隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴展，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場正經(jīng)歷著前所未有的增長。2024年底，這一市場迎來了一個重要的里程碑：研究機構(gòu)IoT Analytics的最新報告顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破了40億大關(guān)，占全球物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)的約22%。

IoT Analytics表示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接在2024年上半年達到39億，同比增長20%，過去5年增長181%。經(jīng)持續(xù)分析發(fā)現(xiàn)，到2024年第三季度末，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過40億，預(yù)計到2025年初將達到42億。在LTE Cat 1 bis和5G的推動下，2024年至2030年期間的連接數(shù)預(yù)計將以15%的復(fù)合年增長率（CAGR）攀升。

圖源：IoT Analytics

01 LTE Cat 1 bis成蜂窩物聯(lián)網(wǎng)增長助力

LTE Cat 1 bis對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的增長做出了顯著貢獻，2024年上半年其連接數(shù)同比增長了68%?；?GPP第13版，LTE Cat 1 bis采用針對低功耗應(yīng)用優(yōu)化的單天線設(shè)計，降低了硬件復(fù)雜性和成本，對制造商和解決方案提供商而言更具吸引力。

市場需求方面，由于LTE-M的缺失和NB-IoT的限制，中國加速了LTE Cat 1 bis的采用。IoT Analytics最新數(shù)據(jù)顯示，中國占全球LTE Cat 1 bis連接的85%，并在2024年上半年實現(xiàn)了56%的同比增長。

性能方面，LTE Cat 1 bis提供高達10 Mbps的下行和5 Mbps的上行的高速能力，同時保持低功耗。LTE Cat-1bis是在3GPP第13版中引入的，因此也引入了兩項節(jié)能功能PSM（省電模式）和eDRX（擴展不連續(xù)接收），以更好地適應(yīng)功率受限的應(yīng)用。

雖然不如NB-IoT或Cat-M節(jié)能，但Cat-1-bis仍然在功耗和吞吐量之間實現(xiàn)了良好平衡，對于需要頻繁通信同時保持電池壽命的設(shè)備特別有用，如智能電表、車隊管理、醫(yī)療設(shè)備和支付解決方案。

從成本效益來看，LTE Cat 1 bis在全球現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡(luò)上運行，提供廣泛的覆蓋范圍。愛立信數(shù)據(jù)顯示，2023年LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋了除中國以外的全球85%的人口。隨著2G和3G網(wǎng)絡(luò)的退役，它提供了一條無縫遷移路徑，確保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的長期性和持續(xù)支持。

此外，Cat-1bis成本也下降得相當快，這引發(fā)了一波客戶從LPWA或Cat-1遷移到Cat-1bis的浪潮。Counterpoint研究指出，到2024年，Cat-1bis平均銷售價格 (ASP) 將幾乎下降一半，使其成為成本受限應(yīng)用中更具成本效益的替代方案。同時，翱捷科技憑借在Cat-1bis領(lǐng)域芯片組的強勁表現(xiàn)，其2024年第二季度的全球市場份額翻了一番。

02 5G物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展動力：FWA與汽車

得益于3GPP第15版及后續(xù)版本的迭代，5G物聯(lián)網(wǎng)連接也實現(xiàn)了顯著增長，增強了其高速率（高達20Gbps）、低時延（低至1毫秒）應(yīng)用的特性，這對于需要即時響應(yīng)和高吞吐量的應(yīng)用至關(guān)重要。5G能夠支持每平方公里多達一百萬個設(shè)備，滿足了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量不斷增長的需求。

從市場需求來看，中國對5G基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資創(chuàng)造了一個支持廣泛采用的強大生態(tài)系統(tǒng)。5G兼容設(shè)備和模塊的可用性降低了各行業(yè)實施5G物聯(lián)網(wǎng)解決方案的門檻。IoT Analytics跟蹤分析顯示，中國約占全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接的80%，2024年上半年同比增長了79%。

在應(yīng)用上，F(xiàn)WA和汽車行業(yè)正在推動5G物聯(lián)網(wǎng)的增長。

2024年上半年，F(xiàn)WA利用5G網(wǎng)絡(luò)為家庭和企業(yè)提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入，特別是在缺乏光纖基礎(chǔ)設(shè)施的地區(qū)，貢獻了全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接的45%。這種方法為傳統(tǒng)寬帶服務(wù)提供了具有成本效益的替代方案，并擴大了欠發(fā)達地區(qū)的連接性，對遠程IoT連接需求而言是一個利好。

