換個(gè)角度看5G：不談技術(shù)，談?wù)勑枨?/h3>

2019-10-22 09:42 蘇寧金融研究院

關(guān)鍵詞：5G技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)

導(dǎo)讀：筆者大膽預(yù)測(cè)無(wú)人駕駛終究只是一個(gè)烏托邦氏的過(guò)于理想化的想法，即使所有的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延、算法能力、電池能量等技術(shù)準(zhǔn)備全部達(dá)到預(yù)期，最終在商業(yè)上也無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

4G改變生活，5G改變社會(huì)。隨著2019年5G手機(jī)的發(fā)布，5G時(shí)代已經(jīng)拉開帷幕，無(wú)數(shù)嗅覺靈敏的投資人和創(chuàng)業(yè)者在研究5G行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

但是，市場(chǎng)研究側(cè)重于技術(shù)細(xì)節(jié)與上游產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備投資居多，對(duì)于貼近消費(fèi)者或者企業(yè)端的需求研究較少。

本文不談技術(shù)細(xì)節(jié)，主要從需求層面觀察5G的應(yīng)用場(chǎng)景，探討其可以解決哪些需求痛點(diǎn)，重點(diǎn)闡述我為什么看好虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)而看空無(wú)人駕駛技術(shù)?

為什么說(shuō)5G改變社會(huì)

5G(5th-Generation)是第五代移動(dòng)通信技術(shù)的簡(jiǎn)稱。與4G相比，5G的性能目標(biāo)是高數(shù)據(jù)速率、減少延遲、節(jié)省能源、降低成本、提高系統(tǒng)容量和大規(guī)模設(shè)備連接。如下表所示，5G在關(guān)鍵指標(biāo)的大幅度提升會(huì)給社會(huì)帶來(lái)超出預(yù)期的變化。

4G時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)廠商是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的最大受益者，全球主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)5年市值總漲幅191%，利潤(rùn)增加144%。展望5G，以物聯(lián)網(wǎng)為代表的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)成為主要應(yīng)用場(chǎng)景。

9月20日，工信部部長(zhǎng)苗圩在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，“我現(xiàn)在使用的還是4G手機(jī)，目前能兼容SA和NSA的手機(jī)只有華為，明年開始，才能大規(guī)模投入獨(dú)立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)。目前大部分應(yīng)用4G手機(jī)足夠了，5G的80%用在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)?！?/p>

雷軍談到5G時(shí)也表示，“我知道5G會(huì)帶來(lái)翻天覆地的變化，但是無(wú)法想象具體會(huì)出現(xiàn)哪些變化。”

人類歷史上的重大革命有三類。

第一是大幅度提高人類壽命，畢竟生命的延長(zhǎng)是一切變革的前提;第二是極大的提高人類的全要素生產(chǎn)率，比如三次工業(yè)革命帶來(lái)的物質(zhì)層面的極大豐富;第三是大幅度提高人類的享受，在精神層面激發(fā)人類對(duì)美好生活的追求。

在筆者看來(lái)，5G的機(jī)會(huì)在于第二類革命和第三類革命。

5G應(yīng)用場(chǎng)景之—VR

5G高寬帶、大連接、低時(shí)延的大幅度提升帶來(lái)的改變可能會(huì)超預(yù)期。我不是通信專家，不懂網(wǎng)絡(luò)切片、自組織網(wǎng)絡(luò)等專業(yè)術(shù)語(yǔ)，本文假設(shè)相應(yīng)的技術(shù)已經(jīng)成熟，不存在任何障礙，將主要從用戶需求與商業(yè)發(fā)展規(guī)律的角度來(lái)闡述我為什么強(qiáng)烈看好VR(虛擬現(xiàn)實(shí))。

在闡述邏輯前，必須向大家介紹一個(gè)重要概念：技術(shù)成熟度曲線(The Hype Cycle)。它是企業(yè)用來(lái)評(píng)估新科技的一種工具，利用時(shí)間軸與市面上的可見度決定要不要采用新科技。

成熟度曲線的橫軸為時(shí)間，表示一項(xiàng)技術(shù)將隨時(shí)間發(fā)展經(jīng)歷的各個(gè)階段，縱軸是可見度(也可以表示為市場(chǎng)預(yù)期)，表示技術(shù)發(fā)展過(guò)程中市場(chǎng)對(duì)技術(shù)未來(lái)價(jià)值的評(píng)估值。

1995年開始，Gartner公司依其專業(yè)分析預(yù)測(cè)與推論各種新科技的成熟演變速度及要達(dá)到成熟所需的時(shí)間，將曲線分為5個(gè)階段：

