IT之家1 月 28 日消息，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2022 年，中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)全渠道銷(xiāo)量為 1760 萬(wàn)套，同比 2021 年增長(zhǎng) 3.8%。盡管市場(chǎng)增速有所放緩，但仍舊刷新了歷史最高規(guī)模。

2017-2022 年 中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模及變化，單位：萬(wàn)套，%

渠道結(jié)構(gòu)：B 端萎縮，C 端電商占整體市場(chǎng) 28%

在智能門(mén)鎖行業(yè)中，B 端渠道發(fā)展相對(duì)更早，也更為成熟，在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。近兩年，房地產(chǎn)行業(yè)受到調(diào)整政策的連續(xù)打壓，疊加疫情影響，整體表現(xiàn)快速下行。2022 年，B 端的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)和門(mén)配渠道的合并市場(chǎng)份額繼續(xù)萎縮，占比約為 48%。B 端的另一主要渠道安防市場(chǎng)則繼續(xù)維持 6% 左右的市場(chǎng)占比。

智能門(mén)鎖產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、消費(fèi)電子化，以及巨大的非智能門(mén)鎖存量，決定了智能門(mén)鎖 C 端市場(chǎng)的崛起。伴隨產(chǎn)品價(jià)格的下探千元，2022 年，線(xiàn)下和線(xiàn)上的零售渠道合并占比提升至 46%。

中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)，單位：%

尤其是，線(xiàn)上渠道的市場(chǎng)發(fā)展在 2022 年仍然處于電商大周期中的半山腰，年度所有電商銷(xiāo)量占到全渠道的 28.4%。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上數(shù)據(jù)，2022 年，中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)（不含抖音等內(nèi)容電商）監(jiān)測(cè)銷(xiāo)量為 412 萬(wàn)套，同比增長(zhǎng) 11.2%；銷(xiāo)額為 53.5 億元，同比增長(zhǎng) 4.2%；市場(chǎng)均價(jià)為 1291 元，比去年同期下降 87 元。全年 12 個(gè)月，有 6 成的月份實(shí)現(xiàn)同比上漲。

中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)月度銷(xiāo)量，單位：萬(wàn)套

品牌格局：競(jìng)爭(zhēng)充分，新品牌數(shù)量占當(dāng)年 48%

2022 年，全國(guó)從事智能門(mén)鎖的企業(yè)超過(guò) 3000 家。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）統(tǒng)計(jì)，2022 年在線(xiàn)上公開(kāi)售賣(mài)的品牌數(shù)達(dá)到 496 個(gè)，當(dāng)年新進(jìn)入數(shù)量為 239 個(gè)，占比為 48%。品牌類(lèi)型方面，除了傳統(tǒng)鎖具品牌外，還包括安防巨頭、手機(jī)、家電、智能攝像頭等跨界品牌，如華為、360、創(chuàng)維、夏普、普聯(lián)等。此外，還有大量的尾部品牌和白牌雜牌。

廠牌的積極參與使得競(jìng)爭(zhēng)更加充分，表現(xiàn)在市場(chǎng)集中度上的下降。IT之家了解到，2022 年 TOP4 品牌的合并份額（CR4）為 48.3%，較去年同期下降 4.1 個(gè)百分點(diǎn)。

小米憑借高性?xún)r(jià)比、品牌認(rèn)知度和智能家居系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì)，始終保持頭部位置，份額為 19.2%。

德施曼位居第二，份額為 12%，較去年增長(zhǎng)了 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。2022 年，德施曼推出多款人臉識(shí)別門(mén)鎖，持續(xù)聚焦高端市場(chǎng)。緊隨其后的是凱迪仕，份額為 10.5%，較 2021 年下降了 2 個(gè)百分點(diǎn)。該兩品牌競(jìng)爭(zhēng)膠著，排名常年輪換，共同的成長(zhǎng)在于 2022 年先后啟動(dòng)了 IPO。

石將軍和幻侶依靠較親民的產(chǎn)品價(jià)格，穩(wěn)定在第四、第五名，份額分別是 6.5%、4.5%，較 2021 年分別增長(zhǎng)了 1.3、0.2 個(gè)百分點(diǎn)。

