在手機行業(yè)，對2020年的市場流傳以下判斷：隨著5G商用的開啟，2020年5G手機的銷量將不僅刺激全行業(yè)的出貨量，對于手機廠商也是穩(wěn)定市場份額，或彎道超車的絕佳機會，尤其對于小米這類在此前一段時間長于國際化，在國內(nèi)份額有所回落的企業(yè)。

在本文中，我們將以數(shù)據(jù)為主要依據(jù)，分析并預(yù)測2020年的智能手機市場，進而判斷5G概念對手機廠商意義究竟有多大，當前市場格局是否有改變、松動，甚至是顛覆的機會。

5G手機在2020：看上去很美，市場難以爆發(fā)

關(guān)于2020年中國5G手機的預(yù)測，不同機構(gòu)有不同的結(jié)果，從幾千萬甚至到上億部都有，我們不妨通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，自行判斷。

先介紹判斷依據(jù)：由于兩種網(wǎng)絡(luò)均以城市為首要市場，我們以4G初期的發(fā)展路徑為樣本，以4G基站覆蓋范圍轉(zhuǎn)換率為參考，來預(yù)測5G基站建設(shè)初期帶來的用戶轉(zhuǎn)化。

中國工程院院士鄔賀銓在2018年曾表示 “5G將要求更密集的基站，5G基站數(shù)將是4G的4-5倍”，也即，暫不考慮不同運營商采取不同頻段等技術(shù)細節(jié)，5G單基站的覆蓋面積大致是4G的4-5倍，又考慮到近幾年我國加速了城市化遷移，居民集中度增加，基于以上分析，我們不妨樂觀地將5G單基站的用戶轉(zhuǎn)化率設(shè)置為4G的三分之一。

整理以下數(shù)據(jù)——

數(shù)據(jù)源自工信部官網(wǎng)

在4G初始的前兩年，單基站覆蓋用戶呈快速增長勢頭，考慮到國家、運營商到手機廠商對5G的重視，以及5G在人群覆蓋方面的技術(shù)優(yōu)勢，我們將基站覆蓋人數(shù)設(shè)置為頂格的220/3.即，2020年理想狀態(tài)下，單個5G基站將轉(zhuǎn)化73個用戶。

根據(jù)工信部及央視報導(dǎo)，2020年全國5G基站規(guī)模保底在70萬個上下，結(jié)合前文分析的轉(zhuǎn)化情況，2020全年5G用戶規(guī)模大致在5200萬上下。

2019年，全國5G手機出貨量為1300萬，可大致得出，2020年5G手機的出貨規(guī)模大致在4000萬部上下。

以上分析是否客觀嚴謹呢，可做以下交叉驗證。

我們收集并整理了2013年至今的工信部關(guān)于移動用戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，見下圖

以上單位均為“億戶”

2019年我國手機出貨情況為：2G手機1613.1萬部，3G手機5.8萬部，4G手機3.59億部，5G手機1376.9萬部。

經(jīng)過數(shù)據(jù)觀察我們發(fā)現(xiàn)，4G手機出貨情況大致為：上年存量的換機數(shù)量+移動用戶新增+2G和3G轉(zhuǎn)化情況-5G增量=3.59億部。

以上公式我們大致推算，每年換機比例大致在20%上下，用此數(shù)值驗證2018年，誤差也在合理區(qū)間。

結(jié)合此推算結(jié)果，我們對以上數(shù)據(jù)做以下總結(jié)：

1.4G手機之所以蓬勃發(fā)展的重要原因，一方面在于2G功能機的巨大轉(zhuǎn)化存量，從8億多降到2億多，相當于4G的一大蓄水池，且3G總規(guī)模4.85億的峰值，30%上下的移動用戶滲透率，意味著3G網(wǎng)絡(luò)在我國并未完全成功，這都給了4G絕佳的成長土壤;而另一方面，受手機降價、運營商套餐優(yōu)惠等因素，移動用戶規(guī)模從2013年-2019年增長了3億多，絕大多數(shù)轉(zhuǎn)化為4G用戶;

2.受漫游費取消，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)等外部影響，加上總用戶規(guī)模等因素，2019年移動用戶規(guī)模僅增加0.3億戶，這也說明手機行業(yè)的不斷涌入新用戶的人口紅利正在淡化;

3.在5G時代，雖然運營商和廠商都在強調(diào)網(wǎng)速之快，但在手機應(yīng)用端至今未發(fā)現(xiàn)契合5G時代的新應(yīng)用，較之短視頻、移動社交、手游基于4G發(fā)展，5G在應(yīng)用層面短期內(nèi)未見到區(qū)別于4G的應(yīng)用，換句話說，5G在手機應(yīng)用層面的“驚喜”相對不足，會限制其整體性的增加。

2020年，由于5G基站70萬的規(guī)模尚屬于起步階段，雖然運營商表示要覆蓋所有地級市，但由于單基站輻射大致在0.3米左右，總覆蓋面積相對有限，使得雖覆蓋城區(qū)但多數(shù)城市居民用戶在2020年并不能完全流暢享受到5G網(wǎng)絡(luò)，這也會限制在“嘗鮮”這一需求之后的5G用戶的連續(xù)增長。

此外，5G基站成本的高昂，根據(jù)中國信息通信研究院報告，初期單基站僅電費是4G的3-4倍，在現(xiàn)有用戶規(guī)模較小的前提下，單用戶攤銷成本過大，若無資本和財政等外部條件支持，短期內(nèi)降低套餐費用難度較大。

也就是說，在無功能機蓄水池和應(yīng)用層面的成熟，5G前期的發(fā)展效率不會過分超過4G時期，我們前文所分析的5200萬的理想規(guī)模在理論上應(yīng)該是經(jīng)得起推敲的。

那么，2020年智能手機的用戶增長情況又大致為何等情況呢?

