基于協(xié)成治安數(shù)據(jù)平臺，省公安廳日前下發(fā)文件《福建省公安廳關于貫徹落實推動新一代人工智能加快發(fā)展的意見》明確規(guī)定2020年完成全省出租屋的數(shù)據(jù)工作要求，智能網(wǎng)關和煙感將成標配，目前已要求廈門集美，泉州晉江試點工作，聯(lián)合省級運營商，采取安裝寬帶送設備方式，運營商采取月租模式收回成本，協(xié)成提供智能網(wǎng)關設備。

到2025年,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將突破50億,中國三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球份額超過60%,前十大運營商占83%份額,但全球其他數(shù)百家運營商無法獲得物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展紅利。

近日,市場研究公司Counterpoint Research發(fā)布了《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接報告》,這份報告給出了截止2018年6月底全球電信運營商已實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模以及主要頭部運營商連接比例,并預測到2025年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過50億。雖然50億的總量讓人歡欣鼓舞,不過從其中各類連接的結構,以及不同主流運營商的數(shù)據(jù),可以或多或少看出未來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的格局,筆者試著對此進行分析。

市場集中度高,頭部效應非常明顯

市場集中度是指前幾家廠商占整個市場的份額,集中度高說明絕大多數(shù)市場份額掌握在少數(shù)廠商手里。從最新蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)中可以看出,2018年上半年,前十大運營商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%的份額,前五大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)73%的份額,前三大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)60%的份額。

觀察占據(jù)全球市場絕大多數(shù)份額的前十大廠商,都是來自于中國、美國和歐洲三地的運營商。位于前三名的是中國的三大運營商,經(jīng)過過去十多年的發(fā)展,借助人口紅利,國內三大運營商不論是在移動用戶還是固網(wǎng)用戶方面均是其他運營商無法望其項背的,而物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)位于前三甲也沒有什么懸念;沃達豐作為全球業(yè)務范圍最廣的運營商,以其無可比擬的“一點接入、全球服務”優(yōu)勢,成為物聯(lián)網(wǎng)的頭部運營商;接下來是美國的幾家運營商,而西班牙電信和德國電信這兩家歐洲運營商和沃達豐類似,擁有全球化的市場。

總體來說,中美運營商主要依靠其國內龐大市場躋身前十,歐洲運營商依靠國際化經(jīng)營,涵蓋歐洲、非洲、南美、東南亞等地,也占據(jù)了全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場中一席之地。在全球電信運營商中,前十家占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%,其他數(shù)百家僅占17%,頭部效應非常明顯?？梢灶A計,除了少數(shù)頭部運營商外,大部分運營商無法獲得蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利,因為其連接數(shù)都無法保證一定規(guī)模,規(guī)模收入更無從談起。因此,物聯(lián)網(wǎng)或許可能為少數(shù)頭部運營商帶來轉型和新的戰(zhàn)略業(yè)務的機遇,但不可能為全球大部分運營商帶來機遇。

加速躍遷的中國市場

2017年第三季度,中國三大運營商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球市場份額45%,而僅僅3個季度后,三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已占據(jù)全球60%的份額;根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù),到2025年這一比例將達到64%,連接數(shù)增長十分迅速。

2017年3季度主要運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例(數(shù)據(jù)來源:Counterpoint,物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

從移動用戶市場數(shù)據(jù)看,國內三大運營商雖然占據(jù)全球絕對領先,但其市場份額遠遠沒有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)份額大。根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù),截止2017年底,全球移動電話用戶數(shù)突破50億,占總人口的2/3,中國移動電話用戶數(shù)突破14億,占全球移動電話用戶份額為28%。與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)占全球份額相比,三大運營商以覆蓋全球不足30%人口的網(wǎng)絡,為全球超過60%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設備提供服務。

在過去幾年中,產(chǎn)業(yè)升級、運動式政策、資本的助推等多種因素,讓物聯(lián)網(wǎng)在國內連接數(shù)增長遠遠快于海外的增長。例如,共享經(jīng)濟在國內受到熱捧,給蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接提出規(guī)?；枨?形成連接數(shù)快速增長;再如,政府相關安全、消防政策的出臺,推動消防行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的快速增長。

從2G+4G到NB-IoT+4G,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主力變遷

從目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)提供的服務看,2G是當前全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最主要的連接方式,占據(jù)了所有連接數(shù)的42%。根據(jù)公開數(shù)據(jù),截止2018年中期,中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為3.84億,其中大部分為2G連接,可以推算,中國移動2G連接占據(jù)全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的大部分。4G連接排全球蜂窩連接第二,占據(jù)31%的份額,隨著全球主流運營商LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro的升級部署,給大量高帶寬、低時延的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設備提供服務,過去幾年2G+4G的組合超過70%。