同時，全球移動供應(yīng)商協(xié)會（GSA）的最新研究預(yù)測，今年5G將占所有FWA客戶端設(shè)備出貨量的42%，高于去年的34%，表明5G將成為明年的主要FWACPR技術(shù)。GSA 4G/5G FWA論壇副主席John Yazlle表示，這一市場動態(tài)“無疑證明了5G FWA已經(jīng)成為主流”。

車聯(lián)網(wǎng)是5G的重要下游產(chǎn)業(yè)之一，5G助力汽車行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型的邁進。數(shù)據(jù)顯示，包括運輸、供應(yīng)鏈和物流在內(nèi)的汽車行業(yè)在同期占全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接的26%，該行業(yè)正在整合5G物聯(lián)網(wǎng)以增強實時導(dǎo)航、遠程信息處理和信息娛樂。

此外，5G支持未來技術(shù)，如蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X），實現(xiàn)車輛、基礎(chǔ)設(shè)施和其他道路使用者之間的通信，還包括車對車（V2V）和車對基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）通信。由于現(xiàn)在生產(chǎn)的車輛將使用十年以上，整合5G可確保它們在整個使用壽命內(nèi)與新興技術(shù)保持兼容。

03 2024年H1，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場增長最快的企業(yè)

中國電信

2024年上半年，中國電信在中國的市場份額同比增長了5.3%，增長因素在于對可持續(xù)發(fā)展和城市管理的物聯(lián)網(wǎng)解決方案的戰(zhàn)略布局。

9月14日，IDC首次發(fā)布中國城市物聯(lián)感知平臺市場份額報告，報告指出，2023 年，中國城市物聯(lián)感知平臺市場整體規(guī)模約為11.7 億人民幣。市場以建運一體的政府購買服務(wù)項目模式為主，占比約80%。從市場格局來看，運營商在中國城市物聯(lián)感知平臺市場具有領(lǐng)先優(yōu)勢，其中中國電信的城市物聯(lián)感知云平臺在全國多地實施，以14.3%的市場份額躍居中國市場前二。

圖源：IDC

作為數(shù)字中國建設(shè)生力軍，天翼物聯(lián)瞄準產(chǎn)業(yè)需求，堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動，自主研發(fā)了城市物聯(lián)感知云平臺，提供感知接入、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)匯聚、AI態(tài)勢、CIM/BIM、業(yè)務(wù)處置六大能力，推動城市互聯(lián)互通，提升城市管理的科學化、精細化、智能化水平。

日本：KDDI

KDDI在日本蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的份額增長了2.4個百分點，這一成就得益于其在聯(lián)網(wǎng)汽車和AI驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)解決方案領(lǐng)域的技術(shù)進步。2024年2月，KDDI與索尼本田移動公司達成合作，為AFEELA品牌提供全球5G連接服務(wù)，從而在CASE（互聯(lián)、自動駕駛、共享、電動）汽車領(lǐng)域提升了用戶體驗。

2024年6月，KDDI與美國服務(wù)器制造商Super Micro Computer, Inc.、日本夏普以及日本軟件服務(wù)提供商Datasection, Inc.簽訂了協(xié)議，共同規(guī)劃和建設(shè)亞洲最大的AI數(shù)據(jù)中心。KDDI計劃利用這個數(shù)據(jù)中心來支持其WAKONX AI平臺，驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，服務(wù)于移動、物流和零售等多個行業(yè)。

韓國：LG U+

LG U+在韓國市場的年增長率達到了7.8%，這一顯著的增長主要得益于公司對物聯(lián)網(wǎng)解決方案和自動駕駛技術(shù)的持續(xù)關(guān)注。2023年2月，LG U+與韓國本土廢物處理企業(yè)Ecorbit攜手，為其作業(yè)場所提供智能化的安全解決方案，涵蓋了基于物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的安全設(shè)備、智能叉車以及駕駛員行為分析技術(shù)。

2024年4月，LG U+與Rideflux合作，共同研發(fā)了利用AI和5G技術(shù)的L4級自動駕駛解決方案。截至2024年上半年，LG U+的聯(lián)網(wǎng)車輛數(shù)量同比增長了40%。

美國：Verizon

Verizon在美國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的份額增長了1.3個百分點，這一提升主要歸功于公司在物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)及全球網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)能力上的顯著進步。2023年7月，Verizon推出了全球物聯(lián)網(wǎng)協(xié)調(diào)服務(wù)，旨在提升跨國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接能力。其首批國際移動網(wǎng)絡(luò)運營商合作伙伴為加拿大貝爾和挪威的Telenor。2024年2月，Verizon與奧迪和AFEELA建立了合作關(guān)系，提供專用5G網(wǎng)絡(luò)，并推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的創(chuàng)新發(fā)展。

