當(dāng)前正值信息技術(shù)在全球范圍爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)范圍升級的關(guān)鍵時期，全社會、各行業(yè)正逐步從數(shù)字化邁向信息化與智能化。由5G網(wǎng)絡(luò)與算力資源共同組成的新型基礎(chǔ)設(shè)施得到快速普及，以“云”為概念的云計算產(chǎn)業(yè)將成為支撐全社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅力量。

電信運(yùn)營商憑借5G網(wǎng)絡(luò)資源在市場中承擔(dān)著不可或缺的角色，但其競爭力與一眾互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)相比或略顯遜色。 本文第一部分將簡述全球與中國云計算市場規(guī)模，展現(xiàn)兩者發(fā)展速度的差異;第二部分通過全球市場中IaaS、PaaS與SaaS 3個細(xì)分市場的規(guī)模表現(xiàn)和權(quán)威預(yù)測，分析各細(xì)分市場的發(fā)展?fàn)顩r與規(guī)律，以供企業(yè)根據(jù)自有業(yè)務(wù)的對應(yīng)比例做出考量;第三部分通過展示國內(nèi)3個細(xì)分市場與全球市場之間結(jié)構(gòu)比例的差異，分析當(dāng)前國內(nèi)云計算市場的發(fā)展進(jìn)程;第四部分將向電信運(yùn)營商提供在云計算大環(huán)境下的方向性建議，以及兩項在短中期內(nèi)可以實現(xiàn)的具體策略。

云計算市場發(fā)展規(guī)模

云計算作為基于互聯(lián)網(wǎng)的計算方式，向計算機(jī)及其它設(shè)備提供軟硬件資源與信息應(yīng)用資源，以共享為基本形式實現(xiàn)其效用于各行業(yè)市場的規(guī)?；卣?，繼而推動經(jīng)濟(jì)整體的優(yōu)化升級。得益于云計算高性能、高可靠以及可擴(kuò)展的計算架構(gòu)，政企客戶可以通過較低的成本獲取超越此前設(shè)備性能限制的信息化技術(shù)能力，同時各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用又使云計算價值最終穿透至市場末端的個人用戶。

在2006年搜索引擎戰(zhàn)略大會上，時任Google首席執(zhí)行官的Eric Schmit首次提出云計算概念。隨著應(yīng)用計算機(jī)科學(xué)與通信技術(shù)的發(fā)展迭代，云計算業(yè)務(wù)相應(yīng)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。當(dāng)前，全球云計算市場規(guī)模的增量呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，增長速度維持高水平(如圖1所示)。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS 3個基本業(yè)務(wù)模式為代表的云計算市場規(guī)模為1883億美元，同比增量與增幅分別為325億美元與20.9%;預(yù)計2020年全年規(guī)模同比增量與增幅分別為370億美元與19.6%;預(yù)測未來3年(2021—2023)年均規(guī)模增量將進(jìn)一步提升至448億美元、相應(yīng)年均規(guī)模增幅為16.9%。

圖1 全球云計算市場規(guī)模

(原始數(shù)據(jù)來源于Gartner，經(jīng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布)

國內(nèi)云計算市場規(guī)模的發(fā)展速度高于全球整體水平。2019年國內(nèi)市場規(guī)模為1335億元人民幣(如圖2所示)，同比增量與增幅分別為372億元人民幣與38.6%，增幅較全球整體水平高17.7%(如圖3所示)。預(yù)計2020年國內(nèi)市場規(guī)模與增幅分別為1782億元人民幣與33.5%，并將于2022年至2023年間實現(xiàn)規(guī)模翻倍。從市場規(guī)模比例來看，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，經(jīng)全年平均匯率折算后，2018年中國國內(nèi)市場占全球市場規(guī)模的8.6%，2019年上升至10.3%;在匯率維持平穩(wěn)與增量保持發(fā)展的前提下，預(yù)計2020年中國市場于全球市場的規(guī)模占比將進(jìn)一步上升至11.5%。

圖2 中國云計算市場規(guī)模

(數(shù)據(jù)來源于中國信息通信研究院)

圖3 云計算市場規(guī)模發(fā)展速度比較

(基于圖1與圖2計算)

