近年來，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)老齡化、成本高、招聘難、管理難、安全事故頻發(fā)等行業(yè)痛點日益嚴重，與此同時，隨著我國社會和經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)清潔衛(wèi)生環(huán)境要求不斷提升。

在此背景下，智慧環(huán)衛(wèi)被越來越多的政府部門、環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司作為發(fā)展重點，基于自動駕駛技術(shù)的無人環(huán)衛(wèi)車輛正在逐漸走到真實的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目中，北京、上海、廣州、長沙、成都、廈門等數(shù)十個城市都已經(jīng)開始試運營無人環(huán)衛(wèi)項目。

2月25日，辰韜資本在北京發(fā)布《環(huán)衛(wèi)自動駕駛研究報告》，報告詳細分析了自動駕駛技術(shù)在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀、技術(shù)難點和商業(yè)化前景。

報告分析認為，無人駕駛環(huán)衛(wèi)車能顯著降低環(huán)衛(wèi)行業(yè)的人員和管理成本，并且極大地提高安全性，減少環(huán)衛(wèi)安全事故。2021-2024年將是無人環(huán)衛(wèi)規(guī)?；⑸虡I(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵期，自2022年起，自動駕駛環(huán)衛(wèi)車的綜合成本將低于人工駕駛環(huán)衛(wèi)車，無人環(huán)衛(wèi)將達到商業(yè)化落地的拐點。2025年，自動駕駛技術(shù)、無人環(huán)衛(wèi)運營將更加完備成熟，相關(guān)法律法規(guī)也將相對完善，屆時，無人環(huán)衛(wèi)將實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。

市場空間大，競爭格局未定

自動駕駛在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的應(yīng)用優(yōu)勢主要集中在道路清掃和垃圾清運兩大環(huán)節(jié)。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)和辰韜資本預測，2025年，道路清掃和垃圾清運服務(wù)無人化的潛在市場空間高達3291億元，這是所有低速自動駕駛應(yīng)用場景中天花板高的。

同時，由于環(huán)衛(wèi)車作業(yè)行駛速度極低，約5-10km/h，安全風險更小，因此有可能是自動駕駛較早實現(xiàn)商業(yè)落地的場景。

在環(huán)衛(wèi)具體場景中，道路清掃適合于無人環(huán)衛(wèi)車應(yīng)用，其行駛速度低、硬件要求低、行駛路線重復固定、不需過分考慮車輛舒適度、人機交互相對簡單。不管是市政道路、背街小巷，還是封閉、半封閉園區(qū)內(nèi)道路，都可以將自動駕駛功能搭載于車輛上實現(xiàn)無人化。

早在2018年以前，前沿的環(huán)衛(wèi)企業(yè)就覺察到自動駕駛環(huán)衛(wèi)車的需求和價值，北京環(huán)衛(wèi)、龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境(中聯(lián)環(huán)境)、宇通重工等環(huán)衛(wèi)企業(yè)都已經(jīng)開始布局無人環(huán)衛(wèi)，紛紛與科技公司建立合作，在各地的環(huán)衛(wèi)項目中嘗試無人駕駛環(huán)衛(wèi)車。

在具體無人環(huán)衛(wèi)項目中，科技公司作為技術(shù)提供方和運營合作方，其角色和力量不可忽視。根據(jù)辰韜資本報告分析，目前環(huán)衛(wèi)自動駕駛技術(shù)團隊主要有三種背景：

一種是自動駕駛公司，這類公司核心團隊在自動駕駛領(lǐng)域有一定技術(shù)積累，從創(chuàng)立之初就立足于將L4級無人駕駛技術(shù)應(yīng)用在環(huán)衛(wèi)場景，提供無人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品及服務(wù)，以于萬智駕、仙途智能為代表；

一種是服務(wù)機器人背景公司，以高仙機器人和酷哇機器人為代表，這類公司早前定位于室內(nèi)機器人技術(shù)和產(chǎn)品，近年來也逐步開始轉(zhuǎn)向室外環(huán)衛(wèi)場景，由于機器人產(chǎn)品的技術(shù)門檻相對較低，所以許多自動駕駛技術(shù)團隊也開始降維覆蓋機器人領(lǐng)域；