2024年10月，Verizon宣布其FWA用戶群和連接的智能消費設(shè)備數(shù)量增加，包括可穿戴設(shè)備和零售物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。據(jù)智能通信定位圈了解，該運營商第三季度新增363,000名FWA用戶，總數(shù)接近420萬，同比增長近57%。FWA收入為5.62億美元，增加了2.15億美元。

印度：Airtel

Airtel在印度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的份額增長最多，這主要歸功于其對該國快速增長的公用事業(yè)部門的持續(xù)關(guān)注。2023年12月，Airtel與 IntelliSmart Infrastructure結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，為IntelliSmart提供端到端智能能源監(jiān)控解決方案，同時擴大其物聯(lián)網(wǎng)解決方案在各個領(lǐng)域的影響力。2024年1月，Airtel與Adani Energy Solutions合作，連接多個州的2000多萬個NB-IoT智能電表，實現(xiàn)實時能源管理。

IoT Analytics分析師特別提出，印度這個關(guān)鍵市場值得關(guān)注。印度政府正在推進一項雄心勃勃的計劃，即到2027年部署2.5億個智能電表，能夠為能源管理領(lǐng)域帶來了高達200億美元的市場機遇，而且旨在通過提升運營效率、實現(xiàn)高級數(shù)據(jù)分析和優(yōu)化資源利用，為這個世界上人口最多的國家?guī)碜兏?。這些采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的大規(guī)模項目，將在推動能源現(xiàn)代化進程中扮演至關(guān)重要的角色。

歐洲：Orange

Orange通過推動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智慧城市解決方案，在歐洲蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場獲得了最大的市場份額。自2021年以來，Orange 和美國IoT解決方案提供商Semtech、法國電子設(shè)備設(shè)計公司LACROIX Group和瑞士半導(dǎo)體制造商STMicroelectronics推出了IoT Continuum套件，以簡化IoT開發(fā)并吸引更多企業(yè)客戶。幫助其客戶啟動和驗證IoT項目。

2024年3月，Orange與西班牙水管理系統(tǒng)提供商Hidroconta合作，對馬德里超過10萬臺智能水表實施了數(shù)字化升級，這一舉措有效提升了運營效率并降低了成本。

IoT Analytics還強調(diào)了其將業(yè)務(wù)拓展至歐洲之外的能力。2023年9月，Orange與阿卜杜拉國王金融區(qū)開發(fā)與管理公司簽訂了合作協(xié)議，旨在設(shè)計、構(gòu)建并部署一個全面的端到端智能城市平臺。該項目致力于整合和連接區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)資源，并充分利用人工智能和數(shù)據(jù)分析技術(shù)，以推動智慧城市的發(fā)展。

04 5G RedCap成為市場增長新引擎

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長不僅標志著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，也反映了全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度和廣度。5G和LTE Cat 1 bis作為關(guān)鍵技術(shù)驅(qū)動力，正在推動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的創(chuàng)新和擴展，為全球企業(yè)和消費者帶來新的機遇和價值。

展望未來，IoT Analytics分析師看好5G RedCap的發(fā)展，提出2025年將標志著5G RedCap連接的首次商業(yè)化，預(yù)計達到Cat-1水平的5G eRedCap將在3GPP Release 18中發(fā)布，在提高設(shè)備效率和成本效益的同時，促進向下一代連接的平滑過渡，并支持廣泛的IoT應(yīng)用，包括需要中等速度的使用案例，如可穿戴設(shè)備和智能攝像頭。

《2024-2025年無線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展洞察白皮書》也提出，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，5G RedCap成為市場增長新引擎，RedCap將快速大規(guī)模商用是5G發(fā)展重要趨勢，并預(yù)計eRedCap將在2025年后進入規(guī)模發(fā)展階段。

隨著技術(shù)的不斷進步和市場的不斷擴大，我們可以期待在未來幾年內(nèi)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)將在更多領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用，推動全球經(jīng)濟的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。與此同時，“2024‘物聯(lián)之星’中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度榜單”評選活動再度啟航，致力于共同捕捉物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)革新的前沿機遇，攜手構(gòu)建中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的核心競爭力，共同見證并推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的繁榮發(fā)展。

本次評選特設(shè)2024年度中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強、2024年度中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、2024年度中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品榜、2024年度中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標桿案例榜、2024年度中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卓越人物榜五大榜單，為行業(yè)樹立標桿。獲獎企業(yè)和項目將有機會在全球舞臺上獲得關(guān)注，進一步推動物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的快速成長。

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