6月25日，5G 700M無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)公告在中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)一發(fā)布。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電700M聯(lián)合招標(biāo)千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，48萬(wàn)5G 700MHz宏基站的大手筆采購(gòu)規(guī)模，對(duì)于5G主設(shè)備廠商而言無(wú)疑是2021年度的最大蛋糕，所以其最終中標(biāo)分配份額結(jié)果如何格外引人關(guān)注。

但從700M聯(lián)合招標(biāo)的標(biāo)包劃分和中標(biāo)份額設(shè)定的規(guī)則來(lái)看，其實(shí)5G廠商的格局劃分大致已定，不會(huì)出現(xiàn)太大的意外。

首先來(lái)看前兩名。三個(gè)標(biāo)包的前兩名中標(biāo)份額占到總體招標(biāo)規(guī)模的91%，這是延續(xù)中國(guó)移動(dòng)上一期5G招標(biāo)分配結(jié)果預(yù)定給華為和中興這兩大國(guó)產(chǎn)廠商的蛋糕。

在中國(guó)移動(dòng)2020年的5G二期23萬(wàn)站招標(biāo)的分配結(jié)果中，華為和中興分列前兩名，分別取得了57.25%和28.68%的份額，占據(jù)了總體招標(biāo)規(guī)模的85.93%。這次700M聯(lián)合招標(biāo)將前兩名的中標(biāo)份額增加到91%，意味著以華為和中興為代表的本土廠商在國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)上的份額集中度得到了進(jìn)一步的提升。

市場(chǎng)份額的進(jìn)一步提升，對(duì)于華為而言，就是必須要拿下三個(gè)標(biāo)包的所有第一名，將市場(chǎng)份額從去年的57.25%增加到60%；對(duì)于中興而言，即使在三個(gè)標(biāo)包中都取得第二名，其市場(chǎng)份額也將從去年的28.68%增加到31%，已然是不小的勝利。

但中興的雄心能否僅止于此呢？考慮到當(dāng)前華為芯片供應(yīng)受限可能導(dǎo)致的供貨風(fēng)險(xiǎn)，也存在中興偷襲華為搶得一個(gè)標(biāo)包頭名份額的合理性，那么其最大的可能就是在規(guī)模最小的標(biāo)包三中搶到59.98%的最大份額，則華為和中興的最終份額對(duì)比就有可能由60%：31%變成54%：37%。

為什么不是前兩個(gè)標(biāo)包呢？通過(guò)簡(jiǎn)單計(jì)算就可以得出，如果中興在同為19萬(wàn)站規(guī)模的標(biāo)包一和二中取得任意突破，則意味著華為的本期市場(chǎng)份額就有可能從上一期的57.25%直接下滑到50%以下，這樣的結(jié)果無(wú)論如何都不是華為所能接受的。

所以，對(duì)于700M聯(lián)合招標(biāo)的前兩名而言，其唯一的懸念就是華為與中興的市場(chǎng)份額對(duì)比最終會(huì)是60%：31%，還是54%：37%！

91%的市場(chǎng)份額歸屬了華為和中興，則第三名的爭(zhēng)奪將在愛(ài)立信、諾基亞貝爾和中國(guó)信科這三家各具特色的企業(yè)間展開(kāi)。雖然市場(chǎng)份額僅僅剩下10%，但這場(chǎng)“三國(guó)殺”的結(jié)局卻具有更多種的可能性。

可能性之一是三家各取一個(gè)標(biāo)包，則雖同為第三名，但市場(chǎng)份額各差一個(gè)百分點(diǎn)，就意味著中標(biāo)數(shù)量要差4800個(gè)站，即使以中國(guó)移動(dòng)5G二期中國(guó)信科的最低中標(biāo)價(jià)13.5萬(wàn)元每站核算，其中標(biāo)金額也要相差6500萬(wàn)人民幣，這對(duì)于任何一家公司而言都不是個(gè)小數(shù)字，所以末三名的“三國(guó)殺”之爭(zhēng)相對(duì)于前兩名的“偷襲戰(zhàn)”將更為激烈。

