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【編者按】貝恩公司對(duì)2025年的汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行了展望，在技術(shù)紅利之前的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，將面臨重大的挫折和低谷期，而低迷的2018車(chē)市似乎正驗(yàn)證著這一結(jié)論。未來(lái)如何我們暫無(wú)定論，但唯一能肯定的是未來(lái)十年，一定是車(chē)市變革的十年。

文章轉(zhuǎn)載自貝恩公司，作者為貝恩公司全球合伙人曾偉民、趙立強(qiáng)；由億歐編輯，供行業(yè)人士參考。

在新技術(shù)真正為車(chē)企帶來(lái)紅利之前，經(jīng)濟(jì)衰退和人口結(jié)構(gòu)變化可能會(huì)先行對(duì)汽車(chē)銷(xiāo)量帶來(lái)雙重打擊。電動(dòng)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛和共享出行服務(wù)的崛起也會(huì)對(duì)部分車(chē)企造成致命打擊。在經(jīng)濟(jì)、人口與技術(shù)的三重威脅下，車(chē)企如何自救？

風(fēng)暴來(lái)臨

當(dāng)車(chē)企領(lǐng)導(dǎo)層忙于應(yīng)對(duì)技術(shù)革新時(shí)，很少有人注意到，在新技術(shù)真正為車(chē)企帶來(lái)紅利之前，經(jīng)濟(jì)衰退和人口結(jié)構(gòu)的變化可能會(huì)先行給汽車(chē)銷(xiāo)量帶來(lái)雙重打擊，削弱企業(yè)實(shí)力，甚至使得有些企業(yè)難以度過(guò)轉(zhuǎn)型期。

貝恩分析表明，美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)可能最先遭遇經(jīng)濟(jì)衰退和人口老齡化的打擊，且可能遭受最嚴(yán)重的影響。相反，電動(dòng)汽車(chē)和新出行服務(wù)可能會(huì)率先進(jìn)入亞洲和歐洲市場(chǎng)，并快速擴(kuò)張。貝恩公司認(rèn)為，到2020年代中期，亞洲和歐洲汽車(chē)市場(chǎng)也將遭遇這一系列影響，難逃變革。

近期美國(guó)汽車(chē)需求量大幅增長(zhǎng)，在很大程度上抵消了2008-2009年經(jīng)濟(jì)衰退造成的影響，并且已經(jīng)超越歷史結(jié)構(gòu)性需求線，但這種現(xiàn)象卻掩蓋了嬰兒潮一代步入退休高峰這一關(guān)鍵性人口趨勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)所造成的影響。

到2020年代初期，美國(guó)15-64歲的人口增速將降低至幾乎為零。

貝恩分析表明，到2025年，僅人口趨勢(shì)這一項(xiàng)變化就會(huì)讓美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整體需求量下跌至1150萬(wàn)輛。移民增速下降會(huì)使結(jié)構(gòu)性需求量到2025年進(jìn)一步降低至每年1000萬(wàn)輛左右。

隨著電動(dòng)汽車(chē)達(dá)到全面發(fā)展的臨界點(diǎn)，在2020年中期還會(huì)有第三項(xiàng)威脅對(duì)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)生沖擊。屆時(shí)內(nèi)燃引擎即將面臨的顛覆程度和速度可能與蘋(píng)果推出iPhone時(shí)諾基亞和黑莓所面臨的困境不相上下。

行業(yè)影響

到2022年，純電動(dòng)汽車(chē)將越來(lái)越受歡迎。隨著電動(dòng)汽車(chē)的快速普及，那些準(zhǔn)備好充分利用這一優(yōu)勢(shì)的整車(chē)廠將先于遲疑觀望的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。內(nèi)燃引擎汽車(chē)零部件供應(yīng)商銷(xiāo)售合同會(huì)驟減，行業(yè)整合將加速。

隨著自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車(chē)有可能在2020年代中期實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，共享出行服務(wù)也將蓬勃發(fā)展。在兩種趨勢(shì)的共同作用下，消費(fèi)者將開(kāi)始減少其汽車(chē)保有量：一是低成本機(jī)器人出租車(chē)日益增多，二是用一部自動(dòng)駕駛汽車(chē)取代兩部或更多部家用車(chē)。這種轉(zhuǎn)變反過(guò)來(lái)也將導(dǎo)致下一代人中持有駕照者減少。

