長(zhǎng)假期間，想必大家都已經(jīng)知道，中芯國(guó)際攤上事兒了。

根據(jù)上圖中芯國(guó)際港股公告，通過(guò)向供應(yīng)商進(jìn)行詢問(wèn)，證實(shí)了美國(guó)出口管制的事實(shí)。

所謂的出口管制，是美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（Bureau of Industry and Security）根據(jù)美國(guó)出口管制條例 EAR744.21（b），向部分供應(yīng)商發(fā)出信函，對(duì)于向中芯國(guó)際出口的部分美國(guó)設(shè)備、配件及原物料會(huì)受到美國(guó)出口管制規(guī)定的進(jìn)一步限制，須事前申請(qǐng)出口許可證后，才能向中芯國(guó)際繼續(xù)供貨。

其實(shí)大約一周之前，路邊社的小道消息已經(jīng)對(duì)這檔子事兒做過(guò)一些鋪墊，當(dāng)時(shí)網(wǎng)上傳出一份疑似由國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局 9 月 25 日簽發(fā)的文件，針對(duì)中芯國(guó)際及其子公司和合資公司（包括中芯國(guó)際上海、天津、寧波、深圳等子公司），出口的某些產(chǎn)品，將受到出口管制。

出口管制打的旗號(hào)，是有可能涉及到不受允許的軍事用途風(fēng)險(xiǎn)。

為此中芯國(guó)際還做過(guò)一次澄清公告，“本公司并未收到此類官方消息”，強(qiáng)調(diào)“只為民用和商用的終端用戶提供產(chǎn)品及服務(wù)”，并不涉軍。

中芯國(guó)際攤上的這檔子事兒，其實(shí)并不是中芯國(guó)際一個(gè)公司的事兒，而是整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的事兒，更不是什么新鮮事兒，是長(zhǎng)久以來(lái)就懸在頭上的那檔子事兒。

談到“出口管制”和“軍事用途”，這檔子事兒就說(shuō)來(lái)話長(zhǎng)了。

出口管制這事兒，更不是什么新鮮事兒，半導(dǎo)體圈里人都知道，想要搞一臺(tái)高端的設(shè)備，不管是光刻機(jī)還是 MOCVD，不是有錢(qián)就能買(mǎi)到的，申請(qǐng)?jiān)S可證這事兒，就需要折騰掉大把大把的時(shí)間，甚至要等上一個(gè)技術(shù)更迭的周期。

能否向中國(guó)出口，也不是出口國(guó)政府自己就能決策的。根據(jù)美國(guó)現(xiàn)行的出口管制 EAR 法規(guī)，如果一臺(tái)設(shè)備中，美國(guó)制造的組件占總價(jià)值的 25％以上，美國(guó)就可能要求其他國(guó)家申請(qǐng)?jiān)S可證。

去有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)個(gè)公章都有可能跑斷腿，更何況國(guó)與國(guó)之間的許可證，卡不卡你全看心情了。

而且，中芯國(guó)際也不是第一次遇到出口管制。畢竟中芯國(guó)際 2018 年花了 1.5 億美金，從荷蘭阿斯麥進(jìn)口的那臺(tái)最高端 EUV，迄今為止還沒(méi)到貨。

先是因?yàn)橐粓?chǎng)莫名其妙的火災(zāi)推遲交貨期，后來(lái)又被爆出，是遭受到美國(guó)真實(shí)的壓力，出口受限。這次出口管制，已經(jīng)超出了正常的法規(guī)條文的范疇，因?yàn)榘凑照５倪壿?，ASML 的這臺(tái)EUV 光刻機(jī)，并沒(méi)有達(dá)到 25％的門(mén)檻。

但美國(guó)政府充分發(fā)揮潑皮無(wú)賴的屬性，最后還是以“EUV 光刻機(jī)涉及商業(yè)和軍事應(yīng)用的雙重用途”，逼迫荷蘭政府無(wú)限期延遲了這筆交易。

工欲善其事必先利其器，沒(méi)有光刻機(jī)，巧婦難為無(wú)米之炊，你讓 SMIC 搞定 7nm、5nm，也是不現(xiàn)實(shí)的事情。

所以，出口管制一直都是存在的，只是有沒(méi)有在法律法規(guī)條文中明列出來(lái)的區(qū)別而已。而且美國(guó)商務(wù)部一直孜孜不倦地致力于加強(qiáng) 25％的門(mén)檻，希望比 25%更低更嚴(yán)格的限制。

比如對(duì)華為的制裁中，只要涉及到美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品和服務(wù)，一律禁運(yùn)。

另外，和出口管制相生相伴、如影隨形的還有軍事用途，以及涉及商業(yè)和軍事應(yīng)用的“雙重用途”。

這個(gè)話題就更久遠(yuǎn)了，需要追溯到二戰(zhàn)結(jié)束時(shí)，1949 年美國(guó)的張羅成立的“巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)”，共有 17 個(gè)成員國(guó)，宗旨是限制成員國(guó)向社會(huì)主義國(guó)家出口戰(zhàn)略物資和高技術(shù)，共有三大類上萬(wàn)種軍事武器裝備、尖端技術(shù)產(chǎn)品和稀有物資被列入禁運(yùn)清單。

