圖片來(lái)自“123RF”

今年以來(lái)，美國(guó)掀起了一輪云服務(wù)公司上市的浪潮。短短半年時(shí)間里，超過(guò)6家云服務(wù)獨(dú)角獸企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)IPO。從市值、市銷(xiāo)率等指標(biāo)來(lái)看，大多數(shù)公司都獲得了資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可，部分公司(如CrowdStrike、Datadog、Cloudflare)甚至成為資本市場(chǎng)的明星。

在這些企業(yè)切入相應(yīng)領(lǐng)域時(shí)，都已經(jīng)存在占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)玩家和巨頭，例如微軟、IBM、Akamai等，然而在巨頭壓力之下，創(chuàng)新企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了突圍和增長(zhǎng)。財(cái)務(wù)方面，營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)、保持了較高毛利率;業(yè)務(wù)方面，實(shí)現(xiàn)了高的客戶數(shù)量增長(zhǎng)率和留存復(fù)購(gòu)率。例如，安全廠商Crowdstrike在最近的三個(gè)年度，均實(shí)現(xiàn)了超過(guò)100%的客戶數(shù)量增長(zhǎng)。

雖然這些企業(yè)在IPO前普遍虧損，IPO后股價(jià)和市值卻持續(xù)走高，這反應(yīng)了美國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)云服務(wù)企業(yè)價(jià)值和成長(zhǎng)空間的良好預(yù)期。

由于美國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)起步最早、規(guī)模最大、也最為成熟，對(duì)其他市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)往往有著“風(fēng)向標(biāo)”意義。美國(guó)這股上市熱潮的背后，是什么樣的美國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)格局?又會(huì)給中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì)帶來(lái)哪些啟示呢?

巨頭盤(pán)踞的美國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)

實(shí)際上，在云服務(wù)誕生之前，美國(guó)就已經(jīng)形成了高度發(fā)達(dá)的IT服務(wù)業(yè)，催生出了一大批B2B科技服務(wù)巨頭，典型的有微軟、IBM、Oracle、谷歌、HP等。隨著云服務(wù)市場(chǎng)的展開(kāi)和發(fā)展，這些巨頭紛紛轉(zhuǎn)型，向云服務(wù)領(lǐng)域滲透：

2006年，AWS定義了IaaS商業(yè)模式和核心產(chǎn)品，開(kāi)始探索云計(jì)算的“蠻荒地帶”。到2009年，已經(jīng)初步形成涵蓋IaaS、PaaS的產(chǎn)品體系，確立了在IaaS和云服務(wù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

2008年，谷歌推出了Google App Engine(GAE)，但是此后并未給予充分關(guān)注;直到2011年，才在AWS的探索和壓力之下，宣布轉(zhuǎn)型推出Google Cloud Platform(GCP)，與AWS在公有云市場(chǎng)中同臺(tái)競(jìng)技。

2010年左右，微軟才正式加入公有云競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè)。2014年，現(xiàn)任CEO納德拉秉持“移動(dòng)為先、云為先”的理念走馬上任，微軟的公有云及IaaS服務(wù)走上了快速擴(kuò)張的軌道。

巨頭的入局，不止于IaaS層面，而是構(gòu)建起涵蓋IaaS、PaaS的立體式、豐富化的產(chǎn)品體系，包括數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析、AI平臺(tái)等一系列PaaS相關(guān)組件。同時(shí)，巨頭還紛紛憑借巨大體量的“引力”，走“開(kāi)放平臺(tái)”的路線，投入大量資源吸引技術(shù)伙伴和開(kāi)發(fā)者，逐步滲透到云服務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域。隨著規(guī)模效應(yīng)的凸顯，“馬太效應(yīng)”正在發(fā)揮作用。

在這一點(diǎn)上，中國(guó)云服務(wù)巨頭的發(fā)展路徑和美國(guó)同行也是極為相似，都是憑借全面的產(chǎn)品布局、生態(tài)資源、品牌優(yōu)勢(shì)，逐漸吃下更大的市場(chǎng)蛋糕。

創(chuàng)新企業(yè)在巨頭叢林中成長(zhǎng)壯大

巨頭林立和廣泛滲透的美國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)，是否還有創(chuàng)新企業(yè)的巨大空間?

