智慧停車是指以停車位資源為基礎(chǔ)，融合無線通信技術(shù)、移動終端技術(shù)、GPS定位技術(shù)、GIS等技術(shù)，為城市停車位的采集、管理、查詢、預定等功能提供的服務。智慧停車幫助車主更加便捷地獲取周邊停車場的空余車位信息及自動繳停車費，實現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場利潤的最大化和車主停車服務的最優(yōu)化。智慧停車的核心是對停車場的資源優(yōu)化和整合，通過移動互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)線下停車資源共享，逐漸消除車場信息系統(tǒng)孤島的現(xiàn)象以提高停車場的利用率和用戶便捷度。

上游場地稀缺，中游平臺競爭激烈

受益于云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國智慧停車行業(yè)不斷向高端化、無人智能化發(fā)展。目前，中國智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈由上游的停車場地及設備供應商，中游的智慧停車平臺運營商以及下游的汽車增值服務提供商構(gòu)成。上游停車場地包括停車場地建設、停車場地租賃、運維管理，停車場設備制造商及供應商，安防設備制造商及供應商;中游市場是以ETCP、PP停車為代表的智慧停車平臺運營商，平臺融合窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動支付技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算等互聯(lián)網(wǎng)新興技術(shù)，并為智慧城市解決方案提供大量數(shù)據(jù)支持;下游市場覆蓋了代駕、泊車、汽車保養(yǎng)、汽車修理等多種汽車增值服務。通常智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈中、下游企業(yè)可以直接為車主提供服務。

中國智慧停車產(chǎn)業(yè)鏈

來源：沙利文研究院繪制

智慧停車平臺是整個產(chǎn)業(yè)鏈最核心部分，其掌握的核心技術(shù)也使得其在整個產(chǎn)業(yè)鏈中掌握較強的話語權(quán)。平臺通常自主建立智能停車系統(tǒng)，并通過停車APP連接B端停車場與C端車主，為上億中國車主提供智能便捷的停車服務，很大程度地解決或減緩了停車難、亂停放、道路擁堵等社會難題。目前中國具有代表性的智慧停車平臺有ETCP、億車科技、停簡單、PP停車、e代泊、捷停車、無憂停車等。從中游市場的競爭環(huán)境來看，市場整體集中度較低，地區(qū)分布零散，且企業(yè)規(guī)模較小。目前大多數(shù)企業(yè)以一線城市為核心，向省會城市及二、三線城市進行業(yè)務輻射，北京、上海、深圳、廣州等市場是各智慧停車平臺的必爭之地，以地區(qū)為主的行業(yè)巨頭規(guī)模初顯。隨著上游停車設備制造商、安防設備制造商以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相繼入局，中游市場的競爭格局仍然存在變數(shù)。目前百度、阿里巴巴、騰訊紛紛通過移動支付、地圖導航或其他用戶入口進入到停車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭通常在跨領(lǐng)域業(yè)務拓展時采取資本介入或輕資產(chǎn)運營模式，多以提供流量入口以及資金、數(shù)據(jù)、技術(shù)等支持為主，由于停車場智能化改造還涉及到場地租賃、硬件設施等實體產(chǎn)業(yè)，因此從短期來看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們并不會直接介入停車場內(nèi)部的智能化改造。

中國智慧停車各地區(qū)代表企業(yè)

來源：沙利文研究院繪制

傳統(tǒng)停車場管理弊端亟待智慧停車模式解決

在傳統(tǒng)停車位管理體系下，中國停車行業(yè)存在停車位數(shù)量緊缺，利用率低兩大顯著問題。目前中國停車場的平均車位利用率約為40%，規(guī)模越大的停車場車位利用率越低，如商業(yè)綜合體類停車場規(guī)模最大，但日均使用率僅達37%，低于其他各類型停車場的平均水平。中國有超過90%的城市的整體車位使用率在50%以下，北上廣等主要城市的車位使用率處于40-50%的區(qū)間范圍內(nèi)，停車資源遭到巨大浪費。

在傳統(tǒng)停車位管理體系下，停車場管理專業(yè)化程度低，行業(yè)高度分散，缺乏大型的專業(yè)化的停車管理公司。市場參與者類型眾多，水平參差不齊，無法將分散割裂的傳統(tǒng)停車位集中管理，進一步阻礙了停車位的有效利用，不利于停車位利用率的提高。以北京為例，登記備案的停車場有6,581個，但參與管理的物業(yè)管理公司和停車場管理公司超3,000家。其中前四大管理公司的停車位市占率合計只占8.5%;排名第一的停車管理公司市占率為4.4%，停車位市占率僅為1.9%。與此同時，中國傳統(tǒng)的停車位管理體系智能化水平低，管理方式落后。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，北上廣深等主要城市的智能停車場覆蓋率不足一成，國內(nèi)大多數(shù)停車場依然采用傳統(tǒng)的“刷卡、取票”出入口管理方式，以人工收費為主。落后的管理方式導致車輛出入慢、場內(nèi)找車位難、車主找車難等問題。車主的找車時長及難度隨車場的規(guī)模增大而增加，如商業(yè)綜合體停車場規(guī)模普遍較大、構(gòu)造復雜，用戶找車時長往往是其他各類型車場(住宅、商務寫字樓、交通樞紐等)平均找車時間的4-6倍。落后的管理方式大大加長車位被占用的時間，阻礙車位周轉(zhuǎn)率的提升，甚至直接造成用戶停車體驗不佳。

