也許你想不到，在你生活中雖不起眼，但每天在默默為你轉動的小小電表、水表、燃氣表這“三塊表”背后，正掀起一場數達百億級人民幣規(guī)模的智能化革命！

今年1月，北京市水務局表示將更換50萬塊智能遠傳水表；8月，濟南市水務集團宣布計劃要在5年內實現全市水表的自動化抄表；同時，武漢市天然氣公司計劃今年將推廣安裝6萬塊新型智能燃氣表NB表……

屆時，這些智能表計不僅能將表端的用戶信息和計量數據統(tǒng)一傳輸到集中器，供相關部門實時監(jiān)控每塊表的在線運行情況、定時抄表、調整價格，還能方便用戶在線查詢、付費和遠程控制閥門。

其實早在2018年前后，這些看似簡單的民生變化就已逐漸進入爆發(fā)階段，并圍繞各環(huán)節(jié)產業(yè)鏈催生出了一個數百億的龐大市場。

據前瞻產業(yè)研究院預計，到2023年，智能表計行業(yè)中最具代表性智能電表、水表、燃氣表總體市場規(guī)模，預計將從2018年的250億人民幣增長至400億人民幣以上。

▲前瞻產業(yè)研究院關于2018-2023年中國智能表計行業(yè)市場規(guī)模預測（單位：億元）

在這“400億”數字背后，從上游機芯、電池等供應商到中游制表廠、解決方案供應商，再到下游的供水公司與房地產開發(fā)商，早就瞄準了這一風口摩拳擦掌，爭相從中分一杯羹。

尤其隨著2019年我國NB-IoT（窄帶物聯網）應用正式步入百花齊放的時代，用戶數突破6000萬人次，我國的NB-IoT水表及燃氣表用戶數亦雙雙邁進1000萬大關，標志著我國NB-IoT水表和燃氣表已來到千萬級市場。

這場升溫迅速的智能表計革命，將會給表計這個傳統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)造多大的市場發(fā)展機會？市場大火的背后，又將會有多少玩家從中受益？它們的玩法和優(yōu)勢又有何不同？

為了找到這些答案，智東西對智能表計市場進行了深入探索，并與NB-IoT芯片新銳創(chuàng)企芯翼信息科技高級副總裁李劍、國內比特幣礦機巨頭之一、AI芯片企業(yè)嘉楠科技相關負責人等具有代表性的行業(yè)玩家進行對話與思考。透過如今全國各地如火如荼推進的傳統(tǒng)表計更新進程，我們看到了背后正圍繞產業(yè)鏈展開激烈廝殺的智能表計新戰(zhàn)局。

一、NB-IoT技術復燃智能表計行業(yè)大火

實際上，智能表計并不是一個新興智能產業(yè)。

我國表計行業(yè)經歷了從機械表到智能表的演變，而智能表也從一開始的IC卡預付費表發(fā)展到智能遠傳表，再進化到電子表階段。其中，IC卡式表的誕生可追溯到20世紀90年代，而物聯網智能表大約從2013年前后開始出現。

為什么早在2013年就出現的物聯網智能表計，直到最近兩年才在全國范圍展開大規(guī)模的更新部署呢？

除了智能表計行業(yè)滲透率較低外，國家政策的引導、標準的統(tǒng)一、基站的配套、市場需求以及AIoT芯片、NB-IoT芯片及產業(yè)鏈的成熟，與物聯網智能表的蓬勃發(fā)展息息相關。

從技術上看，物聯網智能表主要是利用2G、GPRS、藍牙、NB-IoT等傳輸技術，將表端用戶信息和計量等數據直接傳輸到后臺，方便相關部門直接在后臺調整水燃氣價格、實時監(jiān)控每塊表的運行情況，再也不用挨家挨戶上門抄表，同時也方便居民能直接在線上進行數據查詢與付費。

而近兩年物聯網智能表的爆發(fā)，NB-IoT技術及產業(yè)鏈的成熟發(fā)展則是其中的關鍵。

以往的IC卡式、小無線遠傳式表，其信號傳輸穩(wěn)定性差，在遠程控制閥門和實時調價等方面也缺乏靈活性，盡管以2G、藍牙等技術為主的物聯網智能表能在一定程度上彌補這些劣勢，也仍存在不足。

▲IC卡預付費水表

芯翼信息科技高級副總裁李劍談到，一方面，2G網絡的功耗較大，無法滿足低功耗廣域物聯網應用的低功耗需求；另一方面，2G網絡的穿透能力不足，有無法覆蓋地下管網、地下室二層以及集裝箱內部等缺點；而藍牙作為一個短距離通信技術，其連接數和距離也是有限的，無法在低功耗廣域物聯網里面大規(guī)模部署。

