guó)科微：

國(guó)科微電子股份有限公司成立于2008年，長(zhǎng)期致力于智能機(jī)頂盒、智能監(jiān)控、存儲(chǔ)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域大規(guī)模集成電路及解決方案開(kāi)發(fā)。

國(guó)科微2015年進(jìn)入安防IPC領(lǐng)域，憑借其優(yōu)秀的ISP性能、完善的系統(tǒng)架構(gòu)、超高的系統(tǒng)集成度、優(yōu)異的低功耗設(shè)計(jì)等高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，先后推出GK710x等系列H.264監(jiān)控芯片，新一代H.265智能監(jiān)控芯片GK720系列及產(chǎn)品解決方案，廣泛應(yīng)用于平安城市、智能家居、交通、金融、學(xué)校等行業(yè)級(jí)、民用消費(fèi)級(jí)安防監(jiān)控市場(chǎng)。

主要產(chǎn)品：GK7205/GK7205S、GK7202、GK7101、GK7102

景嘉微：

長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司成立于2006年4月，致力于信息探測(cè)、信息處理和信息傳遞領(lǐng)域的技術(shù)和綜合應(yīng)用，為客戶(hù)提供高可靠、高品質(zhì)的解決方案、產(chǎn)品和配套服務(wù)。目前是國(guó)內(nèi)率先成功自主研發(fā)國(guó)產(chǎn)化圖形處理芯片(GPU)并產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。

景美系列GPU芯片是高可靠性、高性能、低功耗的圖形處理芯片，能夠高效的完成圖形加速功能，并提供了多種豐富的外設(shè)接口，支持外視頻在圖形上進(jìn)行開(kāi)窗、縮放、旋轉(zhuǎn)以及疊加顯示。

主要產(chǎn)品：JM5400、JM7200

富瀚微：

上海富瀚微電子股份有限公司成立于2004年4月，專(zhuān)注于視頻監(jiān)控芯片及解決方案，滿(mǎn)足高速增長(zhǎng)的數(shù)字視頻監(jiān)控市場(chǎng)對(duì)視頻編解碼和圖像信號(hào)處理的芯片需求。

在視頻監(jiān)控方面，可提供高性能視頻編解碼SoC和圖像信號(hào)處理器芯片，主要包括IPCSoC和CameraISP兩個(gè)方面。

主要產(chǎn)品：FH8856、FH8852、FH8632、FH8535、FH8538D等。

云天勵(lì)飛:

云天勵(lì)飛成立于2014年，經(jīng)過(guò)短短幾年的發(fā)展已成為一家提供五位一體(芯片+算法+數(shù)據(jù)+應(yīng)用+服務(wù))端到端全棧式解決方案的供應(yīng)商。其“深目”方案已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到平安城市、智慧城市、智慧商業(yè)、無(wú)人機(jī)船車(chē)、機(jī)器人和智能制造等行業(yè)。

云天勵(lì)飛在2016年完成了第一代深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器NNP100的研制，并基于FPGA載體實(shí)現(xiàn)商用。

云天勵(lì)飛推出的第二代自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)人工智能芯片DeepEye1000于2018年10月成功流片。DeepEye1000是一款異構(gòu)多核視覺(jué)分析SoC芯片,內(nèi)嵌一顆自定義指令集神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器,具有低功耗、高能效、智升級(jí)、可編程等特點(diǎn),可廣泛用于攝像機(jī)、機(jī)器人、無(wú)人機(jī),以及數(shù)字城市、新零售等場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)視覺(jué)AI城市大腦終端攝像機(jī)的安全、獨(dú)立、自主、可控。

主要產(chǎn)品：NNP100、DeepEye1000

地平線(xiàn)：

地平線(xiàn)基于自主研發(fā)的邊緣計(jì)算平臺(tái)及領(lǐng)先的深度學(xué)習(xí)算法，可以實(shí)現(xiàn)邊緣端AI的計(jì)算與推廣，為客戶(hù)提供高清人臉識(shí)別攝像機(jī)、高性能視頻結(jié)構(gòu)化服務(wù)器及高性能、低功耗、低成本的全棧式智慧城市解決方案。

主要產(chǎn)品：旭日1.0芯片

阿里巴巴：

2018年4月，阿里巴巴宣布達(dá)摩院正在研發(fā)一款神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片--Ali-NPU。這款芯片將用于圖像視頻分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等AI推理計(jì)算。