在“停車難”問題日益突出的情況下，智慧停車行業(yè)的商業(yè)價值與社會價值愈發(fā)凸顯。智慧停車管理模式可有效提升停車位資源的利用率，從而緩解城市停車難問題，受到社會各方力量(資本、政策、技術(shù)、用戶等)追捧，能夠推動行業(yè)的進一步發(fā)展。

行業(yè)標準缺失不利于行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

中國智慧停車行業(yè)尚未出臺全國性的統(tǒng)一建設標準，全國各地方城市的停車信息系統(tǒng)建設缺乏統(tǒng)一的規(guī)范依據(jù)，各寫字樓、酒店、商場、社區(qū)自建的智慧停車系統(tǒng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和架構(gòu)規(guī)范，特別是商業(yè)區(qū)與社區(qū)的應用，系統(tǒng)間架構(gòu)差異顯著，導致信息交換和系統(tǒng)集成困難。市場上存在大量智慧停車企業(yè)及衍生產(chǎn)品，各智慧停車產(chǎn)品及服務提供商各自為陣，推出的產(chǎn)品和系統(tǒng)互不兼容，如智慧停車App領(lǐng)域，市場上尚無一款可以全國通用的智慧停App，各類智慧停車App信息不互通共享，形成人為的信息孤島，違背了智慧停車盤活存量市場的初衷，且各類智慧停車App操作方法不盡相同，給使用者帶來諸多不便，最終遭到不少車主的棄用，不利于智慧停車網(wǎng)絡的擴大與普及。

此外，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，存在部分不具備研發(fā)實力及售后服務能力的提供商采用低價策略銷售低質(zhì)產(chǎn)品，魚目混珠，擾亂市場秩序，給行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)廠商帶來一定的競爭壓力，加劇行業(yè)競爭程度，不利于行業(yè)健康良性發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，智慧停車行業(yè)加速整合

過去3年，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)攜資本大舉進入智慧停車行業(yè)。2018年2月，阿里旗下螞蟻金服2億元入股捷停車。同年8月，騰訊產(chǎn)業(yè)基金戰(zhàn)略投資廈門科拓股份?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)將自身在人工智能、移動支付等技術(shù)方面的優(yōu)勢與智慧停車平臺進行戰(zhàn)略合作，使無人值守、無感支付成為行業(yè)發(fā)展的趨勢，目前市場上主流的智慧停車運營平臺都已接入支付寶、微信支付等移動支付技術(shù)。百度則以戰(zhàn)略合作的方式與智慧停車行業(yè)進行融合，2018年5月，百度與ETCP達成戰(zhàn)略合作，通過百度地圖的“停車繳費”頁面或“ETCP停車”APP，車主可以實時查詢車位信息、進行車場導航、享受進出場不停車電子支付等智慧停車服務，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、開放資源、共同打造智能交通和智慧城市等目標。百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相繼入局，不僅為停車場改造提供了堅實的資金基礎(chǔ)，并將互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運營經(jīng)驗與智慧停車相融合，有利于行業(yè)的快速穩(wěn)健發(fā)展，推動行業(yè)駛?cè)胄碌陌l(fā)展階段。隨著智慧停車行業(yè)頭部企業(yè)加快資本運作，智慧停車行業(yè)將加快搶占優(yōu)質(zhì)停車資源的步伐，智慧停車行業(yè)也將涌起一波并購潮，行業(yè)整合將會進一步加速。

沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，經(jīng)過頭部企業(yè)的推廣和市場教育，智慧停車行業(yè)告別了初創(chuàng)階段的拓荒期，逐漸進入充分競爭、穩(wěn)健發(fā)展的成長期，整個行業(yè)受資本的關(guān)注和重視度持續(xù)不減。在整體行業(yè)崛起的大背景下，除頭部企業(yè)外，第二梯隊的企業(yè)亦逐漸進入資本的視野，其它具有良好發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)也開始成為資本眼中的好標的。隨著資本的進駐，智慧停車行業(yè)將獲得更充足的發(fā)展資源，有望進入更成熟的發(fā)展階段。