但隨著三大運營商加速押注NB-IoT網絡建設，以“低功耗、廣覆蓋、大容量、低成本”為四大優(yōu)勢的NB-IoT技術和產業(yè)鏈日益成熟，同時與2G網絡相比，NB-IoT網絡所能承載的用戶數可提升5到10倍。

加之近年來我國逐步推動2G/3G網絡的清頻和退網，更是為NB-IoT在智能表計領域的應用破開了更大的市場缺口。

尤其在今年5月，我國工信部發(fā)布《關于深入推進移動物聯網全面發(fā)展的通知》，提出要建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯網綜合生態(tài)體系。

這則通知直接明確了未來我國智能表的技術發(fā)展方向，一時間內，上至芯片及模組供應商，下至供水廠和房地產開發(fā)商，以及串聯整個行業(yè)的三大運營商，都更加賣力地推進NB-IoT智能表產業(yè)的發(fā)展、推廣和部署，就連許多曾經做2G物聯網的企業(yè)，也正逐漸向5G和NB-IoT方向轉型。

未來，隨著NB-IoT智能表的廣泛應用，也將為智能表的在線調價/支付、運維成本、網絡化及自動化建設、優(yōu)化資源配置等方面帶來更大的便利。

二、超150億人民幣規(guī)模市場，打響全國智能水燃表改革戰(zhàn)

目前，我國表計市場仍處于傳統(tǒng)機械表和智能表共存的局面，并且水、電、氣、熱四大智能表的發(fā)展程度也各不相同。

據行業(yè)相關證券報告數據，現今我國智能電表滲透率最高，超過90%；其次分別為智能燃氣表和智能水表，滲透率分別約50%、30%；由于智能熱量表主要集中在黑龍江、吉林等北方15個供暖地區(qū)，且季節(jié)性較為明顯，因此滲透率最低。

李劍還告訴智東西，電表行業(yè)在中國市場整體是比較特殊的，一些傳統(tǒng)電表目前仍采用IC卡預付費的模式，PLC電力線載波技術在電力行業(yè)大量得到使用，有著更為成熟和深入的產業(yè)鏈布局。

“在中國目前的智能電表領域，一些局部地區(qū)開始用嘗試基于NB IoT技術的智能電表的試點?！崩顒μ岬?，讓傳統(tǒng)電表行業(yè)推翻原有產業(yè)鏈十分成熟的商業(yè)模式，短期內從市場、用戶需求和地方政策等方面來看，仍是一個很大的挑戰(zhàn)。

但燃氣表和水表不同，這兩個細分領域最早從華為海思開始，運營商和國內一些智能表計廠商做了數年的耕耘，不管是市場容量還是市場格局上，這兩個細分市場都已經完全接納了NB-IoT技術，并逐漸健康發(fā)展。

因此，現階段我國智能表計行業(yè)的發(fā)展重心主要集中在智能水表和智能燃氣表市場，這也是NB-IoT技術發(fā)展過程中落地最為迅速的應用場景之一。

2019年1月，市場監(jiān)管總局、住建部發(fā)布《市場監(jiān)管總局住房和城鄉(xiāng)建設部關于加強民用“三表”管理的指導意見》，提出要加強對民用“三表（水表、電表、燃氣表）”的管理，包括安裝使用前首次檢定、到期輪換、計量失準等監(jiān)管，整個行業(yè)隨之迎來發(fā)展的黃金時期。

與此同時，自去年4月1日起，全國開始實施由住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《物聯網水表》行業(yè)標準，除了規(guī)定物聯網水表的結構、分類及型號等標準外，還適用2/3/4G、NB-IoT和eMTC等蜂窩移動通信技術。

智能水表行業(yè)標準先行，智能燃氣表亦不會缺席。

6個月后，國標委正式下達《物聯網面向智能燃氣表應用的物聯網系統(tǒng)總體要求》，并于12月召開國家標準啟動會，將進一步推進智能燃氣表行業(yè)的發(fā)展，而該標準也將是物聯網技術面向智能燃氣表領域的首個國家標準。

在嘉楠科技相關負責人看來，《總體要求》的出臺，也將為嘉楠科技等更多企業(yè)切入智能燃氣表市場，提供了可遵循的行業(yè)標準。

▲2017年以來我國智能表計行業(yè)部分重要相關政策匯總（智東西制圖）

隨著這一系列政策之風的吹動下，全國各地政府都似多米諾骨牌一般掀起了智能水表和智能燃氣表的更換大運動。

上海計劃在2024年之前，將全市600多萬戶家庭的燃氣表全部更換為智能燃氣表；天津預計在兩年內將數百萬傳統(tǒng)水燃表改造為NB-IoT物聯網表；福州要在2019年底安裝30萬臺智能遠傳水表；深圳要在2020年之前部署58萬個NB-IoT智能水表……