2018年中期和2025年不同連接方式對比(數(shù)據(jù)來源:Counterpoint,物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

由于全球大量運營商已完成了2G退網(wǎng),在服務的運營商也紛紛出臺了2G退網(wǎng)計劃,在未來5-8年中,2G連接數(shù)會出現(xiàn)大幅下滑。Counterpoint預計到2025年,全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)不足1%,隨著2G退網(wǎng)節(jié)奏加快,這一數(shù)字接近于0。同時,3G退網(wǎng)速度也會加快,尤其是在國內,3G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例會快速下降至接近于0。

2G連接數(shù)由占比42%迅速下降到接近于0,大部分是由NB-IoT替代,另一部分由LTE-M(eMTC)替代。Counterpoint認為,到2025年,NB-IoT連接占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)45%,接近半壁江山,LTE-M增長相對緩慢,占據(jù)6%左右。

雖然從2020年起,全球主要運營商開啟了5G的商用,但由于超高的投資成本和用例、商業(yè)模式還不清晰,5G在2025年之前的發(fā)展速度并不會太快,至少在支撐蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方面并不會成為一個主流的連接方式,可以說還是4G的補充。4G依然是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主力之一,在2025年其連接數(shù)接近40%份額。對于高帶寬、低時延的應用來說,4G可以滿足其大部分場景的需求,5G將在一些關鍵用例中發(fā)揮作用。GSMA在其《The Mobile Economy 2018》報告中指出:雖然5G備受關注,但直至2025年,4G依然占據(jù)主導。這一結論也從側面印證了4G在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中的地位。因此,2025年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場上將出現(xiàn)NB-IoT+4G主導的場景。

美國市場和全球狀況的差異

由于在過去幾年美國運營商已持續(xù)開展2G退網(wǎng)工作,基于2G的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接存量僅占美國所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的3%左右,國內這方面雖然沒有公開數(shù)據(jù),不過由于中國擁有全球最好的2G網(wǎng)絡,預計2G連接份額會超過70%。隨著2G的退網(wǎng),美國2G物聯(lián)網(wǎng)的一部分連接遷移到已成熟的3G網(wǎng)絡上,加上去年美國多家運營商部署商用LTE-M(eMTC)網(wǎng)絡,部分2G連接也遷移到LTE-M網(wǎng)絡上。美國運營商NB-IoT網(wǎng)絡部署相對于中國和歐洲國家晚一些,因此NB-IoT連接數(shù)非常少。

2018年年中美國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分布(數(shù)據(jù)來源:Counterpoint,物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

由于網(wǎng)絡部署策略和業(yè)務發(fā)展思路不同,比較2025年全球和美國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)各類連接方式的比例分布,可以看出4G依然是主流的連接方式,不過在美國NB-IoT并不會占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的主導,LTE-M和5G連接數(shù)量比例也比較可觀,分別占據(jù)17%和16%。

美國運營商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領域的集中度也非常明顯,AT&T占據(jù)了半壁江山,Sprint和T-Mobile合并后其蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)可能會超越Verizon排名第二。不過,這些運營商的物聯(lián)網(wǎng)連接相對價值較高,例如,AT&T蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中有50%都是來自于汽車,Verizon的連接主要來自于交通、物流和企業(yè)關鍵應用。

最后再強調一下,隨著低功耗廣域網(wǎng)絡(LPWAN)和5G的發(fā)展,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)迎來近30%的年復合增長率。但是,這一快速增長并不一定給全球運營商帶來新的機遇,或許只給少量頭部運營商帶來新機遇。北京愛一城低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術已經(jīng)獲得了成功的運用和發(fā)展,將低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術應用了智慧消防的多項領域。

基于協(xié)成治安數(shù)據(jù)平臺，省公安廳日前下發(fā)文件《福建省公安廳關于貫徹落實推動新一代人工智能加快發(fā)展的意見》明確規(guī)定2020年完成全省出租屋的數(shù)據(jù)工作要求，智能網(wǎng)關和煙感將成標配，目前已要求廈門集美，泉州晉江試點工作，聯(lián)合省級運營商，采取安裝寬帶送設備方式，運營商采取月租模式收回成本，協(xié)成提供智能網(wǎng)關設備。