但三家能否各取一個(gè)標(biāo)包的結(jié)果其實(shí)存在一個(gè)最大的變數(shù)，這就是愛(ài)立信是否會(huì)出局。

眾所周知，愛(ài)立信是一家瑞典企業(yè)，而瑞典政府在今年年初進(jìn)行的5G頻譜拍賣中卻?以?“國(guó)家?安全?”為由?禁止華為和?中興?參與該國(guó)的5G部署，?我國(guó)商務(wù)部?當(dāng)即??宣布?堅(jiān)決反對(duì)并表示中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。此后愛(ài)立信?曾?一度?缺席?了?中國(guó)運(yùn)營(yíng)商?的?5G招標(biāo)測(cè)試?。

雖然據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)英文版5月10日?qǐng)?bào)道，愛(ài)立信公司已被?邀請(qǐng)??重返運(yùn)營(yíng)商?的?5G設(shè)備測(cè)試。但?報(bào)道援引知情人士的?說(shuō)法?是愛(ài)立信得到?了?一個(gè)“面試”的機(jī)會(huì)，但?并?非最終的“聘用”決定，并表示??這是瑞典懸崖勒馬，收回其將華為等中國(guó)公司排除在其本國(guó)的5G建設(shè)之外這一錯(cuò)誤決定的最后機(jī)會(huì)。

但就在700M發(fā)標(biāo)前三天的22日，瑞典一家法院針對(duì)華為發(fā)起的法律訴訟作出裁決，維持在該國(guó)禁止華為公司限售5G設(shè)備的禁令。雖然華為表示其“正在研究進(jìn)一步的法律救濟(jì)途徑，以捍衛(wèi)自身權(quán)益”，但瑞典國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商在獲得5G頻譜后就已經(jīng)啟動(dòng)了排除華為和中興在外的5G設(shè)備采購(gòu)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，木已成舟，徒增奈何。

而關(guān)于如何看待瑞典將華為排除出5G建設(shè)之外和愛(ài)立信在華發(fā)展問(wèn)題，我國(guó)駐瑞典大使在5月11日接受瑞典《快報(bào)》專訪時(shí)曾明確表示“愛(ài)立信在華經(jīng)營(yíng)狀況要由中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者來(lái)決定”。

所以愛(ài)立信能否在本次700M聯(lián)合招標(biāo)里分食一勺羹的風(fēng)險(xiǎn)大增，愛(ài)立信自身也在其5月24日發(fā)行債券的招股說(shuō)明書(shū)中明確警示：“公司在中國(guó)新一輪5G投標(biāo)中被分配的市場(chǎng)份額將遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于目前的市場(chǎng)份額，這樣的風(fēng)險(xiǎn)正在增加?！?/p>

愛(ài)立信在中國(guó)移動(dòng)5G二期集采中獲得了11.45%的份額，僅藉此一單，就成就愛(ài)立信2020年在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)了18%，而同期華為在海外業(yè)務(wù)受阻的情況下發(fā)力國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所獲得業(yè)績(jī)?cè)龇膊贿^(guò)15%。《環(huán)球時(shí)報(bào)》在愛(ài)立信重返中國(guó)5G測(cè)試的報(bào)道中，曾引用行業(yè)分析人士的意見(jiàn)認(rèn)為：瑞典方面排除華為，如今愛(ài)立信卻盤算繼續(xù)在中國(guó)獲得5G訂單，瑞典方面是在“砸了中國(guó)企業(yè)的碗，卻又想本國(guó)企業(yè)繼續(xù)吃中國(guó)市場(chǎng)的飯”，“14億中國(guó)人民會(huì)答應(yīng)嗎"?

如果上述各方的表態(tài)和說(shuō)法成立，那么愛(ài)立信在本次700M招標(biāo)中拿到最低的2%份額，甚至出局的概率將大大增加，則標(biāo)包中的第三名之爭(zhēng)預(yù)計(jì)將主要發(fā)生在中國(guó)信科和諾基亞貝爾之間。