根據(jù)4G銷售規(guī)模增長公式，可如此預(yù)測

智能手機年度銷量=5G銷售規(guī)模+4G銷售規(guī)模=移動新增入網(wǎng)用戶+2G和3G轉(zhuǎn)網(wǎng)人數(shù)+上年4G的20%換機比例

若將新增入網(wǎng)用戶設(shè)置在2000萬(這也是微信年度增長情況，大致在此規(guī)模)，3G手機在2019年僅銷售5.8萬部，說明該網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有市場已經(jīng)快速流失，保守存量設(shè)置在2000萬戶，2G有特定人群使用，將其總規(guī)模設(shè)置在2億上下。

則智能手機年度銷量=5G銷售+4G銷售=0.2億+0.9億+12.8*20%=3.76億部

其中5G在4000萬部上下，4G手機規(guī)模則3億以上。

以上統(tǒng)計分析乃是根據(jù)行業(yè)規(guī)模和主觀推測得到，難免有所偏差，但我們相信其趨勢和整體態(tài)勢應(yīng)該是相對準確的。

中國電信和Strategy Analytics曾預(yù)測2020年全球5G用戶規(guī)模在1.6億-1.7這一區(qū)間，以我們的結(jié)論，中國市場占比將達到30%上下，為全球最關(guān)鍵市場。

從規(guī)模上看，2020年智能手機銷售大概率上應(yīng)該與2019年在同一區(qū)間，在5G起步之年是很難出現(xiàn)如樂觀者所言的“爆炸式”增長的，尤其受覆蓋范圍影響，偏遠以及低人口密度地區(qū)中短期內(nèi)很難享受到5G的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)，也就是說，很長時間內(nèi)，我國將形成4G和5G并行的網(wǎng)路模式。

手機廠商進入純存量市場競爭，5G先占坑位

在以上分析中，手機廠商必須要面臨的中國智能手機市場如下：1.行業(yè)整體規(guī)模依然處在瓶頸期(2020年5G概念并不會擴充行業(yè)規(guī)模);2.競爭的主要角逐點當放在，其一，新入網(wǎng)和2G用戶轉(zhuǎn)化帶來的拉新用戶上，此部分用戶多為年輕和老年人，以價格和性價比驅(qū)動為主，如小米的紅米系列，榮耀手機多卡位在此，其二，關(guān)鍵在20%的換新機用戶，這也是最大盤子，不僅在于維持自有品牌用戶的粘性，也在于從對手處搶奪新用戶。

由于新入網(wǎng)和功能機轉(zhuǎn)化總體規(guī)模的削弱，使得廠商的主要競爭點要放在20%換新機這一領(lǐng)域上。

這是以往所沒有的情況。

在2018和2019年，根據(jù)上述公式，4G手機更新分別帶來2億和2.34億的市場規(guī)模，分別占當年智能手機總規(guī)模的53.7%和60%。

但在2020年，該數(shù)字將達到70%，說明各廠商之間要進入白刃戰(zhàn)階段，既要保持現(xiàn)有用戶盤子的不流失，也要盡可能從對手處拉來增量，行業(yè)已經(jīng)完全進入存量市場競爭周期。

根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research的報告，近兩年以來，中國頭部廠商的市場份額極為穩(wěn)定，除小米在2019年跌落2個百分點，榮耀跌落一個百分點之外，其他增速較為均衡，其中“其他”品牌在2019年迅速萎縮，而此部分市場占比又大部被華為吸收，市場份額位居第一。

再回到20%換機這一市場競爭話題，此部分市場由于可細化為穩(wěn)定既有盤子和獲取對手用戶兩部分，對于小米，現(xiàn)有市場占比較低，意味著既有盤子規(guī)模相對較小，在2020年要打勝仗就必須滲透到對手腹地，“策反”對手用戶。

2019年以來，華為和小米口水戰(zhàn)不斷，僅圍繞無線充電能力就進行了多輪論戰(zhàn)，在小米10的發(fā)布會上雷軍依然對標“友商”，小米急于轉(zhuǎn)化華為用戶的迫切心情不言而喻。

也就是說在2020年，小米處境要比華為和vivo、OPPO 更為復(fù)雜，這也是當華為在5G取得較大聲量之后，小米從2019年至今在5G上相當主動的原因，因此，若樂觀預(yù)測小米，則是穩(wěn)定現(xiàn)有大盤，從對手處稍有所獲，若悲觀，則是市場進一步被蠶食，但5G之于小米仍是守勢這一大致趨勢并不會有太大變化。

雖然小米對5G態(tài)度積極，但在2020年其市場運營關(guān)鍵仍然在4G存量市場，也就說，小米的4G手機遠未到去庫存騰產(chǎn)能給5G的階段，相反，4G手機在2020年仍然是小米的絕對主力。

如今，5G手機在國內(nèi)仍屬于試水階段，不僅價格高昂，且仍處于NSA(非獨立組網(wǎng))和SA(5G獨立組網(wǎng))并存的階段(2019年銷售的NSA手機相當部分并未入網(wǎng)5G)，隨著手機整體價格的下調(diào)，5G的爆發(fā)式增長也應(yīng)該會如期到來，現(xiàn)有手機廠商如今對5G的排兵布陣更近似對對現(xiàn)有市場的鞏固和進取，至少在2020年是如此。