技術(shù)
導(dǎo)讀:這些傳感器企業(yè)是如何走入IDM模式,如何與物聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展?
傳感器技術(shù)作為信息技術(shù)的三大基礎(chǔ)之一,是當(dāng)前各個(gè)國(guó)家爭(zhēng)相競(jìng)爭(zhēng)拔高的技術(shù)之一。
目前,全球的傳感器市場(chǎng)在不斷變化的創(chuàng)新之中呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),根據(jù)研究數(shù)據(jù)來(lái)看,2018 年全球傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已突破2000 億美元,未來(lái) 5 年全球傳感器市場(chǎng)將保持 8%左右的速度增長(zhǎng),到 2024 年市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到3284 億美元。
同時(shí),我們也能看到,傳感器領(lǐng)域的技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上產(chǎn)生了更廣的延伸和更大的提高。
這篇文章我們主要圍繞在物聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)傳感器企業(yè)在IDM模式上的發(fā)展邏輯以及延伸方向,那么,這些傳感器企業(yè)是如何走入IDM模式,如何與物聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展?
IDM或許才是國(guó)產(chǎn)崛起要素
傳感器作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)組成部分,雖然只有產(chǎn)業(yè)總量的5%左右,但是麻雀雖小五臟俱全,集成電路該有的產(chǎn)業(yè)鏈,傳感器同樣擁有。
按照傳統(tǒng)的行業(yè)定義來(lái)看,傳感器廠商能夠完成傳感器芯片的設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),這類廠商稱為IDM模式。
IDM模式與Fabless(無(wú)工廠)和Foundry(代工廠)模式對(duì)比來(lái)看,優(yōu)點(diǎn)就是設(shè)計(jì)、制造等環(huán)節(jié)協(xié)同優(yōu)化,有助于充分發(fā)掘技術(shù)潛力;能有條件率先實(shí)驗(yàn)并推行新的半導(dǎo)體技術(shù)。
而由于全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)完善,IDM模式的缺點(diǎn)就是規(guī)模會(huì)更加龐大,管理和運(yùn)營(yíng)成本偏高。另外,由于所涉及產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)長(zhǎng),資本回報(bào)率偏低。
同時(shí),在芯片國(guó)產(chǎn)化的大趨勢(shì)下,傳感器芯片國(guó)產(chǎn)化也是國(guó)家重器和行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在2020年物聯(lián)之星的評(píng)選獲最具影響力傳感器企業(yè)獎(jiǎng)10名獲獎(jiǎng)名單中,一共有7家IDM傳感器企業(yè)入選,占比高達(dá)70%,分別是煒盛電子、TE、四方光電、高芯、豪威、慧聞納米、奧松以及西人馬,其中就有6家是本土企業(yè)??梢?,對(duì)于在傳感器行業(yè)中,尤其是物聯(lián)網(wǎng)傳感領(lǐng)域里,IDM模式依舊是受到行業(yè)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)之一。
IDM模式雖說(shuō)不好做,但是在抵御外部風(fēng)險(xiǎn)和迎接行業(yè)契機(jī)方面可以說(shuō)是不二之選。無(wú)論是在汽車、航空航天、交通、家電、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景下,IDM有著絕對(duì)的成熟供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),同時(shí),伴隨著5G、AI、IoT、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展來(lái)看,智能傳感的算法升級(jí)、多傳感器融合算法,以及在建立技術(shù)壁壘上,IDM模式都能夠從容應(yīng)對(duì)。
反過(guò)來(lái)看,雖說(shuō)國(guó)內(nèi)80-90%的傳感器芯片都是進(jìn)口的,但是我們完全可以將這絕大部分由國(guó)外企業(yè)所占據(jù)部分的市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)化成國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)占有率,這里面的因素會(huì)有很多,例如國(guó)外產(chǎn)能大幅降低、國(guó)內(nèi)客戶需求熟悉程度、供應(yīng)鏈完善。
所以在今年以及未來(lái),我們能夠看到更多的IDM傳感器廠商崛起,是個(gè)挑戰(zhàn)也是契機(jī)。
IoT重新定義IDM
放在10年前,IDM模式的傳感企業(yè)只涉及傳感器芯片的設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),但是現(xiàn)在,IoT給這些IDM廠商提供了更加豐富的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)想象空間。
基于上述的煒盛電子、四方光電、高芯、豪威、慧聞納米、奧松以及西人馬公司,煒盛電子、高芯分別依托漢威科技和高德智感的IoT業(yè)務(wù),或者像四方光電、奧松、慧聞納米、西人馬等公司本身的IoT業(yè)務(wù)。這些企業(yè)都在布局高增量的IoT場(chǎng)景,從芯片,傳感模組,傳感終端,傳感網(wǎng),云平臺(tái)以及最后落地的項(xiàng)目場(chǎng)景,或多或少皆有涉足。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,《2020年移動(dòng)經(jīng)濟(jì)》報(bào)告指出全球物聯(lián)網(wǎng)收入在2025年將達(dá)到1.1萬(wàn)億美元。這個(gè)數(shù)據(jù)與我們開頭介紹的2024 年傳感器市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到 3284 億美元相比,超過(guò)3倍,蛋糕十分誘人。
同時(shí),如果執(zhí)著于單純的出貨量的話,利潤(rùn)率并不可觀,在筆者與幾家涉足物聯(lián)網(wǎng)模組和終端的IDM企業(yè)來(lái)看,利潤(rùn)率均要高出傳統(tǒng)芯片出貨30%左右。IDM廠商涉足IoT下游終端產(chǎn)品、解決方案以及項(xiàng)目,所獲得的附加值是芯片出貨量所不能企及的。
筆者認(rèn)為,在IoT的影響下,傳感器芯片的價(jià)格、性能以及性價(jià)比或許并不是衡量一家傳感器企業(yè)市場(chǎng)反饋的絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn),以終端匹配能力、解決方案普適能力為標(biāo)準(zhǔn)的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目將會(huì)是對(duì)IDM傳感器企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)之一。
IoT時(shí)代下,傳感器廠商的“新IDM模式”應(yīng)運(yùn)而生,從芯片(材料)、模組、終端、平臺(tái)、傳感網(wǎng)、解決方案、場(chǎng)景項(xiàng)目。這種新模式新模態(tài)將會(huì)始終貫穿于IoT前進(jìn)的道路上,才能滿足萬(wàn)物互聯(lián)場(chǎng)景化、碎片化的復(fù)雜需求。
當(dāng)然,除了IDM廠商之外,在模組、終端等方面能夠適應(yīng)IoT屬性的傳感器企業(yè)亦能分得一杯羹。在新模式新業(yè)態(tài)的發(fā)展下,傳感器企業(yè)如何把握萬(wàn)億物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)?
