近日，市場研究機構Yole Intelligence發(fā)布了《2024年全球車載激光雷達市場報告》。《報告》顯示，2023年，全球車載激光雷達市場規(guī)模達到了5.38億美元，同比勁增79%。其中，乘用車激光雷達（ADAS）市場的表現(xiàn)尤為醒目，從2022年到2023年，該細分市場的增速高達145%。

乘用車激光雷達市場規(guī)模放量，與越來越多的國內外車企爭相加入到激光雷達上車潮中有著密切關聯(lián)。據(jù)Yole Intelligence統(tǒng)計，2023年乘用車激光雷達安裝量為76.2萬臺，是2022年的三倍多。最新的數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，15萬元以上新能源汽車銷量約50.9萬臺，激光雷達滲透率達20.5%，已經提前實現(xiàn)了“跨越鴻溝”。

隨著滲透率快速提升，激光雷達有望迎來更大的發(fā)展機遇。

全球乘用車載激光雷達定點項目盤點

2021年小鵬新車P5發(fā)布，開啟智能汽車搭載激光雷達的序幕之后，激光雷達就已經成為新車標配。2022年被稱為激光雷達量產上車的元年，而國產激光雷達在其中占有重要的地位。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年內國內將有20+款新車型搭載激光雷達上市；2024年后，寶馬、奔馳、沃爾沃等外資品牌也將加入到激光雷達上車潮中。

乘用車載激光雷達項目細節(jié)

資料來源：各公司官網(wǎng)，中信證券研究部

從搭載趨勢來看，國內品牌多選用禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)的激光雷達產品，少部分使用華為激光雷達產品的車企，多與華為有著比較深度的合作關系。國外企業(yè)主要使用Luminar和Valeo激光雷達，在使用量上還未大規(guī)模放量。

激光雷達產業(yè)化進程按下了“加速鍵”

隨著ADAS和自動駕駛的普及，未來激光雷達的出貨量將會得到大幅度的增長。如何判斷增長的幅度，這要從智能駕駛的滲透率來考量。非 ADAS 車輛占比持續(xù)降低，各級別智能駕駛滲透率高速增長。根據(jù) RolandBerger 預計，到 2025 年，全球 L1+L2 智能駕駛功能的滲透率將達到 76%，其中 L2 功能滲透率將達到36%，并且 L3 及以上層級將在 2025 市場滲透率可達 9%，實現(xiàn)從無到有的突破。而不具備 ADAS 功能的汽車占比將從 2020 年的 42%下降到 14%。

2020-2025 年全球不同等級智能駕駛滲透率情況

資料來源：RolandBerger

未來，隨著智能駕駛功能被越來越多人接受，智能駕駛的市場滲透率有望實現(xiàn)快速提升，取得更高的市場份額。

另一方面，從現(xiàn)實數(shù)據(jù)來看，在下游主機廠激光雷達車型的規(guī)劃下，激光雷達企業(yè)于2023年出貨量激增，其中速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達通位列前三強。供應鏈數(shù)據(jù)顯示，2023年三家企業(yè)的出貨量分別為25.6萬臺、21.1萬臺、超15萬臺，華為約7萬臺的出貨量，加上一些二三線的激光雷達企業(yè)，2023年國內車用激光雷達總出貨量達71萬臺，同比增長約450%。

2023年中國車載激光雷達出貨量（單位：萬臺）

來源：AIoT星圖研究院整理

總結以上兩點，意味著激光雷達產業(yè)進程按下了加速鍵。

乘用車市場以外，激光雷達的創(chuàng)新應用場景逐漸豐富

激光雷達是無人駕駛的“眼睛”，激光雷達上車是智能駕駛的點睛之筆。從自動駕駛技術發(fā)展來看，L0-L2 階段，傳感器與控制系統(tǒng)的革新是主要變化；L3-L4 階段，感知與決策能力的增強是主要變化。L2、L3 及 L4 級別的智能駕駛所需激光雷達臺數(shù)分別為 0 臺、1 臺和 5 臺，激光雷達稱為推動智能駕駛發(fā)展的重要因素。就國內市場而言，中國擁有世界最大的高級輔助駕駛和無人駕駛市場，成長空間也最為廣闊。

其次，智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等場景會助推路測激光雷達市場的放量發(fā)展，成為激光雷達應用的新增量場景。世界范圍來看，中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度最快，戰(zhàn)略化程度最高。2020 年 2 月，國家發(fā)展改革委、工信部、科技部等 11 個部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出到 2025 年，車用無線通信網(wǎng)絡（LTE-V2X 等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡（5G-V2X）逐步開展應用，高精度時空基準服務網(wǎng)絡實現(xiàn)全覆蓋。激光雷達結合智能算法，能夠提供高精度的位置、形狀、姿態(tài)等信息，實現(xiàn)對交通狀況進行全局性的精確把控，對車路協(xié)同功能的實現(xiàn)至關重要。隨著智能城市、智能交通項目的落地，未來該市場對激光雷達的需求將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。

對于無人配送車等新興服務機器人的應用，也是未來激光雷達的增量場景之一。服務型機器人主要應用范圍包括無人配送、無人清掃、無人倉儲、無人巡檢等。2020 年10 月，美團正式發(fā)布位于北京首鋼園區(qū)的智慧門店 MAIShop，集成了無人微倉與無人配送服務。京東2024年公布智能快遞車配送數(shù)據(jù)，節(jié)期間無人車商超即時配日均單量增長超110%，其中北京龍湖天街七鮮店除夕當天無人車即時配單量同比增幅高達435%，元宵節(jié)當天也上漲超200%。隨著服務型機器人出貨量的增長以及激光雷達在服務型機器人領域滲透率的提升，未來行業(yè)將使用更多的激光雷達產品。

一份涉及激光雷達的報告

在《2024中國物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新白皮書》中，對于激光雷達做了更詳細的介紹，包括產業(yè)背景、技術與應用的創(chuàng)新體現(xiàn)、產業(yè)鏈、市場運營以及發(fā)展趨勢分析。如您對此白皮書感興趣，敬請關注完整版白皮書發(fā)布。