在第 6 到 10 名的品牌中，格局相對(duì)波動(dòng)較大。家電品牌海爾、TCL 位列其中；鹿客憑借其指靜脈產(chǎn)品，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，亦長(zhǎng)期位列 TOP10 榜單中。

2022 年 3 月進(jìn)入的華為借助自身品牌、技術(shù)、渠道、場(chǎng)景生態(tài)等優(yōu)勢(shì)，曾在 6 月份的銷(xiāo)量 TOP10 品牌中贏得一席，全年銷(xiāo)量則在 10 名開(kāi)外，好在銷(xiāo)額維度上排名第七。

2021-2022 中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上 TOP10 品牌銷(xiāo)量份額，單位：%

產(chǎn)品特點(diǎn)：生物識(shí)別快速發(fā)展，人臉識(shí)別和指靜脈翻倍

解鎖方面，指紋、密碼、卡片、鑰匙四大基礎(chǔ)開(kāi)鎖方式是智能門(mén)鎖的標(biāo)配，生物識(shí)別方式正在逐漸成為企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新方向。

其中，人臉識(shí)別鎖和指靜脈鎖在 2022 年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上數(shù)據(jù)顯示，2022 年，人臉識(shí)別門(mén)鎖線(xiàn)上銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)達(dá) 100%，市場(chǎng)份額從 2021 年 1 月的 3.2% 增至 2022 年 12 月的 13.5%。德施曼和凱迪仕領(lǐng)跑了人臉識(shí)別門(mén)鎖市場(chǎng)，合計(jì)份額達(dá)到 40% 以上。

同期，指靜脈鎖銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)高達(dá) 144%，市場(chǎng)份額從 2021 年 1 月的 0.4% 增至 2022 年 12 月的 3.4%。從品牌競(jìng)爭(zhēng)看，2021 年鹿客獨(dú)占 7 成以上份額；2022 年開(kāi)始，德施曼、凱迪仕、博克等品牌均陸續(xù)完成了產(chǎn)品布局。

產(chǎn)品方向：智能貓眼和室內(nèi)大屏成共識(shí)

智能貓眼和室內(nèi)大屏可以實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，更加適用于有老人、小孩、婦女的家庭，成為了新的安全方向的產(chǎn)品選擇。

2022 年，配備智能貓眼的智能門(mén)鎖線(xiàn)上銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 45%，市場(chǎng)份額從 2021 年 1 月的 16.2% 增至 2022 年 12 月的 32.8%。其中，在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，德施曼位居第一，其近一半的產(chǎn)品配備了智能貓眼。

2022 年，配備可視大屏的智能門(mén)鎖線(xiàn)上銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)為 52%，市場(chǎng)份額從 2021 年 1 月的 9.2% 增至 2022 年 12 月的 20.2%。其中，凱迪仕、TCL、華為排名該細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的前三，尤其華為僅憑借一款產(chǎn)品即位居第三。

2021-2022 中國(guó)智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)功能銷(xiāo)量滲透率，單位：%

預(yù)測(cè)：2023 年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)將破 1900 萬(wàn)套

從外部環(huán)境看，隨著疫情防控政策的優(yōu)化，消費(fèi)場(chǎng)景逐漸恢復(fù)，線(xiàn)下市場(chǎng)和 B 端市場(chǎng)的商業(yè)機(jī)會(huì)將會(huì)增加。從行業(yè)內(nèi)部看，當(dāng)前門(mén)鎖產(chǎn)品 15% 的智能化滲透率決定了市場(chǎng)具備極大的增長(zhǎng)空間，企業(yè)品牌的創(chuàng)新和產(chǎn)品的消費(fèi)電子化正在推動(dòng)用戶(hù)積極新購(gòu)和更新?lián)Q代。

洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2023 年，中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)到 1905 萬(wàn)套，同比增長(zhǎng) 8.2%，并在渠道、品牌、產(chǎn)品、生態(tài)等方面發(fā)展走向新的趨勢(shì)，包括多渠道融合發(fā)展、小品牌快速出清、生物識(shí)別持續(xù)滲透、融入全屋智能布局。