導(dǎo)讀:美的集團(tuán)周一(9 月 9 日)發(fā)布盤前公告,將在香港首次公開募股(IPO),預(yù)計(jì)募資達(dá)35 億美元,有望成為香港股市三年多來的最大上市項(xiàng)目。
美的集團(tuán)周一(9 月 9 日)發(fā)布盤前公告,將在香港首次公開募股(IPO),預(yù)計(jì)募資達(dá)35 億美元(IT之家備注:當(dāng)前約 248.68 億元人民幣),有望成為香港股市三年多來的最大上市項(xiàng)目。
港交所上市文件顯示,總部位于廣東佛山的美的集團(tuán)將在全球發(fā)售4.921 億股 H 股,其中香港發(fā)售股份約 2460.68 萬股,國際發(fā)售股份約 4.68 億股,發(fā)售價(jià)介于每股 52 至 54.80 港元(當(dāng)前約 47.3 至 49.9 元人民幣)。
美的集團(tuán)將從周一起至周四(9 月 12 日)公開招股,預(yù)計(jì)將于周五(9 月 13 日)確定發(fā)行價(jià),并于下周二(9 月 17 日)在港交所正式上市。
基石投資者已同意認(rèn)購 12.6 億美元(當(dāng)前約 89.52 億元人民幣)的美的股票,占到發(fā)行總量的三分之一以上,其他投資者包括中遠(yuǎn)海運(yùn)香港和瑞銀資產(chǎn)管理新加坡公司。
按目標(biāo)籌資規(guī)模來看,美的集團(tuán)將成為繼京東物流之后,香港最大的上市案。京東物流 2021 年 5 月在香港上市籌資 36 億美元。
美的集團(tuán)從宣布赴港上市至今,已歷時(shí)一年。去年 8 月,美的集團(tuán)首次宣布將赴港交所二次上市。同年 10 月,美的集團(tuán)就向港交所提交上市申請書。美的集團(tuán)今年 4 月向港交所二次遞交了更新的發(fā)行申請,并在港交所網(wǎng)站刊登發(fā)行更新申請資料。今年 7 月,美的集團(tuán)公告,收到相關(guān)備案通知書,公司擬發(fā)行不超過 6.51 億股境外上市普通股并在港交所上市。