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中國(guó)的“殺手锏”:為什么美國(guó)無(wú)法打破中國(guó)稀土全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

2020-08-07 09:16 愛(ài)集微

導(dǎo)讀:一些很資深的業(yè)內(nèi)評(píng)論員認(rèn)為,如果美國(guó)想打破中國(guó)在稀土供應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)的壟斷,那就必須找一個(gè)可靠的聯(lián)盟伙伴。

在中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)走低,美國(guó)對(duì)華經(jīng)濟(jì)政策越來(lái)越收緊的大背景下,中美稀土資源戰(zhàn)愈演愈烈。

中美各自打出了一套稀土“組合拳”

兩個(gè)多月前,美國(guó)共和黨參議員克魯茲向國(guó)會(huì)提交了“2020本土稀土議案”,企圖以立法的形式在美國(guó)建立稀土供應(yīng)鏈。微妙的是,如果以China(中國(guó))為關(guān)鍵詞搜索這份議案,顯示結(jié)果為零,但通讀這份議案之后,就會(huì)發(fā)現(xiàn)它的每一句話都在針對(duì)中國(guó),目的就是結(jié)束對(duì)中國(guó)稀土和其他用于制造美國(guó)國(guó)防技術(shù)和高科技產(chǎn)品的關(guān)鍵礦物的依賴(lài)。

集微網(wǎng)在美國(guó)國(guó)會(huì)官方網(wǎng)站查詢,發(fā)現(xiàn)幾乎所有的涉及到中美科技和能源產(chǎn)業(yè)博弈之下的稀土國(guó)會(huì)議案都僅僅停留在最初的“introduced”(提交)階段,貌似進(jìn)入到下一輪議程——參議院內(nèi)部討論依然遙遙無(wú)期(如下圖)。

而且非常值得注意的是,就在克魯茲提出議案的同一天,我國(guó)財(cái)政部網(wǎng)站發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布第二批對(duì)美加征關(guān)稅商品第二次排除清單》,這份清單中,序號(hào)第五的就是稀土金屬礦。

7月下旬,五角大樓方面還傳出消息,美國(guó)國(guó)防部準(zhǔn)備和澳大利亞稀土生產(chǎn)商萊納斯(Lynas)礦業(yè)公司簽訂合同,啟動(dòng)在得克薩斯州建設(shè)重稀土分離加工廠項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作。與此同時(shí),五角大樓還恢復(fù)了對(duì)MP Materials公司——加州芒廷帕斯(Mountain Pass)礦床的所有者的贊助。

MP Materials是幾乎唯一一個(gè)能在美國(guó)本土主打稀土礦產(chǎn)開(kāi)采業(yè)務(wù)的企業(yè),因?yàn)樗兄匈Y背景,所以和五角大樓的關(guān)系相當(dāng)糾結(jié),在今年四月份曾出現(xiàn)美國(guó)國(guó)防部同意贊助MP Materials隨即又緊急叫停的尷尬場(chǎng)景。

目前看來(lái)五角大樓最終還是和這兩家開(kāi)采、分離的稀土企業(yè)達(dá)成了合作,這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)恰好在中國(guó)公布2020年度全國(guó)稀土礦開(kāi)采總量一個(gè)星期之后。多年以來(lái),我國(guó)對(duì)稀土礦產(chǎn)開(kāi)采進(jìn)行總量控制,2020年度全國(guó)稀土礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)為14萬(wàn)噸,較上年增長(zhǎng)6.1%,其中輕稀土指標(biāo)占了其中的86%,為120850噸。

2017年以來(lái)我國(guó)稀土開(kāi)采總量指標(biāo)(單位:萬(wàn)噸)

短短幾個(gè)月,中美雙方在稀土問(wèn)題上都打出了自己的一套組合拳。

他山之石——一個(gè)采訪

集微網(wǎng)就新形勢(shì)下的美國(guó)稀土開(kāi)采與應(yīng)用,以及中美戰(zhàn)略能源的互動(dòng)問(wèn)題采訪了ThREE咨詢公司總裁,資深稀土問(wèn)題分析專(zhuān)家詹姆斯·肯尼迪(James Kennedy)先生。

2011年8月,詹姆斯·肯尼迪華盛頓第三屆釷能源聯(lián)合會(huì)議上發(fā)表演講(視頻截圖)

集微網(wǎng):肯尼迪先生您好,很高興這次有這樣一個(gè)采訪您的機(jī)會(huì)。目前中美外交關(guān)系的局勢(shì)較為復(fù)雜,充滿了各種不確定性,“科技戰(zhàn)”有進(jìn)一步升級(jí)的可能。今年五月中旬,美國(guó)共和黨參議員泰德·克魯茲(Ted Cruz)向國(guó)會(huì)提交了一項(xiàng)“2020年本土稀土議案”(Onshoring Rare Earths Act),在這項(xiàng)議案中,他為了讓美國(guó)擺脫對(duì)中國(guó)稀土供應(yīng)鏈的依賴(lài),提出了減稅和國(guó)防部資助計(jì)劃等各種方案,對(duì)此您是怎么看的?