一種是泛人工智能應(yīng)用公司，定位于人工智能技術(shù)的應(yīng)用，環(huán)衛(wèi)是其探索AI應(yīng)用的一個場景和方向，如深蘭科技、希迪智駕等。

目前以上各家科技公司都已和環(huán)衛(wèi)公司合作開展研發(fā)和項目，如于萬智駕和龍馬環(huán)衛(wèi)戰(zhàn)略合作并在廈門進行無人環(huán)衛(wèi)試運營、酷哇機器人和中聯(lián)環(huán)境建立合資公司并開展環(huán)衛(wèi)項目，但由于當前尚處于行業(yè)發(fā)展早期，各家技術(shù)和商業(yè)進展差距并不大，行業(yè)競爭格局尚未確定。

技術(shù)有難點，運營管理能力是核心

無人環(huán)衛(wèi)車想要大規(guī)模商用，還需要克服政策、技術(shù)、運營管理方面的難點。

政策方面，目前國家層面缺乏環(huán)衛(wèi)無人駕駛車輛生產(chǎn)、檢驗、道路測試、路權(quán)管理方面的統(tǒng)一標準。部分城市規(guī)定，小型無人環(huán)衛(wèi)車，按照環(huán)衛(wèi)設(shè)備或環(huán)衛(wèi)機械管理，只需在環(huán)衛(wèi)局或其他當?shù)丨h(huán)衛(wèi)管理部門上環(huán)衛(wèi)設(shè)備類牌照，即可在非公開道路合規(guī)運營。

目前全國已有上千臺小型無人掃路機在封閉場域、非機動車道或人行道路上運營。10-30噸車型在有安全員的狀態(tài)下，已實際參與許多環(huán)衛(wèi)項目的運營。通過公開招投標方式發(fā)布的公開道路無人環(huán)衛(wèi)項目，在主管部門或者業(yè)主方允許情況下，自動駕駛車輛也可運營服務(wù)。

技術(shù)方面，自動駕駛掃路車對精細貼邊清掃、自主路線規(guī)劃等有比較高的要求，而且會面臨大量樹蔭、隧道、高架橋等對衛(wèi)星信號的干擾，同時行駛和作業(yè)環(huán)境中也會面臨坑洼、邊緣死角等問題，這些都是無人環(huán)衛(wèi)應(yīng)用的技術(shù)難點。

早期無人環(huán)衛(wèi)車多采用人工駕駛錄入路線后循跡的方式實現(xiàn)無人駕駛，至今仍有大量公司和項目采用這種方式，更為智能、先進的方式是自動駕駛系統(tǒng)自動規(guī)劃路線，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)全覆蓋清掃，這種方式技術(shù)難度更高，但適用范圍更廣泛，更適宜后期規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，于萬智駕就是采用后者。

對于科技公司來說，運營管理能力是需要重點突破的難題。環(huán)衛(wèi)運營管理是個復雜的系統(tǒng)，涉及大量的設(shè)備、人員，各地有不同的環(huán)境、標準和要求，當前無人環(huán)衛(wèi)應(yīng)用尚處于探索示范的早期，無人環(huán)衛(wèi)車需要和環(huán)衛(wèi)工人、有人駕駛環(huán)衛(wèi)車輛大量交互配合。因此科技公司必須深入環(huán)衛(wèi)項目管理和運營，搭建智能化的管理和運營體系而不僅是提供無人駕駛技術(shù)或設(shè)備。

現(xiàn)階段環(huán)衛(wèi)自動駕駛產(chǎn)品和解決方案還不成熟，需要科技公司將技術(shù)研發(fā)和實際運營深度結(jié)合，將研發(fā)和實際需求高度匹配，只有足夠了解場景、足夠了解甲方需求、足夠了解工程工藝，科技公司才能真正做好產(chǎn)品和方案，這要求科技公司必須深入市場，在運營場景中不斷挖掘需求以迭代產(chǎn)品，進而更好地服務(wù)于市場和客戶。