這場全國各地數以萬計的智能水燃表更換運動，給智能表計行業(yè)帶來了多大的市場？

頭豹研究院的行業(yè)報告數據顯示，一方面，我國智能水表市場規(guī)模截至2018年已達到52.8億人民幣，預計未來5年將保持32%的年復合增長率；另一方面，我國燃氣表市場規(guī)模在2018年已達98億人民幣，預計未來5年將保持10.7%的年復合增長率。

以此推算，到2023年，我國智能水表和智能燃氣表的市場規(guī)模預計將分別達到約211.6億人民幣、162.9億人民幣，合計創(chuàng)造出374.5億人民幣規(guī)模的智能水燃表市場。

而在李劍看來，雖然NB-IoT智能水氣表市場還沒有完全起爆，但它后續(xù)的發(fā)展空間會越來越大?；谙嚓P行業(yè)數據，今年我國智能燃氣表和智能水表出貨量都將雙雙突破2000萬臺，相比去年各自剛剛邁入1000萬大關的出貨量直接翻一番。

在這塊誘人的市場蛋糕面前，產業(yè)改革戰(zhàn)一觸即發(fā)。

三、全產業(yè)鏈玩家加速押注市場，NB-IoT芯片廠商互爭高地

無數玩家蜂擁而至，但誰才是智能水燃表市場下最大的受益者？

智東西發(fā)現，在供應鏈方面，上有紫光展銳、聯發(fā)科、嘉楠耘智和芯翼信息科技等芯片供應商，相繼開發(fā)低功耗、高性能的NB-IoT芯片及智慧系統(tǒng)；下有金卡智能、新天科技、秦川物聯等制表廠加速研發(fā)和生產更先進的智能表計終端產品。

與此同時，中國移動、電信、聯通三大運營商亦參與其中，不斷擴大招標與合作，發(fā)布一系列智能模組及解決方案，逐步推動各地表計的排查與更新。

在這場圍繞一塊小小智能表計的革新戰(zhàn)中，智能芯片及模塊的競爭無疑是其中重要的一環(huán)。

以智能燃氣表為例，據頭豹研究院數據，一個市場均價為270元人民幣的智能燃氣表，生產成本大約為220元，主要由基表、智能模塊、原材料（閥門、皮 膜等），以及生產線折舊、人力投入等四大塊構成。

其中，除了基表、人力和設備成本外，集中器和控制器等智能模塊的成本占比最高，約為50元人民幣，占總成本的22.7%，其他原材料成本僅約10-20元人民幣，成本占比最低。

▲智能燃氣表成本構成（來源：頭豹研究院）

而這成本占比22.7%的市場，則是一眾芯片設計廠商的兵家必爭之地，引得紫光展銳、華為海思、聯發(fā)科、芯翼信息科技等新老玩家相繼入局，推出各類NB-IoT芯片及解決方案來搶位。智東西曾在《一場水電表引發(fā)的芯片大戰(zhàn)！華為高通沖鋒，運營商砸錢圈地》一文中，對NB-IoT芯片及產業(yè)的玩家和市場進行解讀。

去年5月，我國智能水表龍頭企業(yè)寧水集團相關負責人曾公開提到，其NB-IoT物聯網水表所采用的模組中包含華為海思芯片，并且該公司早在2015年就與華為簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

紫光展銳基于春藤8908A芯片的NB-IoT解決方案，也早已落地長沙、上海、天津、武漢等地的智能燃氣表市場；聯發(fā)科的MT2625芯片也已被高新興物聯、上海移遠等模組廠商所采用，并在智能燃氣表、智能水表等市場實現大規(guī)模商業(yè)化。

前有紫光展銳、海思、聯發(fā)科等巨頭加速布局，芯翼信息科技等后來居上者也不甘示弱。

智能表計市場是芯翼信息科技重點發(fā)力多個物聯網領域之一。目前，該公司主要在智能燃氣表和智能水表兩個市場進行開拓。

今年上半年，基于芯翼信息科技XY1100 NB-loT芯片方案開發(fā)的5G智能遠傳燃氣表，成功通過國內表計龍頭企業(yè)金卡智能的測試，標志其新一代NB-IoT平臺在燃氣表行業(yè)的正式商用。