電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)的“組合拳”將對(duì)全球汽車(chē)價(jià)值鏈造成嚴(yán)重破壞。傳統(tǒng)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的每一個(gè)利潤(rùn)來(lái)源均將經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性下滑，包括新車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)金融、維修和保養(yǎng)。

一度以品牌區(qū)分的汽車(chē)，大眾商品化特征將越來(lái)越明顯，尤其對(duì)下一代消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，隨著新型汽車(chē)服務(wù)逐漸多樣化，客戶需求不斷改變，整車(chē)廠對(duì)市場(chǎng)的控制力將越來(lái)越小。隨著時(shí)間推移，汽車(chē)制造商面臨著最終成為富士康那樣的合約制造企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)：他們只能供應(yīng)硬件，而新進(jìn)創(chuàng)新者經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、主導(dǎo)市場(chǎng)、擁有客戶并獲得高額回報(bào)。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)將從城市中心開(kāi)始逐步擴(kuò)展到郊區(qū)和鄉(xiāng)村，隨著車(chē)隊(duì)和共享出行服務(wù)公司成為汽車(chē)的主要購(gòu)買(mǎi)者，傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商模式面臨被顛覆的威脅。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)的崛起將尤其對(duì)卡車(chē)運(yùn)輸和物流行業(yè)造成巨大顛覆，數(shù)百萬(wàn)卡車(chē)、出租車(chē)司機(jī)和配送崗位將可能因此消失。首批采用自動(dòng)駕駛汽車(chē)的公司將建立成本優(yōu)勢(shì)，從而幫助他們從其他貨運(yùn)甚至鐵路運(yùn)輸公司手中贏得市場(chǎng)份額。

自救方法

一些企業(yè)能夠做出正確的選擇，并以此為中心快速展開(kāi)行動(dòng)。他們的秘訣在于明確企業(yè)面對(duì)的不確定因素，并將這些因素分為“至關(guān)重要型”和“無(wú)關(guān)緊要型”兩種。

接下來(lái)他們?cè)O(shè)想了一些可能發(fā)生的未來(lái)場(chǎng)景，并詳細(xì)羅列了每一個(gè)場(chǎng)景所包含的威脅和機(jī)遇。在這些場(chǎng)景的基礎(chǔ)上企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層制定了一系列戰(zhàn)略選擇，讓他們既能夠?qū)Ｗ⑼菩心硞€(gè)單項(xiàng)措施，也能針對(duì)不同的場(chǎng)景靈活調(diào)整。最后，他們留心觀察市場(chǎng)出現(xiàn)重大變革時(shí)的一些明顯跡象，一旦發(fā)現(xiàn)就會(huì)按照?qǐng)鼍耙?guī)劃中明確的步驟采取行動(dòng)。

這種方法讓企業(yè)能夠率先察覺(jué)變化趨勢(shì)——比如利潤(rùn)池的變化和新技術(shù)在市場(chǎng)上發(fā)展的速度。掌握這些知識(shí)的企業(yè)能夠先發(fā)制人，搶走競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)。即便是面對(duì)不確定環(huán)境，他們也能通過(guò)投資“無(wú)悔行動(dòng)”、制定選擇方案和防范措施、為大規(guī)模投資做好準(zhǔn)備這三個(gè)步驟制定戰(zhàn)略。具體如下：

1、無(wú)悔行動(dòng)

此類(lèi)行動(dòng)無(wú)論在任何情況下都能提升企業(yè)韌性，為企業(yè)帶來(lái)益處。降低成本和提高運(yùn)營(yíng)效率是典型的“無(wú)悔行動(dòng)”。

另一個(gè)重要步驟是明確有哪些“無(wú)悔行動(dòng)”。在變革期間，不同的利潤(rùn)池有減有增，而且通常此類(lèi)趨勢(shì)很早就開(kāi)始出現(xiàn)。針對(duì)出現(xiàn)利潤(rùn)萎縮的業(yè)務(wù)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或調(diào)整投資水平，或直接出售資產(chǎn)；而針對(duì)未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)的領(lǐng)域，通過(guò)兼并購(gòu)和建立其他能力來(lái)調(diào)整自己的定位。