(1)技術(shù)誕生觸發(fā)期:媒體的過(guò)度曝光導(dǎo)致技術(shù)在沒有陳述前就被大肆渲染;

(2)期望膨脹的峰值期:受到高度關(guān)注的技術(shù)被推到了發(fā)展的頂峰期，大量的投資在這一階段進(jìn)入;

(3)泡沫破裂的幻滅期:由于技術(shù)發(fā)展等方面導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法迅速普及，受關(guān)注度下降;

(4)穩(wěn)步爬升的復(fù)蘇期:隨著技術(shù)方面的提升和應(yīng)用場(chǎng)景的成熟，再次引起公眾的興趣，并且開始真正走向普及;

(5)實(shí)質(zhì)生產(chǎn)的成熟期:新科技產(chǎn)生的利益與潛力被市場(chǎng)實(shí)際接受，進(jìn)入商業(yè)化的成熟階段。

VR從出生那天就被市場(chǎng)認(rèn)為繼電腦和智能手機(jī)后的下一個(gè)計(jì)算平臺(tái)，承擔(dān)著改變世界的歷史重任。2015年資本瘋狂涌入產(chǎn)生泡沫，易尚展示在股災(zāi)后短短幾個(gè)月翻了三倍。

不過(guò)，隨著越來(lái)越多人體驗(yàn)過(guò)VR之后出現(xiàn)眩暈，熱度迅速轉(zhuǎn)冷，糟糕的用戶體驗(yàn)將泡沫刺破。2016年以暴風(fēng)影音為代表的VR公司裁員、融資困難等現(xiàn)象相繼出現(xiàn)，技術(shù)的不成熟使VR進(jìn)入泡沫破裂的幻滅期，直到5G橫空出世。

受制于4G時(shí)代本身技術(shù)的限制，VR設(shè)備在渲染高分辨率圖像時(shí)因?yàn)槎藗?cè)運(yùn)算能力有限，往往會(huì)出現(xiàn)畫面延遲的情況，當(dāng)這個(gè)延遲達(dá)到20毫秒以上時(shí)，用戶因?yàn)橐曈X運(yùn)動(dòng)與前庭系統(tǒng)不協(xié)調(diào)，會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)烈的暈眩感。而5G的高寬帶、大連接、低時(shí)延特征可以完美解決技術(shù)難點(diǎn)，使VR的發(fā)展瓶頸得以突破。

如今，VR產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)成熟度曲線圖中的穩(wěn)步爬升復(fù)蘇期，5G會(huì)成為VR應(yīng)用落地和規(guī)模量產(chǎn)的催化劑。華為已經(jīng)于今年9月發(fā)布了只有166g的VR Glass，盡管市場(chǎng)對(duì)VR眼鏡的定位、內(nèi)容、創(chuàng)新性仍然存在各種各樣的爭(zhēng)議，但是不可否認(rèn)的是一向業(yè)務(wù)聚焦、不輕易涉足其他領(lǐng)域的通信巨頭華為已經(jīng)認(rèn)可了VR的商業(yè)價(jià)值，并一直在摸索它在5G時(shí)代的應(yīng)用場(chǎng)景。這是華為的一小步，卻可能是VR界的一大步。

筆者之所以強(qiáng)烈看好VR在未來(lái)5G時(shí)代的商業(yè)價(jià)值，有以下幾點(diǎn)邏輯。

其一，VR未來(lái)有巨大的增加社會(huì)的全要素生產(chǎn)率的潛力，為社會(huì)創(chuàng)造難以想象的價(jià)值。在教育領(lǐng)域長(zhǎng)期存在國(guó)家間、地區(qū)間師資力量不均衡的現(xiàn)象，長(zhǎng)期的馬太效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致教育資源不公平、階層固化，阻礙人才資源的優(yōu)化配置。5G+VR為這一難題提供了有效的解決方案，這種沉浸式體驗(yàn)方式相較于傳統(tǒng)視頻播放課程方式在體驗(yàn)上展現(xiàn)出質(zhì)的飛躍，可以讓全世界的學(xué)生真正意義上身臨其境的傾聽全國(guó)乃至全世界最好老師的授課。邊遠(yuǎn)山區(qū)戴上VR眼鏡的孩子和那些最好學(xué)校教室里的學(xué)生接受的教育體驗(yàn)沒有顯著差異。原來(lái)的講課老師將會(huì)從“授業(yè)”的角色中釋放出來(lái)，變成學(xué)生們的輔導(dǎo)老師，將大部分精力用來(lái)“傳道、解惑”。5G+VR在教育中的應(yīng)用將顯著提升落后地區(qū)教育水平，增加寒門出貴子的幾率，加快階層流動(dòng)，防止固化。當(dāng)社會(huì)整體人才素質(zhì)與流動(dòng)性提高后，人力資本的生產(chǎn)效率提高，從而為全要素生產(chǎn)率的提高奠定基礎(chǔ)。當(dāng)下我國(guó)人口紅利消失與資本邊際收益率遞減的困境下，全要素生產(chǎn)率的提高將為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)有力的引擎。