芯翼信息科技高級副總裁李劍談到，智能表計作為一個涉及國計民生的to B的行業(yè)，對產品的質量可靠性和穩(wěn)定性等方面有著非常嚴格的要求。

與此同時，智能表計的落地也與不同行業(yè)的特點和運營商NB-IoT網絡覆蓋程度有關，基于芯翼信息科技的XY1100 NB-loT芯片的智能燃氣表和智能水表仍在緊鑼密鼓地推進當中，目前已在多個城市完成整表的安裝、部署和掛測。

四、下游制表廠團戰(zhàn)火熱，運營商亦不缺位

除了上游芯片及模組廠商競爭激烈外，下游制表廠市場的團戰(zhàn)也同樣打得火熱。

在傳統(tǒng)表計市場，我國早已有一批實力深厚的表計龍頭企業(yè)，包括新天科技、寧水集團、金卡智能、三川智慧等，但在NB-IoT智能表計需求的沖擊下，這些玩家也迎來了新一輪的搶位賽。

智能水表方面，寧水集團正不斷通過調整和升級現有生產布局，以及引進自動化設備等方式來挖掘產能，其“年產405萬臺智能水表擴產項目”已于今年4月開工，預計將于2022年12月正式投產。

隨著智能水表逐漸成為寧水集團營收增長的主要動力，今年上半年寧水基團的業(yè)績也迎來了一次小爆發(fā)。據寧水基團2020年中報數據，其上半年營收6.56億人民幣，同比增長18.33%，凈利潤1.17億人民幣，同比增長46.51%。

智能燃氣表方面，2019年，金卡智能累計部署的物聯網智能終端已破千萬，其中NB-IoT智能終端近500萬，IoT平臺接入智能終端也已達600多萬臺。

今年4月，金卡智能相關負責人公開提到，其在NB-IoT智能燃氣表市場的占有率估計已達30%至50%。

另一方面，同為智能表計龍頭企業(yè)的新天科技在智能水表、智能燃氣表、智能熱量表等市場均有布局。其中在2019年，新天科技的民用智能水表及工商業(yè)智能流量計營收共約為7.18億人民幣。

隨著新天科技工業(yè)4.0智慧化工廠的自動化率提升到60%，其智能表產能已實現400萬套。

新天科技相關負責人談到，得益于智能表行業(yè)政策推動、技術提升和市場需求拉動，2020年上半年，新天科技NB-IoT智能水表訂單實現了大幅度增長，同比增長50%以上。

同時，新天科技今年招標中80%以上均為NB智能表招標項目，且單一項目的招標金額相比往年也更大。

▲新天科技的NB-IoT物聯網水表系統(tǒng)結構圖

與此同時，NB-IoT智能表計市場的這波機遇也為我國科創(chuàng)板帶來了新氣象，今年4月剛剛過會的秦川物聯公司，就是一家在物聯網智慧燃氣、智慧水務方面有著深厚積累的智能表計公司。

激情團戰(zhàn)的除了芯片和制表廠商，還有貫穿智能表計產業(yè)鏈始終的三大運營商。

中國移動、中國電信、中國聯通自2016年以來，就一直在加碼布局NB-IoT網絡建設，并推動著智能表計行業(yè)的發(fā)展。

以中國移動為例，2017年，中國移動就已推出智能電表解決方案。不過，近年其布局中心也逐漸向智能水表和智能燃氣表靠攏，并與各地方政府及水燃氣公司展開合作，共同推廣智能水燃表的部署與落地。

去年12月，中移物聯就與中燃物資供應鏈有限公司簽訂了為期3年的采購協(xié)議，涉及600萬套NB智慧燃氣端到端解決方案。

而今年9月，中國移動也與中國燃氣控股有限公司正式簽署戰(zhàn)略合作，將繼續(xù)深化雙方在NB物聯網表業(yè)務的全面合作。

除此之外，中國聯通、中國電信也早就在智能水表、智能燃氣表等領域展開廣泛布局。

總的來看，這場自上而下掀起智能表計產業(yè)革新浪潮的搶位賽，不僅為傳統(tǒng)玩家在新時代下的技術轉型提供了新機遇，也為新玩家的入局開拓了更大的市場發(fā)展空間。

五、NB-IoT智能化是唯一出路？巨大市場生意背后的發(fā)展難點

不過，智能表計的NB-IoT智能化是否就是行業(yè)的唯一出路？答案是否定的。

智能表計行業(yè)的發(fā)展并非只存在一種模式，尤其在行業(yè)不同的發(fā)展階段，NB-IoT技術的涌入和滲透，一定程度上也為一些玩家利用自身技術優(yōu)勢打差異化競爭提供了機會，例如國內比特幣礦機三巨頭之一嘉楠科技。

