作為生產(chǎn)車間的必需品，工業(yè)機器人與國家制造業(yè)發(fā)展息息相關。伴隨中國經(jīng)濟縱深發(fā)展，國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商也如雨后春筍般破土而出。

龐大的汽車工業(yè)，就是國內(nèi)工業(yè)機器人廠商的成長沃土。埃夫特、瑞松科技（688090.SH）、江蘇北人（688218.SH）等專注于汽車及零部件制造領域的本土工業(yè)機器人廠商從幕后走向臺前，希望借力資本市場，拓展更大發(fā)展空間，

不過，市場沃土仍需尖端技術“開墾”。中國工業(yè)機器人廠商畢竟“遲到”了幾十年，技術水平還難以與ABB、發(fā)那科、安川電機和庫卡這“機器人四大家族”相抗衡：本土廠商大多從下游應用集成市場入手，上游的核心零部件和機器人本體技術門檻較高，國產(chǎn)設備尚難企及。

技術驗證依然需要產(chǎn)業(yè)應用的支持。中國工業(yè)機器人廠商是如何在汽車產(chǎn)業(yè)取得成功的？又能否根植這片沃土，在核心技術領域再進一步，乃至成長出ABB一樣的業(yè)界龍頭？

汽車產(chǎn)業(yè)，工業(yè)機器人的發(fā)展沃土

汽車產(chǎn)業(yè)的價值，首先體現(xiàn)在經(jīng)濟效益上。

2017年，我國汽車工業(yè)總產(chǎn)值突破了10萬億大關，在國民生產(chǎn)總值占比超過十分之一。作為一個產(chǎn)業(yè)鏈非常長的工業(yè)，其上游助推了電子、冶金等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游也孵化出了規(guī)模超萬億的汽車后市場。

不僅如此，汽車產(chǎn)業(yè)對于國家而言還有重要的戰(zhàn)略意義。汽車是最復雜的大規(guī)模民用產(chǎn)品，需要實現(xiàn)幾萬個零件長達十幾年的穩(wěn)定協(xié)作。汽車產(chǎn)業(yè)對工業(yè)設計、制造水平、管理水平等層面的要求極高，代表著制造業(yè)的最高水平。

汽車產(chǎn)業(yè)的變革，往往能引發(fā)人類生產(chǎn)方式的變革。福特的流水線模式不僅開啟了美國汽車縱橫全球的時代，更是改變了以往產(chǎn)業(yè)工人按件計工資的管理體系——不同工序有了相應的作業(yè)節(jié)拍，工人變成了產(chǎn)線上的“機器”，生產(chǎn)效率遠超傳統(tǒng)計件工作法；豐田的精益生產(chǎn)方式，則將庫存控制、生產(chǎn)計劃等納入管理體系，讓生產(chǎn)節(jié)奏貼合銷售節(jié)奏，解決汽車庫存管理成本高的痛點，日本汽車自然價格更優(yōu)，在市場上無往不利。

成熟的汽車產(chǎn)業(yè)將技術和管理經(jīng)驗擴散移植到其他制造業(yè)。回顧機器人四大家族的發(fā)展史，都少不了在汽車產(chǎn)業(yè)大展宏圖的篇章。汽車產(chǎn)業(yè)對制造自動化的需求，為工業(yè)機器人大規(guī)模落地應用帶來機遇。

在落地實踐中，機器人廠商可以不斷調(diào)整設計和生產(chǎn)方案，從而形成技術成熟、作業(yè)穩(wěn)定的工業(yè)機器人產(chǎn)品，再以此進入其他制造場景。時至今日，汽車產(chǎn)業(yè)依然是工業(yè)機器人最主要的應用領域之一。

蓬勃發(fā)展的中國汽車產(chǎn)業(yè)，能否成為中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的沃土？

從銷量上看，答案是肯定的。根據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CRIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，汽車制造業(yè)新增工業(yè)機器人4萬余臺，是我國工業(yè)機器人銷量第二的應用行業(yè)。電氣電子設備和器材制造業(yè)新增4.6萬臺工業(yè)機器人，位列第一，但其中有相當比例是小型機器人。因此，汽車制造業(yè)才是工業(yè)機器人的主戰(zhàn)場。