5G+VR也將完美契合遠(yuǎn)程醫(yī)療所需要的技術(shù)條件，可以讓這一美好設(shè)想落地變成現(xiàn)實(shí)。醫(yī)療行業(yè)面臨的問(wèn)題與教育行業(yè)類似，最好的醫(yī)生與最好的老師都是稀缺資源，人的身體健康與青少年的教育水平都是人生大事，關(guān)乎家族興衰，也關(guān)乎家國(guó)命運(yùn)。5G+VR采用的遠(yuǎn)程醫(yī)療模式可以極大的緩解醫(yī)療行業(yè)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源分配的壓力，充分發(fā)揮大醫(yī)院或?qū)？漆t(yī)療中心的醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療設(shè)備優(yōu)勢(shì)，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生條件較差的及特殊環(huán)境下的人群提供遠(yuǎn)距離醫(yī)學(xué)信息和服務(wù)。每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的專家只需要戴上VR眼鏡遠(yuǎn)程進(jìn)行幾分鐘的診斷，就可以大幅節(jié)省醫(yī)院資源。這一模式打破了區(qū)域的限制，提高整個(gè)社會(huì)醫(yī)療水平，平衡醫(yī)療資源分配不均問(wèn)題，降低整個(gè)社會(huì)的就醫(yī)成本。

其二，VR定位影音娛樂方面同樣有巨大的商業(yè)價(jià)值，能夠大幅度提高人類精神享受品質(zhì)。物質(zhì)極大滿足后，人類在精神層面的追求會(huì)不斷提高，直接關(guān)乎幸福感的多少。想象一下，你坐在家里帶上VR眼鏡卻可以享受NBA或者世界杯現(xiàn)場(chǎng)級(jí)別的觀看體驗(yàn)。演唱會(huì)、文藝表演、各個(gè)體育賽事將來(lái)在VR的直播會(huì)惠及全球觀眾，所提供沉浸式體驗(yàn)也將引發(fā)影音娛樂產(chǎn)業(yè)的數(shù)字革命，并激勵(lì)優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容文化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

總之，5G技術(shù)的成熟將成為虛擬現(xiàn)實(shí)豐富應(yīng)用場(chǎng)景與產(chǎn)業(yè)化的核心驅(qū)動(dòng)因素。搭載5G東風(fēng)的虛擬現(xiàn)實(shí)將顯著降低優(yōu)質(zhì)資源跨區(qū)域自由流動(dòng)的成本，解決過(guò)去社會(huì)從未解決的痛點(diǎn)，滿足人類永遠(yuǎn)無(wú)法填滿的需求，為社會(huì)創(chuàng)造難以想象的價(jià)值。

為什么我不看好無(wú)人駕駛

無(wú)人駕駛概念自提出后一直很火爆，谷歌、百度和傳統(tǒng)車企等產(chǎn)業(yè)資本陸續(xù)涌入這一行業(yè)。因此不得不說(shuō)，這個(gè)時(shí)候看空無(wú)人駕駛需要很大的勇氣，但是本著真理越辯越明的態(tài)度，筆者想從技術(shù)與人性兩個(gè)層面對(duì)其進(jìn)行質(zhì)疑：

其一，無(wú)人駕駛所采取的技術(shù)手段對(duì)所需要的外部環(huán)境要求過(guò)于理想化--。精準(zhǔn)的傳感器、標(biāo)準(zhǔn)化的路況，這些理想化的基礎(chǔ)設(shè)施條件在現(xiàn)實(shí)中并不存在。5G提供的是加快數(shù)據(jù)傳輸速度、加大連接容量、降低時(shí)延的能力，并不能解決所有技術(shù)問(wèn)題。目前來(lái)看，與5G配套的技術(shù)進(jìn)展在幾年之內(nèi)無(wú)法提供強(qiáng)有力的解決方案。機(jī)器學(xué)習(xí)如何解決中國(guó)不同城市路況復(fù)雜、無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題，遭遇惡劣天氣時(shí)傳感器如何精準(zhǔn)感知路況，無(wú)人駕駛與傳統(tǒng)車輛發(fā)生車禍時(shí)如何進(jìn)行法律認(rèn)定，遭遇突發(fā)狀況時(shí)無(wú)人駕駛的最優(yōu)化決策算法是基于利弊權(quán)衡還是道德倫理?駕駛場(chǎng)景中無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)化之后，萬(wàn)一某種算法決策機(jī)制產(chǎn)生bug，將會(huì)給社會(huì)造成災(zāi)難性的后果。人命關(guān)天，原諒我實(shí)在無(wú)法將無(wú)數(shù)人的生命放心的寄托在復(fù)雜、充滿博弈的算法上。

