全球頂尖科技盛會，2021年國際消費類電子產(chǎn)品展覽會（CES2021）于當(dāng)?shù)貢r間本周一拉開帷幕，5G成重頭戲，相關(guān)板塊有望受到關(guān)注。

本次CES盛會于美國時間1月11日-14日以數(shù)字化的線上方式舉辦。整個展覽劃分為5G、智能城市、數(shù)字醫(yī)療和智能交通四大重點板塊。CES網(wǎng)站上列出的大約20場分組會議，它們將深入探討5G將如何重塑各種行業(yè)，從汽車和智能城市到醫(yī)療保健和農(nóng)業(yè)等。

ABIResearch的研究總監(jiān)大衛(wèi)·麥昆（DavidMcQueen）表示，5G連接的筆記本電腦也可能出現(xiàn)。包括戴爾和聯(lián)想在內(nèi)的制造商尚未公布他們的5G計劃、定價和整體戰(zhàn)略，但可能會在本周公布。

此前根據(jù)TrendForce估算，2021年全球?qū)⑸a(chǎn)超過5億部5G手機，滲透率達(dá)37%，相比2020年有望實現(xiàn)翻倍增長。

5G發(fā)展已是全球共識。截至2020年底，我國已建設(shè)超70萬個5G基站，5G終端連接數(shù)已超1.8億，2021年我國將新建5G基站60萬個以上，相比2020年繼續(xù)提速。隨著5G建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，圍繞5G的云計算、網(wǎng)絡(luò)、邊緣計算、終端和垂直行業(yè)的深度融合等應(yīng)用有望蓬勃發(fā)展，推動整個5G產(chǎn)業(yè)鏈的良性成長。

國內(nèi)三大運營商也已開始5G消息規(guī)?；渴稹Ｉ现?，電信聯(lián)通聯(lián)手啟動5G消息平臺建設(shè)工程，項目最高投標(biāo)限價2億元。中國移動5G消息已面向15個試點省份的部分客戶開放試商用，并攜手中興通訊率先推出全球首個5G消息平臺。2021年，運營商將推出千元5G手機，5G用戶數(shù)將達(dá)到4億戶，太平洋證券分析師李宏濤預(yù)計2021年運營商在保持5G投資基礎(chǔ)上進(jìn)入成長通道，利潤將轉(zhuǎn)正并有較好增幅，預(yù)估將超過5%。

此外，據(jù)機構(gòu)回測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，春節(jié)至兩會之間通信指數(shù)上漲概率超過90%，隨著預(yù)期明確，看好2021年一季度通信板塊行情的判斷。天風(fēng)證券分析師唐海清1月10日研報表示，從過去12年通信行業(yè)指數(shù)看，春節(jié)至兩會之間通信指數(shù)上漲概率高達(dá)92%，一季度通信指數(shù)上漲概率接近60%。

展望2021年，唐海清表示，通信產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)招投標(biāo)有望漸次落地，5G建設(shè)進(jìn)度和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展預(yù)期有望進(jìn)一步明確。云計算、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用持續(xù)快速發(fā)展，行業(yè)景氣度持續(xù)向上，因此看好2021年一季度通信板塊行情的判斷。唐海清近期建議重點關(guān)注高景氣細(xì)分領(lǐng)域、低估值且未來成長邏輯清晰的標(biāo)的，重點關(guān)注IDC、物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)、光模塊、視頻會議的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。5G投資機會核心機會在5G網(wǎng)絡(luò)以及5G應(yīng)用。

相關(guān)標(biāo)的如下：

主設(shè)備商：中興通訊、烽火通信。

光通信：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭，5G重要突破）、新易盛（電信+數(shù)通光模塊）、天孚通信（上游器件龍頭）、中天科技（海纜+特高壓拉動業(yè)績反轉(zhuǎn)）、光迅科技（全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，高端芯片有望自主化）。

云計算：科華恒盛（IDC中軍）、光環(huán)新網(wǎng)、佳力圖（精密空調(diào)+IDC）、南興股份（通信和機械聯(lián)合覆蓋）、深信服（天風(fēng)通信、計算機聯(lián)合覆蓋）。

在線辦公/視頻會議：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（UC終端解決方案龍頭，持續(xù)完善產(chǎn)品矩陣）、會暢通訊（視頻會議軟硬件布局）、星網(wǎng)銳捷（云辦公/云桌面、視頻會議）、夢網(wǎng)集團(tuán)（富媒體短信龍頭，布局企業(yè)云視信）。

物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)：拓邦股份（電子聯(lián)合覆蓋）、廣和通、美格智能、威勝信息（通信機械聯(lián)合覆蓋）、移遠(yuǎn)通信、移為通信、有方科技、和而泰（通信和機械軍工聯(lián)合覆蓋）。