肯尼迪:減稅就是變相的政府補(bǔ)貼,以政府補(bǔ)貼的方式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興有著比較糟糕的歷史記錄,政府補(bǔ)貼真正產(chǎn)生的效力會(huì)導(dǎo)致很多新的和無(wú)法預(yù)測(cè)的問(wèn)題。我希望如果減稅計(jì)劃能落實(shí)下來(lái)的話,應(yīng)該完全且僅僅服務(wù)于國(guó)防部的承包商。但如果美國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈完全依靠政府補(bǔ)貼的話,科技大公司不可能愿意冒著巨大的政治風(fēng)險(xiǎn)臣服在國(guó)防部之下,他們還是會(huì)和中國(guó)的供應(yīng)商保持基本的供求關(guān)系,那樣的話,美國(guó)也不可能完全剝離開(kāi)中國(guó)稀土產(chǎn)能。

集微網(wǎng):全美唯一的稀土生產(chǎn)商MP Materials7月22日發(fā)表聲明,美國(guó)國(guó)防部對(duì)該公司位于加州芒廷帕斯(Mountain Pass)的重稀土加工設(shè)施提供了資金支持??刹豢梢赃@樣認(rèn)為,五角大樓正在吸取對(duì)Molycorp多年前處置不當(dāng)?shù)慕逃?xùn)并調(diào)整自身行動(dòng)模式?

(注:2010年之后,Molycorp曾是美國(guó)國(guó)防部唯一指定的本土稀土供應(yīng)商。中國(guó)在2014年之后按照WTO要求增加了稀土產(chǎn)量,稀土國(guó)際價(jià)格迅速下跌,Molycorp無(wú)論在產(chǎn)能還是價(jià)格上都無(wú)法應(yīng)對(duì)中國(guó)稀土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),2015年宣布破產(chǎn)。)

肯尼迪:并沒(méi)有。十多年前業(yè)內(nèi)各方面已經(jīng)向國(guó)防部發(fā)出警告,Molycorp無(wú)法和美國(guó)的整體科技產(chǎn)業(yè)格局相兼容,也無(wú)法滿足五角大樓供應(yīng)鏈的需求,但是五角大樓無(wú)視這些警告,繼續(xù)力挺Molycorp。

而且當(dāng)時(shí)美國(guó)出現(xiàn)了這樣一種現(xiàn)象,80%的公司IPO(首次公開(kāi)募股)的估值都無(wú)法和該公司的營(yíng)業(yè)能力相匹配,也不存在相應(yīng)的市場(chǎng),他們也沒(méi)辦法從銀行現(xiàn)金流的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出足夠的產(chǎn)品,但國(guó)防部也無(wú)視了這類(lèi)警告。

Molycorp當(dāng)年在加州芒廷帕斯的礦床,它的破產(chǎn)是五角大樓的“痛點(diǎn)”(@華盛頓郵報(bào))

之前Molycorp遭遇的各種問(wèn)題現(xiàn)在又重新擺在了MP Materials面前,那么MP Materials這次獲得國(guó)防部資助的結(jié)果也無(wú)非就是重復(fù)當(dāng)年Molycorp的錯(cuò)誤,我感覺(jué)五角大樓有一種“好戰(zhàn)的無(wú)能”感(belligerent incompetence),強(qiáng)迫自己在錯(cuò)誤的決策方向上連續(xù)押注。

所以說(shuō),美國(guó)國(guó)防部這一次的行動(dòng),只不過(guò)再次重復(fù)了你的問(wèn)題中所說(shuō)的“處置不當(dāng)”,并沒(méi)有吸取任何教訓(xùn),把錢(qián)砸向了一個(gè)劣跡斑斑的公司,這家公司過(guò)往失敗連連而且多次涉嫌商業(yè)欺詐。這個(gè)MP Materials,最終的結(jié)局也會(huì)是走向破產(chǎn),投資者們會(huì)血本無(wú)歸,而中國(guó)會(huì)繼續(xù)享受在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈上不可動(dòng)搖的巨大優(yōu)勢(shì)。