2、選擇方案和防范措施

成功的企業(yè)不會(huì)全面鋪開(kāi)分散火力，他們通常針對(duì)某個(gè)特定場(chǎng)景制定戰(zhàn)略選擇方案。例如，成立合資公司，從而以較低成本進(jìn)入市場(chǎng)；或者進(jìn)行項(xiàng)目變革，盡管成本會(huì)有所增加，但能提升企業(yè)靈活性。在決定投資于哪個(gè)既定選項(xiàng)時(shí)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層需要通過(guò)計(jì)算確認(rèn)這項(xiàng)措施在不同的潛在場(chǎng)景中所具備的價(jià)值高于所需的成本。

重新評(píng)估供應(yīng)鏈也是關(guān)鍵一步。一旦一些供應(yīng)商無(wú)法熬過(guò)即將到來(lái)的轉(zhuǎn)型期，這對(duì)汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō)就像多米諾骨牌——倒閉的供應(yīng)商會(huì)立刻迫使汽車(chē)工廠關(guān)門(mén)。領(lǐng)導(dǎo)層必須仔細(xì)審視企業(yè)的供應(yīng)商，從中識(shí)別哪些有可能成功轉(zhuǎn)型，并且采取相應(yīng)行動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，確保穩(wěn)定供應(yīng)。

3、大規(guī)模投資

大規(guī)模投資的關(guān)鍵在于時(shí)機(jī)，因?yàn)椴煌瑘?chǎng)景下大規(guī)模投資帶來(lái)的回報(bào)可能會(huì)有所不同。企業(yè)必須耐心等待，洞悉最佳時(shí)機(jī)出擊。同時(shí)，提前規(guī)劃至關(guān)重要，它能夠使得企業(yè)具備相當(dāng)?shù)撵`活性以準(zhǔn)備隨時(shí)快速出擊。早于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手識(shí)別出正確的市場(chǎng)跡象，能為企業(yè)帶來(lái)6-12個(gè)月寶貴的領(lǐng)先時(shí)間。

對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，電動(dòng)車(chē)步入商業(yè)化快速發(fā)展的一個(gè)主要跡象，就是電動(dòng)車(chē)的價(jià)格下跌至低于相同型號(hào)內(nèi)燃引擎汽車(chē)價(jià)格的水平。而在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域，第一個(gè)大規(guī)模商業(yè)化服務(wù)的出現(xiàn)也是一個(gè)重要跡象。

其他跡象與一些已經(jīng)出現(xiàn)的人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)者行為變化趨勢(shì)有關(guān)，比如網(wǎng)約車(chē)的普及、去機(jī)動(dòng)車(chē)熱潮和年輕人中持有駕照比例的降低等。

引擎切換

我們將汽車(chē)制造商原有的核心業(yè)務(wù)稱之為“一號(hào)引擎”，車(chē)企新的業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)模式即為“二號(hào)引擎”。在經(jīng)歷此次大動(dòng)蕩之后，汽車(chē)制造商所面臨的結(jié)果之一就是“一號(hào)引擎”會(huì)隨之衰落。因此這些車(chē)企需要“二號(hào)引擎”來(lái)實(shí)現(xiàn)未來(lái)增長(zhǎng)。

兩大引擎需要不同的方法。“一號(hào)引擎”業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是規(guī)律性、可重復(fù)性、小幅度持續(xù)進(jìn)步、謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和快速的投資回報(bào)。“二號(hào)引擎”業(yè)務(wù)則主要呈現(xiàn)出敏捷性和創(chuàng)造性的特點(diǎn)，而且要求企業(yè)在進(jìn)行投資時(shí)必須做好并不是所有投資最終都會(huì)有回報(bào)的準(zhǔn)備。

汽車(chē)、交通、物流行業(yè)即將迎來(lái)一系列經(jīng)濟(jì)沖擊和技術(shù)革新，將使得很多傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)生態(tài)體系面臨結(jié)構(gòu)性衰退。那些消極等待、被動(dòng)響應(yīng)變革的企業(yè)有遭遇市值下滑、投資能力受損的風(fēng)險(xiǎn)。符合下一個(gè)時(shí)代要求的企業(yè)領(lǐng)袖則能夠趕在變革前快速調(diào)整，積極應(yīng)對(duì)。

未來(lái)的10年，汽車(chē)行業(yè)動(dòng)蕩不安，提前制定靈巧的戰(zhàn)略意味著留心觀察變革逼近臨界點(diǎn)的跡象，并在市場(chǎng)力量彰顯威力之前，先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取行動(dòng)。