工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截止6月底，中國5G基站建設(shè)開通超過40萬座，197款5G終端拿到了入網(wǎng)許可，5G手機(jī)今年的出貨量已達(dá)8623萬部。市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint也指出，今年第二季度，中國銷售的智能手機(jī)中有33%支持5G，領(lǐng)跑全球。

近日，Counterpoint發(fā)布《5G開啟新一輪的移動網(wǎng)絡(luò)遷移，全球基帶廠商迎來新征程》行業(yè)報告，闡述手機(jī)基帶/芯片廠商迎接5G重塑終端賽道催生的智能手機(jī)升級換代大潮。報告指出，5G不僅“帶飛”了5G手機(jī)，還有一些容易被業(yè)界忽視的細(xì)分領(lǐng)域，也會因5G的規(guī)模商用，而出現(xiàn)全新的市場機(jī)遇。

5G芯片：三足鼎立

對于5G創(chuàng)造的新賽道——5G手機(jī)，Counterpoint報告預(yù)測，2024年5G智能手機(jī)出貨量有望達(dá)到11.6億臺，五年復(fù)合年增長率為137%，占整體手機(jī)出貨量的70%。從芯片供應(yīng)商角度看，5G芯片更加復(fù)雜，門檻更高，目前獨(dú)立芯片供應(yīng)商仍然是高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳 “三駕馬車”并行。

報告分析，高通擁有從SoC、基帶調(diào)制解調(diào)器到收發(fā)器、射頻前端(RFFE)，再到天線的端到端產(chǎn)品組合，并同時支持 6GHz以下和mmWave頻段，無論是平臺的功能特性，還是商用機(jī)型數(shù)量，高通均領(lǐng)先于競爭對手，占據(jù)半數(shù)以上的5G市場份額。

聯(lián)發(fā)科也在積極布局5G，不斷壯大其5G天璣系列產(chǎn)品線。目前，聯(lián)發(fā)科已有天璣1000/1000plus、天璣800/820、天璣720等5G芯片上市。

紫光展銳同樣如此，在2019年發(fā)布了5G多模基帶芯片V510，2020年發(fā)布了采用6nm工藝的5G SoC平臺虎賁T7520等，全面發(fā)力5G市場。

物聯(lián)網(wǎng)：替代技術(shù)崛起

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展了很多年，過去蜂窩物聯(lián)網(wǎng)主要用2G網(wǎng)絡(luò)承載，典型的運(yùn)營商是中國移動，至今仍有數(shù)億基于2G網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)連接在運(yùn)行。5G的到來意味著2G和3G逐步淘汰，那么基于2G和3G的物聯(lián)網(wǎng)連接，也必須切換到新的網(wǎng)絡(luò)上。

新的物聯(lián)網(wǎng)包括了NB-IoT、Cat.1，今后還會有5G，這是5G帶來的5G手機(jī)之外最大的細(xì)分市場。今年5月，工信部明確發(fā)文，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G(Cat.1)/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。報告指出，NB-IoT在設(shè)備續(xù)航時間、芯片成本、網(wǎng)絡(luò)容量和覆蓋范圍方面具有優(yōu)勢，預(yù)計未來三年部署超過5億個連接。而LTE Cat.1作為替代技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)語音和數(shù)據(jù)服務(wù)從2G/3G向4G遷移，正發(fā)展為新的行業(yè)熱點(diǎn)。

幾大手機(jī)芯片廠商同時也是主要的物聯(lián)網(wǎng)芯片提供商，包括高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、海思等。此外還有一些定位物聯(lián)網(wǎng)芯片的新勢力，例如芯翼信息、移芯通信等。高通通信模組無疑占有很重要的位置，是不少模組廠商拓展海外市場的重要選擇。在國內(nèi)市場，國產(chǎn)芯憑借低成本、高性能，正在成為模組廠商的第一選擇。

報告重點(diǎn)提到了紫光展銳的三款芯片，一是NB-IoT單模芯片春藤8908A，適合通信頻次低、傳輸數(shù)據(jù)少的應(yīng)用;二是NB-IoT/GSM雙模芯片春藤8909B，可配合網(wǎng)絡(luò)升級實(shí)現(xiàn)從2G到NB-IoT的平穩(wěn)過渡。此外LTE Cat.1芯片8910，有望填補(bǔ)NB-IoT和高速LTE之間的市場空白，應(yīng)用前景廣闊。

4G功能機(jī)：年銷量將超2億部

報告還重點(diǎn)提到了一個細(xì)分市場——4G功能機(jī)。在中國，4G智能手機(jī)非常普及，很多人并沒有意識到，全球各個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)較大差異，例如非洲、南亞、拉丁美洲等區(qū)域，貧困與互聯(lián)網(wǎng)滲透率、識字率、供電和貧困人口等因素相關(guān)聯(lián)，阻礙智能手機(jī)的普及，2G功能手機(jī)使用仍相當(dāng)普遍。

目前全球已有20多家運(yùn)營商關(guān)停了2G網(wǎng)絡(luò)，不少運(yùn)營商正在或計劃關(guān)停3G網(wǎng)絡(luò)。報告指出，4G功能手機(jī)提供了這樣一個選擇：支持4G網(wǎng)絡(luò)，提供基于定制操作系統(tǒng)的增強(qiáng)型功能，能夠低成本地滿足用戶的多樣化需求。

“實(shí)際上，各個地區(qū)的4G功能手機(jī)出貨量正在增長，Reliance在印度推出的Jio Phone就是一個很好的例子，未來4G功能手機(jī)還會為生態(tài)系統(tǒng)廠商帶來可觀的銷量和收入。到2024年，印度都將是全球最大的功能手機(jī)市場，其次是孟加拉國和尼日利亞。諾基亞功能手機(jī)復(fù)興、itel和Tecno等品牌在非洲穩(wěn)定增長，以及Jio Phone等功能更強(qiáng)大的功能手機(jī)在印度熱銷，為功能手機(jī)市場提供了持續(xù)的動力?！盋ounterpoint指出。

Counterpoint表示，功能手機(jī)的主要支持者是紫光展銳。其中，紫光展銳2019年在印度發(fā)布針對4G功能手機(jī)推的虎賁T117解決方案，實(shí)現(xiàn)了成本、性能和功耗之間的平衡，是較為理想的4G功能手機(jī)平臺，占到60%的市場份額。Counterpoint還預(yù)測，4G功能手機(jī)在2020年銷量將超過2億部。

從報告可以看出，5G不僅創(chuàng)造了全新的5G手機(jī)賽道，4G功能機(jī)也成為替代2G功能手機(jī)的重要選擇。同時，基于4G的NB-IoT、Cat 1技術(shù)則承接了傳統(tǒng)基于2G的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳等芯片廠商已經(jīng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的特征，在不同領(lǐng)域各擅勝場，是5G時代主要的手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)終端芯片提供者，將把握5G手機(jī)以及相關(guān)細(xì)分市場的新機(jī)遇。