集微網(wǎng):一些很資深的業(yè)內(nèi)評(píng)論員認(rèn)為,如果美國(guó)想打破中國(guó)在稀土供應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)的壟斷,那就必須找一個(gè)可靠的聯(lián)盟伙伴。澳大利亞稀土生產(chǎn)商萊納斯(Lynas)礦業(yè)公司27日宣布已與美國(guó)國(guó)防部簽訂合同,將由美方提供資助,啟動(dòng)在得克薩斯州建設(shè)重稀土分離加工廠項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作。萊納斯是否將在美澳稀土合作中扮演一個(gè)關(guān)鍵性的角色?

肯尼迪:業(yè)內(nèi)不少專(zhuān)家都認(rèn)為萊納斯的經(jīng)營(yíng)是多么的好,情況是多么的穩(wěn)定,而且業(yè)務(wù)拓展很努力,發(fā)展的勁頭很足。但很多人都忽視了萊納斯所在的澳洲地區(qū)的稀土資源礦產(chǎn)儲(chǔ)量是很有限的,而且萊納斯的物流系統(tǒng)負(fù)載過(guò)高,當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境和上述一系列因素讓其前景看起來(lái)不是那么光明。萊納斯還和日本方面有合作,我現(xiàn)在甚至認(rèn)為日本和澳大利亞有意把這個(gè)包袱甩給美國(guó),五角大樓投資萊納斯毫無(wú)意義。

2019年4月10日,馬來(lái)西亞民間環(huán)保組織抗議萊納斯在當(dāng)?shù)亻_(kāi)采稀土造成的環(huán)境污染(@路透社)

萊納斯集團(tuán)在德克薩斯進(jìn)行稀土分離和提煉之前,需要橫跨兩個(gè)大洋和三個(gè)大洲來(lái)運(yùn)輸原材料,為什么五角大樓會(huì)選擇這么一個(gè)公司合作?即便是分離出來(lái),距離真正的應(yīng)用稀土金屬和稀土磁還有很長(zhǎng)的一段路要走,要知道他們需要服務(wù)和為之采購(gòu)的是美國(guó)國(guó)防部,一個(gè)真正意義上的戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)構(gòu),而不是像蘋(píng)果這樣的私有科技公司;更甚者,按照萊納斯的計(jì)劃,僅僅分離釤(samarium)、銪(europium)、釓(gadolinium)的預(yù)算就高達(dá)5000萬(wàn)美元,按照稀土資源大類(lèi)案例分析,上述這些元素都不是重稀土資源,也無(wú)法滿足五角大樓特定的采購(gòu)需求。

集微網(wǎng):我們發(fā)現(xiàn),美國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資或者信托基金很少進(jìn)入稀土的開(kāi)采和分離領(lǐng)域,這可不可以證明您的一個(gè)論斷,在稀土產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題上,自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的勝利是虛假的(free-market victory was a sham)?如果自由市場(chǎng)并非美國(guó)解決稀土問(wèn)題的理想模式,那么它的反面是不是正確的路徑?

肯尼迪:基于這個(gè)可觀察到的經(jīng)濟(jì)學(xué)的“市場(chǎng)”,私有資金進(jìn)入到美國(guó)稀土領(lǐng)域并非是一個(gè)理性的選擇。然而當(dāng)今經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域恰恰是用一些很非理性的規(guī)則來(lái)定義的,而且這些規(guī)則對(duì)開(kāi)采自美國(guó)本土的稀土礦產(chǎn)有著諸多的限制,同時(shí),在涉及到冗繁的責(zé)任厘清、開(kāi)采成本等法條中,這些規(guī)則卻又語(yǔ)焉不詳。白宮目前正試圖在這個(gè)問(wèn)題上找到一個(gè)妥善的解決方案。如果可以成功的話,私人資本才會(huì)大規(guī)模流向集團(tuán)合作性的商業(yè)結(jié)構(gòu)中,在這個(gè)結(jié)構(gòu)框架的優(yōu)勢(shì)是可以集中優(yōu)質(zhì)資金,平攤風(fēng)險(xiǎn)和降低稀土向終端用戶的輸送成本。

集微網(wǎng):今年年初,在中美首階段貿(mào)易協(xié)議中,中國(guó)承諾未來(lái)兩年向美國(guó)購(gòu)買(mǎi)2000億美元產(chǎn)品,其中包括鈧及釔等兩種用于生產(chǎn)燈具及電腦的稀土。但美國(guó)國(guó)內(nèi)目前并不生產(chǎn)鈧和釔,只有一些小型的美國(guó)礦產(chǎn)公司初步有意向開(kāi)采帶有這兩種元素的稀土礦,這讓眾多戰(zhàn)略能源專(zhuān)家感到很疑惑。您如何解讀這份協(xié)議?