與紫光展銳、聯發(fā)科、芯翼信息科技等公司不同，嘉楠科技并非以NB-IoT芯片作為智能表計市場的切入點，而是靠AI芯片。

嘉楠科技相關負責人告訴智東西，目前其智能抄表業(yè)務落地方向主要有兩個，一個是水電燃氣表中的智能化升級，另一個是智慧工廠領域的生產、測量用表計場景的智能化。同時，嘉楠科技還在后端建立數據分析平臺，提供數據分析服務。

針對傳統(tǒng)抄表模式中的高成本、低效率、難入戶等問題，嘉楠科技推出了一個智能抄表系統(tǒng)，其模組搭載了自研AI芯片堪智K210和微型攝像頭，支持GPRS、3G/4G、NB-IoT和藍牙網絡連接。

據了解，該系統(tǒng)能夠在用戶設定的監(jiān)控周期內對表計進行拍照、識別、存儲和自動化上傳等操作，識別精度達到99.6%，一來不僅能節(jié)省人工抄表的人力成本，二來也不需要對老舊的表記進行更換改造，進一步提升老表的利用率。

現階段，嘉楠科技的智能抄表已在國內最大棚戶改造區(qū)——貴陽花果園社區(qū)落地，智能表計部署量達萬級規(guī)模。

以NB-IoT技術為主的智能表計市場的崛起，既給產業(yè)帶來了大量的發(fā)展機會，也必將帶來行業(yè)變局。

在嘉楠科技相關負責人看來，這一市場的崛起對芯片設計公司來說，要設法增加自身芯片與用戶之間的產品粘性，否則以傳統(tǒng)的直接銷售芯片模式會出現粘性缺乏、可替代性強的問題，例如不同代小米盒子里的芯片就采用了不同的品牌。

因此他們認為，將芯片結合算法與軟件環(huán)境，整合成一個最小功能單元（模組或模塊）的打法更有市場競爭力。

“我們發(fā)現除少數企業(yè)外，絕大多數做產品的公司AI開發(fā)能力是很有限的，他們對功能性模塊的需求較大?！奔伍萍枷嚓P負責人談到，目前公司會給系統(tǒng)集成商和合作伙伴進行OEM，直接提供最終產品和后端的一些SaaS服務，例如人臉識別的面板機、智慧能效的貼牌產品。

與此同時，嘉楠科技相關負責人認為，隨著圖像識別等機器學習技術的成熟，將進一步推動表計的智能化，為智能表計的機器學習革命奠定基礎。

在NB-IoT智能表計落地的過程中，產業(yè)仍需面臨居民改造資金、地方政策差異、標準統(tǒng)一等問題，而這也是一個不斷螺旋向上發(fā)展的過程。

在芯翼信息科技高級副總裁李劍看來，NB-IoT智能表計市場與ETC這個新市場不同，前者市場相對較為成熟，競爭也比較充分，市場需求相對明確很多。

但李劍認為，NB-IoT智能表計在落地過程中也存在兩個難點。

一是NB-IoT網絡覆蓋的問題，國內運營商對NB-IoT網絡的建設尚未像2G網絡那么完備，仍需要運營商的持續(xù)投入；二是產品的可靠性和穩(wěn)定性，也需相關行業(yè)的企業(yè)不斷花時間進行打磨和提升。

“整個表計類市場，從芯片商到方案商、從模組商、各大表廠到燃氣公司、水司等等，每個環(huán)節(jié)都需要通力合作努力創(chuàng)新，這樣就可以推動整個市場和產業(yè)鏈的健康和良性的發(fā)展?！崩顒φf。

結語：新生活方式掀起的細分智能市場搶位賽

也許很難想到，人們生活中并不起眼的一個水表、燃氣表也能掀起龐大規(guī)模的智能落地潮。在技術與政策的引領支持之下，目前智能表計行業(yè)已經步入發(fā)展快車道，隨之而來的將是巨大市場空間的釋放，以及愈發(fā)激烈的市場搶位賽。

但歸根結底，這個產業(yè)崛起過程中最大的受益者，并非芯片及模組廠商，也不是制表廠、運營商，而是用戶本身。

作為新基建智慧城市建設的一部分，NB-IoT技術在智能表計市場逐步落地、發(fā)展過程中所帶給人們的價值，遠比數百萬顆芯片、數百套智能表計產生的經濟效益多得多。

未來，隨著智能表計產業(yè)的進一步發(fā)展和落地，相信人們一定能享受到更多技術進步給生活和工作帶來的便利。