云計算細(xì)分市場發(fā)展規(guī)模

從細(xì)分市場的增量規(guī)模來看，2019年全球云計算IaaS、PaaS和SaaS的市場規(guī)模分別為439億美元、349億美元和1095億美元(如圖4所示)，對比2018年分別上升26.1%、23.38%以及18.0%。預(yù)計2020年全球云計算IaaS、PaaS與SaaS市場規(guī)模將進(jìn)一步發(fā)展至546億美元、430億美元與1277億美元，同比增幅依次為24.4%、23.2%以及16.6%，并于2023年規(guī)模分別達(dá)到971億美元、749億美元和1877億美元。預(yù)計從2019年至2023年，IaaS市場規(guī)模共增長532億美元，定基增幅達(dá)121.2%，為三者最高;PaaS市場規(guī)模共增長400億美元，定基增幅為114.6%，略低于IaaS;而SaaS市場規(guī)模定基增幅則僅為71.4%，但累計增長規(guī)模比較大。

圖4 全球云計算細(xì)分市場規(guī)模

(原始數(shù)據(jù)來源于Gartner，經(jīng)中國信息通信研究院發(fā)布)

在新型通信技術(shù)及其近端有關(guān)信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)推動作用下，云計算IaaS的市場普及程度得到快速提高，這得益于建設(shè)成本下降所帶來的使用成本削減，并將逐步降低市場個體接觸和使用云計算業(yè)務(wù)的門檻。

就IaaS業(yè)務(wù)而言，體現(xiàn)差異化競爭能力的發(fā)揮空間更多地存在于IaaS業(yè)務(wù)自身以外，如PaaS與SaaS等其它層面的拓展、市場中的品牌效應(yīng)、配套服務(wù)等范疇，其本身存在較大的同質(zhì)性(依據(jù)作用均可劃分為存儲、傳輸與覆蓋)。由此IaaS業(yè)務(wù)的核心競爭力主要由實際價格與性能優(yōu)勢兩方面構(gòu)成，而后者又在性價比問題上受前者的間接影響。

在PaaS層面Docker、K8S等容器技術(shù)的支持下，一方面用戶得以逐步擺脫“捆綁風(fēng)險”，并將其需求拆分成多個部分，分別選擇對應(yīng)的供應(yīng)商;另一方面IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商為提高與市場需求的契合程度，往往又會主動構(gòu)建自有基礎(chǔ)設(shè)施對各類應(yīng)用的接合能力。因此，IaaS業(yè)務(wù)在市場選擇中越來越趨于獨(dú)立存在的狀態(tài)，在功能雷同與性能著陸性價比的限制中，價格始終是決定市場競爭力的最大因素，價格競爭最終將成為IaaS業(yè)務(wù)的基本存在形態(tài)。未來數(shù)年市場規(guī)模將持續(xù)處于擴(kuò)張階段，在此過程中用戶將以更友好的價格使用IaaS業(yè)務(wù)，而供應(yīng)商又可以通過規(guī)模彌補(bǔ)單位用戶收入的下降。

云計算SaaS顯著領(lǐng)先IaaS與PaaS的增量規(guī)模，反映了云計算業(yè)務(wù)市場的核心價值所在。相對較低的規(guī)模增幅代表著單位用戶收入呈現(xiàn)“邊際遞減”傾向，即每單位IaaS業(yè)務(wù)的增量規(guī)模對應(yīng)少于1個單位的SaaS業(yè)務(wù)增量規(guī)模(如圖5所示)。

圖5 全球云計算細(xì)分市場增幅

(數(shù)據(jù)來源于Gartner，經(jīng)中國信息通信研究院發(fā)布)

若IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商整體每增加1個云計算業(yè)務(wù)用戶可獲得1個單位規(guī)模紅利，同樣情況下SaaS供應(yīng)商則僅可獲得少于1個單位的規(guī)模紅利，2020年紅利折扣比例估算為0.68，未來三年將下降至0.65左右。IaaS業(yè)務(wù)與SaaS業(yè)務(wù)為截然不同的業(yè)務(wù)類型，兩者各自的收益機(jī)制和收益率不應(yīng)被假設(shè)為大致相似水平以供分析，但紅利折扣比例仍然可以反映SaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商對實現(xiàn)規(guī)模化的需求程度要相對高于IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商這一情況。即在實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的過程中，IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商需要拓展數(shù)量為A的客戶，但市場從客觀層面對SaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商施加了一個乘數(shù)因素使其需要拓展數(shù)量為1/A的客戶(注：2020年該值為1.47，2021年為1.65)，由此判斷SaaS市場的競爭強(qiáng)度要高于IaaS市場。