肯尼迪:中國(guó)決定從美國(guó)進(jìn)口鈧和釔,很顯然是一個(gè)讓步條款,這很巧妙,因?yàn)槊绹?guó)方面急需擴(kuò)大稀土產(chǎn)能,所以主動(dòng)加了這么一個(gè)臨時(shí)條款,但好像又沒(méi)有弄明白這個(gè)涉及到國(guó)家安全的能源產(chǎn)能到底如何,還覺(jué)得自己占了便宜。就像你所說(shuō)的,美國(guó)本土目前根本沒(méi)有開(kāi)采鈧礦,釔也只有很少一部分,在這份協(xié)議簽訂完成的那一刻起,美方就被狠狠地打臉了。

集微網(wǎng):感謝您抽出時(shí)間接受我們的采訪。

多年以來(lái),詹姆斯·肯尼迪先生一直密切關(guān)注中美兩國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和互動(dòng),并且在社交媒體上非?;钴S,接受美國(guó)各大主流媒體的約稿,每年發(fā)布至少有8萬(wàn)字的有關(guān)稀土問(wèn)題的評(píng)論,并且他在美國(guó)各類(lèi)學(xué)術(shù)圈內(nèi)的社團(tuán)機(jī)構(gòu)的參與度很高,比如在國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA),釷能源聯(lián)盟(TEA)等等都發(fā)表過(guò)很多文章,而且在曾在聯(lián)合國(guó)稀土能源大會(huì)上發(fā)表過(guò)演講。他接受集微網(wǎng)的采訪內(nèi)容可以當(dāng)做一家之言,作為觀察中美科技、能源合作圖景的重要參照。

總結(jié)

相比美國(guó)打壓中興、華為這些典型的設(shè)備供應(yīng)商,并且出臺(tái)一系列“實(shí)體清單”并且限制中資互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在美國(guó)的存在感的決策速度,它們?cè)谙⊥羻?wèn)題上的反應(yīng)相對(duì)遲鈍且應(yīng)對(duì)乏力,恐怕有“不得已的苦衷”。

各國(guó)稀土儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量百分比,美國(guó)大約是13%(@AFP)

首先,美國(guó)無(wú)法依賴(lài)慣常的“自由市場(chǎng)”模式打造一個(gè)不依賴(lài)中國(guó)的本土稀土產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)稀土占全球儲(chǔ)量超過(guò)10%,卻幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口,恰恰是私人資本趨利避害的性質(zhì)所決定的。和頁(yè)巖氣開(kāi)采不同,對(duì)稀土礦產(chǎn)資源原材料的發(fā)掘提取會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題,而且走的是勞動(dòng)力資源密集型路線,雖然稀土本身對(duì)高精尖科技行業(yè)以及軍工行業(yè)有極其重要的影響,但開(kāi)采和分離流程則被民間資本視為“夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”,投入成本高,風(fēng)險(xiǎn)大,回報(bào)率低。

其次,我國(guó)稀土工業(yè)的指導(dǎo)性意見(jiàn)主要來(lái)自國(guó)家能源部和工業(yè)信息部,但美國(guó)卻不同,由于歷史的原因,五角大樓把稀土這一領(lǐng)域視為“禁臠”。利出一孔,形成了一個(gè)和外界半絕緣的小型“稀土軍政府”,不但和美國(guó)聯(lián)邦政府的能源部、商務(wù)部無(wú)法做到完全通氣,還選擇了和澳大利亞或者日本相關(guān)部門(mén)的外圍合作。澳大利亞萊納斯集團(tuán)這樣一個(gè)在東南亞和日本已經(jīng)“人人喊打”的企業(yè)入主美國(guó),負(fù)責(zé)稀土礦產(chǎn)的開(kāi)采和分離,無(wú)疑是一種美國(guó)海外的負(fù)資產(chǎn)倒灌。

所以,美國(guó)無(wú)法打破中國(guó)在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,這一現(xiàn)象集中反映了幾十年來(lái)美國(guó)“去工業(yè)化”、“去制造業(yè)化”造成的資本趨利和國(guó)家安全利益的結(jié)構(gòu)性脫節(jié)。