以Fastly與Cloudflare為案例來(lái)看。這兩家做CDN(網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容分發(fā))業(yè)務(wù)的公司，目前均已上市，F(xiàn)astly當(dāng)前市值約20億美元,Cloudflare當(dāng)前市值已超過(guò)50億美元。CDN其實(shí)是一個(gè)傳統(tǒng)的云服務(wù)業(yè)務(wù)，目前行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者已經(jīng)有Akamai、AWS、Azure、Google Cloud等，市場(chǎng)非常成熟與穩(wěn)定。但Fastly與Cloudflare從邊緣計(jì)算和邊緣智能的前沿趨勢(shì)切入，讓傳統(tǒng)的CDN業(yè)務(wù)有了更大的發(fā)展和想象空間。

DigitalOcean是在巨頭競(jìng)爭(zhēng)之下不斷發(fā)展壯大的另一案例。2011年，DigitalOcean成立于紐約，以輕量化的云主機(jī)切入IaaS領(lǐng)域，將自己明確定位為“開(kāi)發(fā)者的云”(Developer Cloud)，為中小規(guī)?？蛻艏皞€(gè)人開(kāi)發(fā)者提供公共的IaaS服務(wù)。

DigitalOcean并不像巨頭那樣大規(guī)模、大范圍自建基礎(chǔ)設(shè)施，而是面向目標(biāo)客戶、有針對(duì)性的部署資源。目前，其節(jié)點(diǎn)主要位于美國(guó)、歐洲熱門(mén)區(qū)域;此外，在印度班加羅爾部署了節(jié)點(diǎn)，用于服務(wù)當(dāng)?shù)氐拈_(kāi)發(fā)外包行業(yè);在新加坡部署的節(jié)點(diǎn)用于輻射東亞區(qū)域的客戶。

得益于其清晰的市場(chǎng)定位、精準(zhǔn)的產(chǎn)品體系、有序部署的基礎(chǔ)資源，DigitalOcean的客戶數(shù)和營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)其披露的數(shù)據(jù)，2015年~2018年，公司年度營(yíng)收從7000萬(wàn)美元躍升至2.5億美元，活躍用戶數(shù)達(dá)到50萬(wàn)個(gè)。近期，其管理層引入了具有豐富IPO經(jīng)驗(yàn)的CEO和CFO，有望正式?jīng)_擊IPO。

成立于2010年的Datadog是一家多云管理公司。當(dāng)云基礎(chǔ)設(shè)施向市場(chǎng)不斷滲透，對(duì)其監(jiān)控、管理、運(yùn)維的需求也在不斷增加。在多云、混合云等常見(jiàn)場(chǎng)景下，云廠商提供的原生產(chǎn)品、傳統(tǒng)巨頭提供的軟件服務(wù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)一致化的監(jiān)控運(yùn)維。

Datadog通過(guò)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)和可視化技術(shù)，創(chuàng)新性的解決了這一痛點(diǎn)問(wèn)題。2012年，其產(chǎn)品和解決方案一經(jīng)推出，就迅速獲得各行業(yè)客戶的高度關(guān)注，客戶量、營(yíng)收持續(xù)快速增加，目前，企業(yè)級(jí)客戶數(shù)量已經(jīng)超過(guò)8800個(gè)。

Datadog已于今年上市，目前市值超過(guò)90億美元，市銷(xiāo)率逾30倍，受到了資本市場(chǎng)的高度肯定和追捧。

美國(guó)云市場(chǎng)生存法則

綜合以上案例，我們不難得出結(jié)論：美國(guó)的云服務(wù)市場(chǎng)，巨頭盤(pán)踞的同時(shí)，創(chuàng)新企業(yè)也有廣闊的生存和發(fā)展空間。為什么出現(xiàn)這種“百花齊放”的現(xiàn)象?

首先是巨大的市場(chǎng)空間。美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較早，企業(yè)也同樣較早和較快的接受了云計(jì)算的概念，企業(yè)需求推動(dòng)云計(jì)算快速發(fā)展，使美國(guó)產(chǎn)生了巨大的市場(chǎng)空間。據(jù)知名第三方機(jī)構(gòu)Gartner的分析，2019年，美國(guó)云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模接近1220億美元，且未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)超過(guò)14%。

美國(guó)政府也曾發(fā)布了多項(xiàng)政策支持云計(jì)算發(fā)展，比如2010年提出“云優(yōu)先”戰(zhàn)略、2018年又升級(jí)為“云敏捷”戰(zhàn)略，讓各機(jī)構(gòu)采用可以簡(jiǎn)化轉(zhuǎn)型并擁抱具有現(xiàn)代化能力的云解決方案。

其次，巨頭能力全面但無(wú)法通吃，創(chuàng)新企業(yè)構(gòu)筑了差異化的核心能力。巨頭往往都是從通用性、基礎(chǔ)性的角度出發(fā)，依托資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐步滲透到各個(gè)專(zhuān)有領(lǐng)域，形成“大而全”的產(chǎn)品體系，而大量的客戶一般只需要其中的幾款核心產(chǎn)品，復(fù)雜產(chǎn)品體系對(duì)于客戶的實(shí)際需求而言并不具備壓倒性的說(shuō)服力。而創(chuàng)新云服務(wù)商，專(zhuān)注在某技術(shù)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域施加壓強(qiáng)，有望取得深入性的突破。