早在2018年10月，全球知名信息技術(shù)研究與咨詢公司Gartner Group以變革性技術(shù)為題對其3236個企業(yè)客戶進(jìn)行調(diào)查，由受訪企業(yè)首席信息官從企業(yè)發(fā)展角度出發(fā)選擇比較符合有關(guān)表述的技術(shù)，調(diào)查得出人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析和包括XaaS在內(nèi)的云為選擇比例比較大的三項，依次為22.9%、21.4%以及9.2%，結(jié)果反映行業(yè)市場在普遍認(rèn)識云對企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營的價值以外，更加期待其上層建筑如何輸出信息化價值以反饋企業(yè)前端經(jīng)營。

此外，Gartner Group每年均會發(fā)布當(dāng)年度新興技術(shù)成熟度曲線，涵蓋了年內(nèi)全球范圍主要的新型技術(shù)與技術(shù)概念。2020年曲線共承載了30項技術(shù)，其中12項與大數(shù)據(jù)分析和人工智能有著直接關(guān)聯(lián)，并且判斷算法信任、形成性人工智能以及數(shù)字化自我為未來技術(shù)發(fā)展的部分趨勢。其中算法信任主要指對于數(shù)據(jù)私密性與安全性、資產(chǎn)來源可靠性以及人/物身份可信性3個方面的優(yōu)化;形成性人工智能指可對應(yīng)時間、對象等各種因素情況適用動態(tài)修改已做出切實響應(yīng)的AI;而數(shù)字化自我則指現(xiàn)實個體在虛擬世界所同步映射的數(shù)字模型。由此可預(yù)見在市場需求信息化的牽引下，云計算技術(shù)與云計算業(yè)務(wù)的核心價值將日益傾向資源的應(yīng)用深度(SaaS層面)，大數(shù)據(jù)及其深化的人工智能將成為相關(guān)市場主體發(fā)展業(yè)務(wù)無法繞開的能力范疇。

然而，高新技術(shù)的開發(fā)始終伴隨著持續(xù)的高額投入和相對漫長的回報周期。大型企業(yè)在資源與穩(wěn)定性兩方面為研究成果的輸出效率提供了有效保障，在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度日益完善的市場大環(huán)境中，效率較優(yōu)的企業(yè)得以實現(xiàn)其成果先發(fā)優(yōu)勢的最大化，逐步形成壁壘對后進(jìn)企業(yè)制造更多的發(fā)展障礙。

在“深化改革、擴(kuò)大開放”的發(fā)展背景下，國內(nèi)市場將循序漸進(jìn)不斷提高與國際市場的對接程度，將有越來越多的外國企業(yè)參與國內(nèi)市場競爭，2020年底簽署的《中歐雙邊投資協(xié)定》則為表現(xiàn)之一。預(yù)計短中期內(nèi)云計算SaaS市場的競爭強(qiáng)度將隨時間呈現(xiàn)“邊際遞增”狀態(tài)，但當(dāng)一系列骨干技術(shù)由個別領(lǐng)頭企業(yè)掌握后，后進(jìn)企業(yè)將無法獲得供其追趕的要素，市場競爭強(qiáng)度隨即下降，市場份額結(jié)構(gòu)亦隨之固化。

云計算細(xì)分市場結(jié)構(gòu)比例

從細(xì)分市場的結(jié)構(gòu)比例來看(如圖6所示)，2019年全球云計算IaaS市場、PaaS市場以及SaaS市場的規(guī)模分布比例依次為23%、19%以及58%，SaaS市場的規(guī)模占比大幅超越另外兩個細(xì)分市場。預(yù)計2023年全球IaaS市場、PaaS市場和SaaS市場的規(guī)模分布比例將逐步調(diào)整為27%、21%和52%，其中IaaS市場與PaaS市場分別提升4%與2%，SaaS市場則相應(yīng)下降6%。而中國云計算市場則呈現(xiàn)與全球市場截然不同的情況，2019年中國IaaS市場、PaaS市場與SaaS市場的規(guī)模分布比例分別為66%、28%和6%。在全球市場整體水平中占比比較大的SaaS市場在中國范圍內(nèi)僅占有處于絕對劣勢的最小比例，而中國IaaS市場占比則大幅度高于全球市場，并帶動了國內(nèi)PaaS市場占比的壯大。