Ali-NPU將應(yīng)用在解決圖像、視頻識(shí)別、云計(jì)算等商業(yè)場(chǎng)景的AI推理運(yùn)算問(wèn)題，提升運(yùn)算效率、降低成本。據(jù)阿里方面透露，按照設(shè)計(jì)，阿里巴巴的Ali-NPU性能，將是目前市面上主流CPU、GPU架構(gòu)AI芯片的10倍，而制造成本和功耗僅為一半，性?xún)r(jià)比超過(guò)40倍。該芯片成熟后將通過(guò)阿里云提供公共服務(wù)。

主要產(chǎn)品：Ali-NPU

寒武紀(jì)：

成立于2016年的寒武紀(jì)，成立之初就發(fā)布了世界首款商用深度學(xué)習(xí)專(zhuān)用處理器寒武紀(jì)1A處理器(Cambricon-1A)，并成為全球第一個(gè)成功流片并擁有成熟產(chǎn)品的AI芯片公司，擁有終端AI處理器IP和云端高性能AI芯片兩條產(chǎn)品線(xiàn)。其中中科曙光與寒武紀(jì)合作，在人工智能服務(wù)器Phaneron中搭載寒武紀(jì)的深度學(xué)習(xí)ASIC芯片，在深度學(xué)習(xí)應(yīng)用中比傳統(tǒng)的CPU/GPU在性能、功耗和芯片面積方面均有較大優(yōu)勢(shì)，有望在安防監(jiān)控領(lǐng)域落地應(yīng)用。

今年6月份，寒武紀(jì)公司推出云端AI芯片“思元”——第二代云端AI芯片思元270(MLU270)及板卡產(chǎn)品。思元270芯片處理非稀疏深度學(xué)習(xí)模型的理論峰值性能提升至上一代MLU100的4倍，達(dá)到128TOPS(INT8);同時(shí)兼容INT4和INT16運(yùn)算，理論峰值分別達(dá)到256TOPS和64TOPS;支持浮點(diǎn)運(yùn)算和混合精度運(yùn)算。思元270采用寒武紀(jì)公司自主研發(fā)的MLUv02指令集，可支持視覺(jué)、語(yǔ)音、自然語(yǔ)言處理以及傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能應(yīng)用。

主要產(chǎn)品：Cambricon-1A、MLU270

比特大陸：

2017年，比特大陸推出其AI品牌Sophon(算豐)，并發(fā)布其第一代云端AI芯片張量計(jì)算處理器BM1680，適用于CNN/RNN/DNN 的訓(xùn)練和推理。BM1680 單芯片能夠提供 2TFlops 單精度加速計(jì)算能力，芯片由64 NPU構(gòu)成。2018 年比特大陸發(fā)布第2代算豐AI芯片BM1682，計(jì)算力有大幅提升。同時(shí)，10月份比特大陸基于云端芯片BM1682還發(fā)布了算豐智能服務(wù)器SA3。

2019年9月17日，在福州城市大腦暨閩東北信息化戰(zhàn)略合作發(fā)布會(huì)上，比特大陸發(fā)布了其算豐第三代AI芯片BM1684，該芯片聚焦于云端及邊緣應(yīng)用的人工智能推理，采用臺(tái)積電12nm工藝，為福州城市大腦基礎(chǔ)設(shè)施提供算力。

目前，比特大陸已量產(chǎn)發(fā)布多款云端BM168X系列和終端BM188X系列AI芯片，可應(yīng)用于人臉識(shí)別、自動(dòng)駕駛、城市大腦、智能安防、智能醫(yī)療等人工智能場(chǎng)景。

主要產(chǎn)品：云端BM168X系列和終端BM188X系列AI芯片

依圖科技：

2019年5月，依圖宣布推出其首款視覺(jué)推理AI芯片產(chǎn)品questcore(中文名“求索”)，該款芯片采用16nm工藝，最高能提供每秒15TOPS(每秒萬(wàn)億次運(yùn)算)的視覺(jué)推理性能，適用于人臉識(shí)別等多種任務(wù)場(chǎng)景。此外依圖還推出了基于該芯片構(gòu)建的軟硬件一體化系列產(chǎn)品和行業(yè)解決方案。

questcore單芯片可支持64路視頻高清實(shí)時(shí)解碼，支持50路視頻實(shí)時(shí)解析，可支持視覺(jué)的檢測(cè)、分類(lèi)、識(shí)別、跟蹤等任務(wù)。

主要產(chǎn)品：questcore