第三，不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里，“多云”才能讓企業(yè)安心。巨頭的產(chǎn)品體系是各自封閉的，相互之間無(wú)法打通，在遇到客戶跨云部署、混合云等場(chǎng)景時(shí)，自有產(chǎn)品往往不能很好的滿足需求。處于數(shù)據(jù)安全性的考慮，也有很多使用云服務(wù)的公司，不想把雞蛋放在一個(gè)籃子里，從而采用多云策略，這也給了中小廠商更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

有痛點(diǎn)，就有商業(yè)空間。沿著上述邏輯，可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)于規(guī)模迅速擴(kuò)大、客戶需求多元化、高度動(dòng)態(tài)演變的云服務(wù)市場(chǎng)，“巨頭林立”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不等于“寡頭壟斷”，“創(chuàng)新”、“差異化”，成為中小云廠商立足市場(chǎng)的重要錨點(diǎn)。

沒(méi)有天花板的市場(chǎng)，是創(chuàng)新者的樂(lè)園

在國(guó)內(nèi)，今年以來(lái)，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域成為了投資和創(chuàng)業(yè)的熱點(diǎn)，從月度投融資情況(從天使輪到IPO)跟蹤來(lái)看，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的融資數(shù)量、融資金額均位居前三甲。企業(yè)服務(wù)正在國(guó)內(nèi)掀起投資的熱潮。事實(shí)上，處在后發(fā)位置的中國(guó)市場(chǎng)，正在上演著美國(guó)市場(chǎng)曾經(jīng)發(fā)生的故事。

1.一個(gè)基礎(chǔ)性的事實(shí)是，處于后發(fā)位置的中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)前景廣闊、增速巨大。據(jù)Gartner的分析預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在到2023年期間，我國(guó)云服務(wù)整體市場(chǎng)的CAGR達(dá)到29.1%，顯著高于其他國(guó)家和地區(qū)。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的《中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，云計(jì)算將與AI、5G等新興技術(shù)深度融合，向各行各業(yè)深度滲透;到2023年，我國(guó)政府和大型企業(yè)上云率將超過(guò)60%，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元。

雖然成長(zhǎng)迅速，但中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模與美國(guó)相比，還有較大差距，僅相當(dāng)于美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的8%左右，這與同期中國(guó)GDP約占美國(guó)GDP的66%的現(xiàn)狀差別顯著。

2. 科技巨頭紛紛入局，轉(zhuǎn)型云計(jì)算。2009年，受AWS的啟發(fā)和電商業(yè)務(wù)的實(shí)際需求，阿里巴巴率先在國(guó)內(nèi)探索和布局云計(jì)算，阿里云就此誕生;2010年，騰訊攜“開(kāi)放平臺(tái)”的理念，正式上線騰訊云服務(wù);百度則是“BAT”陣營(yíng)中較晚入局的巨頭，直到2012年，才面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放云服務(wù)，2015年正式推出體系化的云服務(wù)產(chǎn)品;2017年，華為姍姍來(lái)遲，宣布成立Cloud BU，正式發(fā)力公有云市場(chǎng)。此外，電信運(yùn)營(yíng)商、外資云廠商等參與到云服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

總體來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)的云服務(wù)市場(chǎng)，類(lèi)似于幾年前巨頭紛紛入局時(shí)的美國(guó)市場(chǎng)，處于多方巨頭混戰(zhàn)廝殺的狀態(tài)，基礎(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏、產(chǎn)品體系還在構(gòu)建和完善、技術(shù)仍在持續(xù)打磨。

3. 誕生了一批在巨頭之外獨(dú)立發(fā)展、差異化競(jìng)爭(zhēng)、客戶群體穩(wěn)定增長(zhǎng)的云原生科技服務(wù)廠商，例如聚焦于云服務(wù)的UCloud、青云等，深耕CDN領(lǐng)域的白山云，融合型數(shù)據(jù)庫(kù)創(chuàng)新企業(yè)PingCAP、大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)企業(yè)Kyligence等。

這些企業(yè)聚焦于差異化的技術(shù)和產(chǎn)品、致力于解決客戶的痛點(diǎn)問(wèn)題，在激烈的市場(chǎng)中找到了自己的發(fā)展空間，并得到客戶的認(rèn)可，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)成功上市或擬上市。我們也希望看到中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)“百花齊放”的局面，有更多的創(chuàng)業(yè)公司獲得資本支持而加速發(fā)展。

中國(guó)云計(jì)算需要更多的創(chuàng)新者和遠(yuǎn)見(jiàn)者成長(zhǎng)起來(lái)?！耙粋€(gè)事業(yè)若對(duì)社會(huì)有益,就應(yīng)當(dāng)任其自由、廣其競(jìng)爭(zhēng),競(jìng)爭(zhēng)愈自由,愈普遍,那事業(yè)就愈有利于社會(huì)?！逼诖嗟闹袊?guó)云服務(wù)商，成為市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。