當(dāng)時(shí)被禁運(yùn)的社會(huì)主義國(guó)家，還有老大哥前蘇聯(lián)在隊(duì)伍前面撐著，而今，蘇聯(lián)解體，針對(duì)的目標(biāo)就很明確了。

巴統(tǒng)運(yùn)行的 50 年當(dāng)中，壁壘逐漸被打破，禁運(yùn)項(xiàng)目和限制國(guó)家都在逐步減少，到了 1994 年巴統(tǒng)正式宣告解散。

然而，出口管制這個(gè)事情還在延續(xù)，巴統(tǒng)制定的禁運(yùn)物品列表，被后來(lái)的瓦森納協(xié)定（Wassenaar Arrangement ）所繼承，一直延續(xù)到至今。

瓦森納協(xié)定更加直白，全稱為《關(guān)于常規(guī)武器和兩用物品及技術(shù)出口控制的瓦森納協(xié)定》，其中最有殺傷力的“兩用物品”，就是涉及面最廣的商業(yè)和軍事應(yīng)用的“雙重用途”，企業(yè)稍不留神，就有可能進(jìn)入“雙重用途”陷阱，被制裁。

目前瓦森納協(xié)定共有 42 個(gè)成員國(guó)，包括了前“巴統(tǒng)”17 個(gè)成員國(guó)。澳大利亞、比利時(shí)、加拿大、丹麥、法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利、日本、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、土耳其、英國(guó)、美國(guó)（以上為原“巴統(tǒng)”成員國(guó)）、阿根廷、奧地利、保加利亞、捷克共和國(guó)、芬蘭、匈牙利、愛(ài)爾蘭、新西蘭、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、韓國(guó)、瑞典、瑞士，烏克蘭、墨西哥、南非、印度、克羅地亞、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、斯洛文尼亞。

綠色區(qū)域?yàn)橥呱{協(xié)定“朋友圈”

其實(shí)瓦森納協(xié)定并沒(méi)有限制各個(gè)成員國(guó)出口產(chǎn)品和技術(shù)，而是形成了一個(gè)“朋友圈”，向朋友圈之外的國(guó)家出售了什么，只有“朋友圈可見(jiàn)”。

不過(guò)既然是朋友圈，那必定是一個(gè)利益共同體，“先富帶動(dòng)后富”在這里是不存在的，更多的是道不同不相為謀，甚至各種打壓讓后進(jìn)者謀不起來(lái)。

偏偏中國(guó)還沒(méi)有強(qiáng)大到可以有資格加入到這個(gè)朋友圈。

所以，只要是打著軍事旗號(hào)的對(duì)華出口禁運(yùn)，基本上都是和瓦森納協(xié)定的精神宗旨有關(guān)。

而且“雙重用途”，也成了威力無(wú)限的神器，有可能用于軍事用途，有被應(yīng)用于軍事的風(fēng)險(xiǎn)……動(dòng)不動(dòng)就拿出來(lái)嚇唬人，欲加其罪何患無(wú)辭的感覺(jué)。

更離譜的是，2020 上半年，美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)“無(wú)限追溯”機(jī)制，要求美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商 LAM Research(泛林半導(dǎo)體)和 AMAT(應(yīng)用材料公司)等公司按照“無(wú)限追溯”機(jī)制進(jìn)行設(shè)備銷售審查，只要產(chǎn)品最終應(yīng)用于軍事用途，不管是不是知情，不管中間有多少環(huán)節(jié)，都要被追責(zé)。

特別是在中美貿(mào)易摩擦的大背景之下，半導(dǎo)體行業(yè)及相關(guān)的核心設(shè)備和材料，就成了中美博弈的巨大籌碼，我們稱之為“卡脖子”環(huán)節(jié)，基本就是這兩個(gè)環(huán)節(jié)。

說(shuō)的直白一點(diǎn)，我們產(chǎn)業(yè)的命門(mén)，被死死摁住。至于“涉軍風(fēng)險(xiǎn)”、“雙重用途”……不過(guò)是個(gè)冠冕堂皇的借口和說(shuō)辭而已。特別是混不吝的特朗普在任，連這個(gè)說(shuō)辭的遮羞布都不需要了。

也正是這個(gè)大背景下，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始有危機(jī)感，瘋狂備貨，期望寒冬不要太漫長(zhǎng)，不管是華為的元器件備貨，還是Foundry 廠的設(shè)備、材料備貨。

當(dāng)然，也有可能是這些應(yīng)對(duì)危機(jī)的舉措，進(jìn)一步激發(fā)了美國(guó)政府的警覺(jué)。

以上，這檔子事兒真不是中芯國(guó)際一個(gè)公司的事兒，更不是什么新鮮事兒。