其二，無(wú)人駕駛違反人性。還記得那個(gè)著名的調(diào)查問(wèn)卷嗎?參與問(wèn)卷80%的人認(rèn)為自己的駕駛技術(shù)比他人強(qiáng)。正像大部分分析所說(shuō)，這反映了人性當(dāng)中過(guò)度自信的一面。然而，我看到了隱藏在背后的那份掌控感——對(duì)于安全感的掌控感。我相信無(wú)人駕駛技術(shù)成熟那天，一定會(huì)有堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)展示無(wú)人駕駛發(fā)生事故的概率相比傳統(tǒng)駕駛有多么低，也一定會(huì)有鋪天蓋地的報(bào)道來(lái)論證無(wú)人駕駛的安全性。但是我們忽略了人性中關(guān)鍵的一點(diǎn)，人喜歡掌控感，喜歡親力親為那種安全感。

想象一下，當(dāng)你坐在方向盤前看著系統(tǒng)替你做出各種各樣的決策，每一個(gè)決策都會(huì)關(guān)乎你的身家性命時(shí)，你會(huì)不會(huì)有焦慮感，會(huì)不會(huì)有不安全感?方向盤近在眼前，你卻不去掌控，每一個(gè)轉(zhuǎn)彎你都提心吊膽，每一次加速你都屏住呼吸，不握方向盤比握方向盤反而更消耗心力。哪怕出現(xiàn)一次不起眼的小失誤，都會(huì)讓你對(duì)無(wú)人駕駛失去耐心與信任，畢竟80%的人都認(rèn)為自己駕駛技術(shù)比其他人強(qiáng)，也會(huì)認(rèn)為比出現(xiàn)失誤的無(wú)人駕駛操作系統(tǒng)強(qiáng)。

哈佛大學(xué)的一項(xiàng)心理研究表明，當(dāng)可以做些事情時(shí)，相比什么都不做，人們更加喜歡用做些什么的方式來(lái)獲得安全感。比如，盡管有無(wú)數(shù)的研究表明減少股票交易頻率有助于獲得更高的收益，可還是有那么多投資者甚至機(jī)構(gòu)每天盯盤、決策、下單，大家都覺得做點(diǎn)什么比什么都不做要強(qiáng)，這樣即使結(jié)果不滿意也有一句“我努力了”來(lái)安慰自己。

人性中對(duì)于安全感的需求，往往超越我們自己的想象。目前參與無(wú)人駕駛領(lǐng)域投資的機(jī)構(gòu)以傳統(tǒng)汽車為代表的產(chǎn)業(yè)資本為主，VC/PE對(duì)于無(wú)人駕駛領(lǐng)域的參與度明顯弱于對(duì)其他新興技術(shù)的投資。“反人性的，我們不投”是一級(jí)市場(chǎng)投資人普遍的共識(shí)。

筆者大膽預(yù)測(cè)無(wú)人駕駛終究只是一個(gè)烏托邦氏的過(guò)于理想化的想法，即使所有的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延、算法能力、電池能量等技術(shù)準(zhǔn)備全部達(dá)到預(yù)期，最終在商業(yè)上也無(wú)法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。在商業(yè)歷史上，企業(yè)提供的產(chǎn)品或者服務(wù)只要需求端出問(wèn)題，無(wú)論技術(shù)、商業(yè)模式多么完美，都會(huì)無(wú)疾而終、歸于沉寂。

總結(jié)

總之，5G帶來(lái)的巨大提升將引發(fā)難以想象的工業(yè)革命，并且覆蓋與我們生產(chǎn)生活息息相關(guān)的所有領(lǐng)域。2019是5G的元年，與之相關(guān)的眾多應(yīng)用場(chǎng)景尚處于醞釀階段，也是對(duì)于投資人和創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)布局的最好階段。

我們無(wú)法預(yù)測(cè)究竟什么時(shí)間點(diǎn)5G甚至6G會(huì)爆發(fā)式的改變我們的生活，但是我們可以確定未來(lái)有一幅人類憧憬的廣闊藍(lán)圖正在徐徐展開。它一定會(huì)來(lái)，但只屬于有準(zhǔn)備的人。