從市場競爭層面來看，答案也是肯定的。汽車制造端生產(chǎn)需求龐大，中國工業(yè)機器人廠商有廣闊的生存空間。盡管技術水平落后于國外工業(yè)機器人巨頭，但是本地化集成業(yè)務讓中國工業(yè)機器人廠商從無到有落地生根，并與主機廠形成穩(wěn)定業(yè)務合作。

一些工業(yè)機器人廠商直接由主機廠孵化而來。埃夫特的前身，就是奇瑞汽車設備部下屬的裝備制造科，區(qū)區(qū)十人，僅負責設備選型和維護保養(yǎng)。因為當時奇瑞產(chǎn)線采用的均為進口工業(yè)機器人，設備一出現(xiàn)問題就需要請外國專家打“飛的”支援，時間和金錢成本居高不下，產(chǎn)線一停，更是損失慘重。

因此，和大多數(shù)國內(nèi)工業(yè)機器人靠應用集成立業(yè)不同，埃夫特從創(chuàng)立之初就以國產(chǎn)替代為目的，從機器人本體切入。為此創(chuàng)始團隊奔赴全國各地尋找合作伙伴，最終和哈爾濱工業(yè)大學合作，成功研發(fā)出首款機器人本體。有了本體之后，埃夫特才考慮應用集成業(yè)務，在奇瑞實現(xiàn)工業(yè)機器人的國產(chǎn)替代。

如今，奇瑞產(chǎn)線上有超過九成的工業(yè)機器人出自埃夫特之手。通用、大眾、菲亞特克萊斯勒、北汽等主機廠，都是埃夫特的大客戶。

另一家工業(yè)機器人廠商瑞松科技，則與廣汽緊密相連。最初，瑞松科技是松下機器人和電焊機的國內(nèi)首家代理商；兩年后推出首條摩托車焊接自動化生產(chǎn)線，開辟了工業(yè)機器人集成業(yè)務。

瑞松科技與廣汽系的業(yè)務合作已經(jīng)超過十年。廣汽豐田、廣汽本田、廣汽乘用車、廣汽新能源等廣汽系主機廠的焊裝生產(chǎn)線中，有30%到50%來自瑞松科技。本次新冠疫情期間，瑞松科技就向廣汽集團提供技術支持，協(xié)助其在10天內(nèi)建成5條口罩智能生產(chǎn)線。除了廣汽系外，瑞松科技的客戶名單中不乏長安馬自達、東風本田等知名主機廠。

同樣已經(jīng)在科創(chuàng)板上市的江蘇北人，則處于汽車零部件生產(chǎn)這一細分賽道。盡管購買其設備的零部件制造廠商眾多，但是除了一汽業(yè)務外，其他主要客戶均服務于上汽系主機廠。

國內(nèi)汽車行業(yè)近三十年來的高速發(fā)展，讓諸多國內(nèi)工業(yè)機器人廠商取得了業(yè)務層面的成功?？刹还苁羌夹g還是企業(yè)規(guī)模，國內(nèi)企業(yè)與ABB等國外廠商仍有較大差距，難以望其項背。

2016-2018年科創(chuàng)板（待）上市工業(yè)機器人廠商（汽車相關業(yè)務）營業(yè)收入

下游降溫，行業(yè)整合有望催生“本土ABB”

ABB致力于研發(fā)、生產(chǎn)機器人已有40多年的歷史，是工業(yè)機器人的先行者，也是世界領先的機器人制造廠商。ABB于1969年售出全球第一臺噴涂機器人，1974年發(fā)明了世界上第一臺工業(yè)電動機器人，擁有當今最多種類、最全面的機器人產(chǎn)品、技術和服務。ABB的發(fā)展歷程，與本土工業(yè)的強勢崛起密不可分。按照同樣的產(chǎn)業(yè)邏輯，中國也許正在孕育自己的“本土ABB”。

2009年，中國超過美國，成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國，并向汽車保有量第一大國的寶座穩(wěn)步邁進。國內(nèi)大大小小幾十家主機廠共享市場紅利，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游自然也風風火火。具體到工業(yè)機器人行業(yè)，國外巨頭負責本體，國內(nèi)集成商負責應用集成，分工合作其樂融融。有余力的國內(nèi)廠商也許能略窺上中游技術門徑，只安享增長紅利也無可厚非。