為了幫助傳感器企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展動(dòng)向,提升市場(chǎng)影響力。IOTE 2021國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展將于2021年8月18日-20日在深圳(福田)會(huì)展中心舉辦,這將會(huì)是一場(chǎng)關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的展示。目前,已有超過(guò)50家國(guó)內(nèi)外知名傳感企業(yè)將在IOTE 2021深圳國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展進(jìn)行產(chǎn)品和解決方案展示(名單見附錄)。
展商名稱 | 展位號(hào) |
博世(中國(guó))投資有限公司 | 2C16 |
鄭州煒盛電子科技有限公司 | 2C32 |
安森美半導(dǎo)體 | 1A145 |
Sensirion(盛思銳貿(mào)易(深圳)有限公司) | 2C9 |
湖南菲爾斯特傳感器有限公司 | 2C2 |
北京昆侖海岸傳感技術(shù)有限公司 | 2C3 |
上海飛聚微電子有限公司 | 3A54-2 |
深圳萬(wàn)訊自控股份有限公司 | 2C97 |
深圳市源建傳感科技有限公司 | 2C175 |
蘇州慧聞納米科技有限公司 | 2C172 |
杭州八識(shí)科技有限公司 | 2C92 |
深圳市晶科鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 1A180 |
敏源傳感科技有限公司 | 2C175 |
深圳電目科技有限公司 | 2C96 |
河南福申電子科技有限公司 | 2C80 |
北京博大光通物聯(lián)科技股份有限公司 | 2C130 |
陜西拓普索爾電子科技有限公司 | 2C60 |
合肥皖科智能技術(shù)有限公司 | 2C173 |
嘉興博感科技有限公司 | 2C151 |
泰州福聲電子科技有限公司 | 1A163 |
麥克傳感器股份有限公司 | 2C59 |
上海銘控傳感技術(shù)有限公司 | 2C61 |
上海宜鏈物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 1A221 |
深圳市晶遠(yuǎn)興電子科技有限公司 | 1A217 |
蘇州簡(jiǎn)管家物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 2C156 |
深圳市晶光華電子有限公司 | 1A293 |
深圳市明棧信息科技有限公司 | 2C33 |
深圳市集和誠(chéng)科技開發(fā)有限公司 | 2C87 |
山旗電子(香港)實(shí)業(yè)有限公司 | 2C73 |
智馳華芯(無(wú)錫)傳感技術(shù)有限公司 | 2C102 |
米恩基(浙江)傳感科技有限公司 | 2C127 |
(德國(guó)EC Sense )寧波愛氪森科技有限公司 | 2C79 |
廣州奧松電子有限公司 | 2C61 |
上海祉翔傳感技術(shù)有限公司 | 2C149 |
合肥微納傳感技術(shù)有限公司 | 2C100 |
西人馬聯(lián)合測(cè)控(泉州)科技有限公司 | 2C48 |
煙臺(tái)艾睿光電科技有限公司 | 2C129 |
高德紅外/武漢高德智感科技有限公司 | 2C123 |
深圳揚(yáng)興科技有限公司 | 2C86 |
深圳市歐利德儀器儀表有限公司 | 2C58 |
北京富奧星電子技術(shù)有限公司 | 2C49 |
廣州市科虹電子科技有限公司 | 2C128 |
福建上潤(rùn)精密儀器有限公司 | 2C82 |
深圳市祥為測(cè)控技術(shù)有限公司 | 2C212 |
廣東華蘭海電測(cè)科技股份有限公司 | 2C81 |
無(wú)錫康森斯克電子科技有限公司 | 2C98 |
南京沃天科技有限公司 | 2C126 |
深圳市普晟傳感技術(shù)有限公司 | 2C103 |
深圳榮亞物聯(lián)科技有限公司 | 2C188 |
深圳盛世物聯(lián)傳感技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2C176 |
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