中國(guó)信科由大唐電信和烽火科技合并而成，雖然大唐電信作為TD- SCDMA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主力倡導(dǎo)者在3G時(shí)代異軍突起，但由于其技術(shù)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化能力不足而未能在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)上取得長(zhǎng)足發(fā)展，始終處于邊緣化位置。在中國(guó)移動(dòng)5G二期招標(biāo)中，最然中國(guó)信科報(bào)出了投標(biāo)最低價(jià)，但其市場(chǎng)份額仍是忝居末座，足見(jiàn)運(yùn)營(yíng)商對(duì)其產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力和服務(wù)實(shí)施能力仍然缺乏足夠的信任，所以在700M這個(gè)5G最新頻段的招標(biāo)中，預(yù)計(jì)中國(guó)信科仍將維持其原有地位，難有大的改觀，所以預(yù)計(jì)其最終份額當(dāng)在2%或3%之間。

諾基亞貝爾是諾基亞集團(tuán)和中國(guó)保利集團(tuán)旗下華信郵電的中外合資企業(yè)，其身份顯得有諸多特殊之處，即是芬蘭通信巨頭諾基亞在華的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，又曾經(jīng)是國(guó)資委直接監(jiān)管的央企中的唯一一家合資企業(yè)，所以兼具了中歐合作與國(guó)資改革的雙重概念。雖然諾基亞貝爾2020年在中國(guó)移動(dòng)的5G二期集采中意外出局，但其首席執(zhí)行官馬博策(Markus Borchert)在今年5月底接受媒體采訪時(shí)明確表示，“諾基亞貝爾已準(zhǔn)備好服務(wù)中國(guó) 5G 市場(chǎng)，現(xiàn)在已完成所有招標(biāo)測(cè)試，公司產(chǎn)品充分滿足中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的需求”，可見(jiàn)其回歸中國(guó)5G市場(chǎng)意愿之強(qiáng)烈。

在中瑞關(guān)系因?yàn)槿鸬湔囊灰夤滦卸馐芴魬?zhàn)之際，中芬關(guān)系卻取得了長(zhǎng)足發(fā)展，這對(duì)于志在700M聯(lián)合招標(biāo)中回歸中國(guó)市場(chǎng)的諾基亞貝爾而言無(wú)疑是重大的政治利好。

所以可以預(yù)計(jì)在本次700M聯(lián)合招標(biāo)中，只要諾基亞貝爾在商務(wù)報(bào)價(jià)上不犯上一期報(bào)出全場(chǎng)最高價(jià)的錯(cuò)誤，則其取代愛(ài)立信在總份額中第三排名的位置將是大概率事件。就具體份額而言，4%可以作為諾基亞貝爾的基本盤，如果愛(ài)立信最終出局的話，則諾基亞貝爾的份額將可能上浮到6%或7%之間。

中國(guó)5G市場(chǎng)700M聯(lián)合招標(biāo)，也影響到歐美資本市場(chǎng)，標(biāo)書(shū)發(fā)布后，諾基亞公司股價(jià)在歐洲法蘭克福市場(chǎng)收漲了7.1%，在美國(guó)紐交所收漲了6.03%；而愛(ài)立信公司股價(jià)則在歐洲法蘭克福市場(chǎng)收平，在美國(guó)納斯達(dá)克僅微漲了0.32%?？梢?jiàn)海外投資者對(duì)于中國(guó)5G市場(chǎng)態(tài)勢(shì)變化之于這兩家5G設(shè)備廠商的重要程度也有著清醒的認(rèn)知。

此外，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電的700MHz 5G聯(lián)合招標(biāo)發(fā)布之后，預(yù)計(jì)中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的5G三期招標(biāo)也將很快提上議事日程，而700MHz聯(lián)合招標(biāo)的可預(yù)見(jiàn)結(jié)果，相信對(duì)于中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的5G廠商份額分配也將產(chǎn)生借鑒意義。

所以，就2021年的中國(guó)5G市場(chǎng)格局而言，總的趨勢(shì)將是：華為和中興的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步得到提升和集中，但華為繼續(xù)壓制中興的態(tài)勢(shì)不變;愛(ài)立信與諾基亞貝爾的市場(chǎng)格局將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，諾基亞貝爾將在穩(wěn)定中謀發(fā)展，而愛(ài)立信則需在危機(jī)中求生存；中國(guó)信科則需要穩(wěn)扎穩(wěn)打，通過(guò)對(duì)5G存量市場(chǎng)的精耕細(xì)作向運(yùn)營(yíng)商證明自己的價(jià)值，才有可能在市場(chǎng)格局上取得進(jìn)一步的突破。