2018年，連漲了28年的汽車銷量首次下滑，拉開了汽車行業(yè)整合洗牌的序幕；2019年，汽車銷量再度驟降8.2%，新能源汽車也在補貼退坡之后迎來了產(chǎn)銷雙降；2020年初則爆發(fā)了新冠疫情，讓處在寒冬的車市又來了一次降溫。在2019年，自主品牌汽車銷量占比已不足四成，到2020年前兩月，部分被譽為“國產(chǎn)神車”的自主品牌月度銷量直接“歸零”。

借鑒美、日、德等汽車產(chǎn)業(yè)已進入成熟期的國家，自主品牌的數(shù)量不過數(shù)個。我國汽車產(chǎn)業(yè)洗牌整合也不過是時間問題，缺乏核心技術和產(chǎn)品力的二三流自主品牌，將率先成為被市場淘汰的對象。

對于上游的工業(yè)機器人廠商來說，市場環(huán)境則可以用“溫室不再，沃土依舊”來形容。

隨著主機廠淘汰之勢加劇，工業(yè)機器人廠商也將逐漸告別野蠻生長的時代：2018年，中國工業(yè)機器人銷量首次下滑，汽車制造機器人銷量同比下滑8.1%。但與此同時，中國車市銷量仍有2,500萬輛，頭部車企仍在執(zhí)行產(chǎn)能擴充計劃，更多年銷量上百萬的車企巨頭將脫穎而出，它們的供應鏈必將孵化出工業(yè)機器人廠商巨頭，后者甚至能在業(yè)務規(guī)模上比肩四大家族。

下一輪庫存周期部分車企產(chǎn)能擴張計劃

業(yè)務拓展和技術研發(fā)，將是本土工業(yè)機器人廠商突圍的關鍵。

專注于焊接工序的江蘇北人，早就拓展出生產(chǎn)一般工業(yè)品的自動化焊接生產(chǎn)線，尤以游艇結(jié)構(gòu)件柔性產(chǎn)線為代表。

其技術實力，則體現(xiàn)在航空航天領域。江蘇北人“運載火箭貯箱智能焊接裝備與工藝”被有關機構(gòu)認證為“國際先進水平”，在2016年到2018年對營收的貢獻占比均超過10%。江蘇北人科創(chuàng)板募資有2.25億元將投入智能產(chǎn)線項目，除了瞄準汽車制造這一老本行外，還將繼續(xù)發(fā)揮現(xiàn)有技術和業(yè)務優(yōu)勢，爭奪航空航天和船舶等行業(yè)的紅利。

瑞松科技用于汽車工業(yè)以外的設備業(yè)務在2016和2017年已經(jīng)占據(jù)40%的營收，業(yè)務多元化漸成氣候。除了用于汽車生產(chǎn)制造的機器人自動化生產(chǎn)線之外，瑞松科技還有電梯機器人、精密電子柔性自動化裝配生產(chǎn)線等業(yè)務。

通過科創(chuàng)板上市募資，瑞松科技主要希望能通過研發(fā)調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，增強面向3C、高鐵、航空、船舶等高精尖行業(yè)的產(chǎn)品競爭力。

從創(chuàng)業(yè)伊始就參與機器人本體業(yè)務的埃夫特，則采取的是“買買買+消化吸收”的模式。通過收購CMA、EVOLUT和WFC，埃夫特堅持技術吸收和再創(chuàng)造戰(zhàn)略，成功從本體業(yè)務延伸至下游應用集成領域。埃夫特還戰(zhàn)略投資ROBOX，并在境內(nèi)成立控股公司瑞博思，進入上游核心零部件賽道。

如今，埃夫特的研發(fā)已經(jīng)貫穿工業(yè)機器人的上中下游，自主化水平不斷提高，其產(chǎn)品也拓展至航空及軌道交通、電子電器等應用領域。

從我國工業(yè)機器人密度上看，即便是自動化、數(shù)字化程度最高的汽車產(chǎn)業(yè)，相較發(fā)達國家仍有較大差距；非汽車行業(yè)機器人密度與韓國、日本相比更是相差數(shù)倍。隨著人口紅利日漸消失，自動化設備和產(chǎn)線將成為我國制造業(yè)的普遍需求。

汽車行業(yè)洗牌對于本土工業(yè)機器人廠商來說是危與機并存：實力弱小的廠商自然有淘汰之虞，但業(yè)務規(guī)模龐大的巨頭將在競爭中加速誕生。集核心技術和龐大業(yè)務規(guī)模于一身的“本土ABB”不太可能誕生在溫室之中，只可能出現(xiàn)在市場競爭的“威逼”之下。