圖6 云計算細(xì)分市場結(jié)構(gòu)比例

(數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，全球市場與中國市場原始數(shù)據(jù)分別來源于Gartner與中國信息通信研究院)

從各細(xì)分市場占比的差異可以看出，中國國內(nèi)市場與全球整體市場呈現(xiàn)不同的發(fā)展動向。全球整體市場擁有發(fā)展較為成熟的細(xì)分SaaS市場，SaaS業(yè)務(wù)發(fā)展相對健全且其價值得到較高水平的挖掘和轉(zhuǎn)化。當(dāng)前全球市場正處于IaaS市場的加速發(fā)展過程中，舊有技術(shù)實現(xiàn)規(guī)?；蟪杀镜南陆低苿又袌銎占?，5G技術(shù)革新又為行業(yè)帶來了直接與間接價值拓展。而中國國內(nèi)市場則更加重視基礎(chǔ)性的普及程度，從國家政策層面引導(dǎo)市場重點(diǎn)發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等底層信息技術(shù)業(yè)務(wù)，由此形成IaaS市場規(guī)模占比大幅度領(lǐng)先SaaS市場規(guī)模占比的情況。

目前，國內(nèi)云計算市場仍處于競爭強(qiáng)度相對較弱的環(huán)境中。短期內(nèi)，在各地“新基建”落地措施推動下，加上仍未觸頂?shù)氖袌隹臻g及與大數(shù)據(jù)、人工智能相比較低的技術(shù)門檻，IaaS市場正處于持續(xù)擴(kuò)張中。

截至2020年第二季度末，大型供應(yīng)商在全球運(yùn)營范圍內(nèi)運(yùn)營的規(guī)?；瘮?shù)據(jù)中心共有541處，美國占其中的38%，而中國僅占9%?，F(xiàn)階段的市場環(huán)境對電信運(yùn)營商而言相對寬松，政策推力與客戶需求仍相對側(cè)重基礎(chǔ)設(shè)施能力，這與電信運(yùn)營商的核心競爭力(通信網(wǎng))和能力特長(設(shè)施運(yùn)營)均有較高的契合度。

但在2025年前后，隨著一系列圍繞“新基建”項目的完成，以制造業(yè)信息化升級為代表的市場需求將推動云計算產(chǎn)業(yè)的價值核心逐步向SaaS業(yè)務(wù)遷轉(zhuǎn)。行業(yè)市場不僅需要擁有云計算的基礎(chǔ)設(shè)施資源，更追求有關(guān)資源對實際經(jīng)營的支撐性應(yīng)用?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)憑借在軟件技術(shù)開發(fā)方面的優(yōu)勢，將逐步確立自身的市場中心地位，與電信運(yùn)營商的硬件設(shè)施優(yōu)勢形成一定程度的互補(bǔ)關(guān)系。然而，硬件設(shè)施與大數(shù)據(jù)分析、人工智能等軟件相比，技術(shù)門檻以及鞏固優(yōu)勢的壁壘效應(yīng)均遠(yuǎn)不如后者，最終可能形成互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在獨(dú)霸SaaS市場的同時，搶占電信運(yùn)營商在IaaS市場的發(fā)展空間，而電信運(yùn)營商卻因受企業(yè)形態(tài)與資源范圍等限制，無法對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的核心市場(SaaS)做出有效反擊。

電信運(yùn)營商固然利用管道基礎(chǔ)的成本優(yōu)勢維持或提高IaaS業(yè)務(wù)競爭力，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同樣可以通過SaaS業(yè)務(wù)的收益對沖IaaS業(yè)務(wù)的價格壓力。從通信行業(yè)管道業(yè)務(wù)的發(fā)展過程可知，基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)的價值收益隨時間推移會逐步落后于建立在其之上的擴(kuò)張性應(yīng)用業(yè)務(wù)，而當(dāng)市場步入成熟后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步掌握了應(yīng)用業(yè)務(wù)的定價權(quán)，也就擁有了比電信運(yùn)營商更大的價格競爭空間。經(jīng)過雙方反復(fù)競爭之后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)剩下SaaS層面的價值，而電信運(yùn)營商則再次剩下管道的價值。

電信運(yùn)營商發(fā)展策略建議

整體方向

從電信運(yùn)營商角度來看，以數(shù)據(jù)中心為代表的IaaS業(yè)務(wù)在很大程度上可視為通信管道的應(yīng)用業(yè)務(wù)，與之前相比完成了對業(yè)務(wù)界限的突破，降低了陷入市場角色管道化的風(fēng)險。但在當(dāng)下信息技術(shù)爆發(fā)的時代，信息化已成為各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主旋律，電信運(yùn)營商對基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的理解亦應(yīng)從數(shù)字化時期的通信管道擴(kuò)展至信息化時代的云計算IaaS。

電信運(yùn)營商應(yīng)將“通信管道+IaaS”作為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)經(jīng)營，并吸取在公眾市場被管道化的教訓(xùn)，把握時間切實拓展上層SaaS業(yè)務(wù)能力，在云計算核心價值市場仍處于初級發(fā)展階段時盡早真正進(jìn)入SaaS市場，而非間接參與，按優(yōu)先度的輕重緩急與切入程度的深淺打下“觸發(fā)”業(yè)務(wù)能力的契機(jī)。

平臺角色

與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同，電信運(yùn)營商與眾多客戶早已建立了牢不可破的管道業(yè)務(wù)關(guān)系，在5G網(wǎng)絡(luò)升級換代的時期，這種業(yè)務(wù)基礎(chǔ)尤為關(guān)鍵。電信運(yùn)營商應(yīng)重視與各種行業(yè)、各種形態(tài)、各種發(fā)展方式企業(yè)的“親近”地位，積極充當(dāng)中間人角色，從產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈、經(jīng)營方式、資源調(diào)配等維度出發(fā)，以平臺形式整合促成多個利益共同體。在業(yè)務(wù)層面形成以需求方體量為支撐的“IaaS+PaaS”業(yè)務(wù)組合，向大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)SaaS業(yè)務(wù)施加定價壓力乃至實現(xiàn)轉(zhuǎn)化(繼而減輕自有“IaaS+管道”業(yè)務(wù)的壓力)，組成覆蓋“IaaS+PaaS+SaaS”的全層級業(yè)務(wù)能力。

以共享、共融和同步發(fā)展為市場經(jīng)營理念，參考云制造理念與恒大房車寶平臺，推動分散的個體以電信運(yùn)營商為橋梁整合為緊密的整體，以整體力量提升每個個體的收益，在業(yè)務(wù)與非業(yè)務(wù)層面同時提升電信運(yùn)營商的市場地位。

服務(wù)增值

電信運(yùn)營商早已認(rèn)識到服務(wù)對業(yè)務(wù)保有和業(yè)務(wù)增量均具有不可忽視的作用，而現(xiàn)今同樣應(yīng)將服務(wù)拓展至云計算業(yè)務(wù)中，并突破既往以安裝、維護(hù)等工程層面為主的服務(wù)范疇。Amazon Web Services、Microsoft Azure與Google Cloud為當(dāng)前全球范圍內(nèi)IaaS業(yè)務(wù)市場份額比較大的3家企業(yè)，2020年第三季度末分別占有全球市場份額中的32%、19%與7%，3家企業(yè)均向市場提供免費(fèi)的云計算培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容主要為入門級云知識、基本技術(shù)和使用教程，培訓(xùn)目標(biāo)包含自有云業(yè)務(wù)客戶與非云業(yè)務(wù)客戶，培訓(xùn)客體包括技術(shù)人員與末端使用者，培訓(xùn)項目在亞洲多個國家均有涉及。云計算培訓(xùn)為目標(biāo)企業(yè)節(jié)省額外的開支，間接提高了業(yè)務(wù)的使用價值，更重要的是以客戶喜愛的方式對其進(jìn)行了“綁定”，既增進(jìn)了雙方關(guān)系的密切程度，又確保了客戶對業(yè)務(wù)的持續(xù)使用和疊加。

與全球整體云計算市場的發(fā)展相比，國內(nèi)市場“先IaaS、后SaaS”的形勢為電信運(yùn)營商發(fā)展信息服務(wù)業(yè)務(wù)、推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供了相對良好的環(huán)境。電信運(yùn)營商得以更好地發(fā)揮在基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營方面的特長，為日后深耕云計算市場保留了輕重適宜的“敲門磚”。然而，電信運(yùn)營商仍然需要從企業(yè)規(guī)劃層面，自上而下地確立覆蓋云計算各個業(yè)務(wù)層級的發(fā)展決心與目標(biāo)，避免在曠日持久的市場競爭中再次面臨“被管道化”的風(fēng)險。